Новости рынков | Норникель завершил формирование книги заявок на 4-летние юаневые облигации серии БО-001Р-17-CNY. Финальная ставка купона - 7,60% годовых. Объём выпуска увеличен с ¥1,5 млрд до ¥3 млрд

10.06.2026 ПАО «ГМК «Норильский никель» завершило формирование книги заявок на новый выпуск биржевых облигаций серии БО-001Р-17-CNY, номинированных в китайских юанях. По итогам букбилдинга финальная ставка купона установлена на уровне 7,60% годовых.
 
Объем выпуска составил 3 млрд юаней, срок обращения облигаций – 4 года. По выпуску предусмотрены ежемесячные купонные выплаты.
 
Высокий интерес к облигациям Эмитента позволил снизить ставку купона на 40 б.п. по сравнению с верхней границей изначального диапазона, а итоговый объём – увеличить с 1,5 до 3 млрд юаней. Книга заявок характеризовалась высокой диверсификацией рыночного спроса: основными инвесторами выступили клиенты частных банков, доверительного управления и брокерских платформ, а также институциональные инвесторы – банки и управляющие компании.
 
Расчеты по сделке запланированы на 16.06.2026 на Московской Бирже. Агентом по размещению выступает ООО ИК «Табула Раса».

«Новым выпуском Норникель установил 4-летний ориентир для собственных размещений в юанях. Выверенная стратегия выхода на рынок, первоклассное кредитное качество и высокий уровень доверия инвесторов позволили привлечь диверсифицированный спрос и закрепить конструктивный момент на рынке квазивалютных облигаций России», — отметил Денис Шулаков, член Совета директоров НАУФОР