Инсайд про Аптеки 36,6

Может заголовок окажется слишком громким. Информация может оказаться крайне полезной акционерам и потенциальным инвесторам, хотя все знают, что с аптеками всё плохо. Вот, что знаю:
В одном городе (далеко немиллионик) нашей необъятной Родины ситуация в аптеках данной сети очень печальная. Прекратили платить поставщикам (раньше работали с различными поставщиками, чтобы предоставить широкий ассортимент), работают только с двумя поставщиками — на них только хватает средств для «расплаты». В результате — цены высокие, т.к. всего два askа, и нет конкуренции между поставщиками по цене, да и нафига конкуренция, если перед остальными висит долг. Ассортимент очень существенно сократился. Цены на конечный продукт очень высокие-т.к. инпут прайс высокий из-за поставщиков+маржа. Приходишь туда что-нибудь купить, а там либо нет этого товара, либо он стоит гораздо дороже, чем в аптеках-конкурентах. По поводу других затрат «аптеки». Зарплаты фармацевтов и провизоров самые низкие в городе (приходится на чём-то экономить, в данном случае на ком-то), и сейчас появился тренд-сумасшедшая текучка, многие уходят работать к конкурентам, где зарплаты значительно выше.
Вывод: если такая ситуация в других городах, то фундаментал будет ухудшаться и в следующие годы, выручка падать, себестоимость-убивать компанию, убыток расти. Кстати, у них убыток по МСФО за 9 мес. 2012.
Акции дальше будут непривлекательны. Помощь может прийти от продажи «Вероофарма».
В 2012 году динамика акций грустная.