Мой премаркет на 18 января

Ключевые факторы роста

1. Азиатские индексы торгуются в плюсе. Shanghai Composite растет на 0,6%, Hang Seng – на 0,8%. Nikkei 225 прибавляет 2,5%, иена вновь подешевела до минимумов

2. Индексы Dow Jones, NASDAQ и S&P 500 вчера выросли на 0,6%. В 9:15 по Москве фьючерсы на американские индексы торгуются в едва заметном минусе

3. Мартовский фьючерс на Brent подорожал вчера на 1,1% — до $110,75. Сегодня утром торги идут у той же отметки

4. ВВП Китая вырос в четвертом квартале к аналогичному периоду 2011-го на 7,9% при прогнозе в 7,8%. В предыдущем квартале экономика росла медленнее – на 7,4%

Также в плюс:
 

• Декабрьский рост промпроизводства в Китае чуть превзошел ожидания и составил 10,3% при прогнозе в 10,2%. Инвестиции в основной капитал за год увеличились на 20,6%
• Розничные продажи в КНР в декабре подскочили на 15,2% в годовом выражении, ожидался рост на 15,1%. В ноябре темпы роста показателя были ниже – 14,9%
• Объем нефтепереработки вырос в Китае в декабре на 8,4% в годовом выражении, что тоже говорит об улучшении ситуации в экономике. Хотя и холодная погода сыграла роль
• На торгах в Нью-Йорке акции и расписки российских компаний подорожали в среднем на 1,1%. Выстрелили «Сургутнефтегаз» (+3,4%) и CTC Media (+3,1%). В Лондоне сильнее всего подросли бумаги X5 Retail Group (+2,5%) и «Системы» (+2%)
• Фьючерс на индекс РТС подрос вчера вечером почти на 0,5%. Контракт на индекс ММВБ подорожал на 0,2%
• Европейские индексы завершили торги в зеленой зоне. DAX подрос на 0,6%, CAC 40 – на 1%, FTSE 100 – на 0,5%
• Число заявок на пособие по безработице в США упало на прошлой неделе на 37 000 – до минимума с января 2008-го. Ожидалось снижение на 2 000
• Число новостроек в США в декабре выросло к предыдущему месяцу на 12,1% до максимума за четыре года. Оно составило 894 000 при прогнозе в 890 000
• Глава МВФ: ЕЦБ должен сохранить мягкую кредитно-денежную политику; возможно, еврозоне потребуется дальнейшее снижение базовой ставки
• Bank of America и крупнейшая в мире управляющая компания BlackRock опубликовали вчера отчеты, которые превзошли ожидания рынка в части выручки и чистой прибыли

Новости российских эмитентов

• «Газпром» может вернуть почти $1 млрд налога на прибыль. Эти деньги компания переплатила, не рассчитывая на то, что ей придется давать скидки европейским клиентам
• ФАС, как и ожидалось, разрешила «Роснефти» купить 100% ТНК-BP, но обязала после сделки продать часть АЗС в ряде регионов

Ключевые факторы падения

1. На американском рынке вчера подешевели бумаги Yandex и «Русгидро» (по -0,4%). На Лондонской фондовой бирже аутсайдером стала «Роснефть» (-1,6%).

2. Индекс деловой активности в Филадельфии в январе упал до -5,8 пункта с +8,1 пункта в декабре. Аналитики предполагали более скромное снижение — до +6 пунктов

Также в минус:
 

• Intel опубликовала вчера поздно вечером слабый квартальный отчет – чистая прибыль за год уменьшилась на 27%, выручка сократилась на 3%
• Citigroup за год увеличила квартальную прибыль на 26% — хуже ожиданий. Скорректированная прибыль на акцию составила $0,69 на акцию вместо $0,96

Новости российских эмитентов

• «Газпром» не спешит наращивать дивиденды и за 2012 год рассчитает их как 25% от чистой прибыли из отчетности по РСБУ, которая не учитывает доходы «дочек»
• «Газпром» получил уведомления от ряда клиентов о пересмотре цен с 2013 года, за девять месяцев 2012-го вернул 62 млрд рублей, пойдя на уступки потребителям
• План «Газпрома» по капзатратам на этот год будет превышен на $4 млрд, они достигнут $44 млрд. Опубликованная вчера отчетность концерна оказалась довольно слабой
• Холдинг Алишера Усманова, контролирующий «Мегафон», опроверг информацию «Ведомостей» о переговорах с МТС и Вымпелкомом насчет приобретения Tele2

Источник

Впервые за последние два года квартальный рост ВВП Китая ускорился, что вкупе со вчерашней позитивной статистикой из США поддержаивает оптимизм участников торгов. Московская биржа откроется в зеленой зоне