🎅🏻Новогодняя супер-подборка облигаций с купоном от 15%

Все мы любим получать регулярные купончики. А регулярно получать БОЛЬШИЕ купончики — это же ещё лучше!

При такой задранной в небо ключевой ставке найти облигации с эффективной доходностью к погашению выше 15% — вообще не проблема. Большинство старых выпусков за последние полгода сильно просели в цене и их общая доходность подтянулась к реальным рыночным условиям. Но купоны у многих из них откровенно вяленькие — 10, 9, у кого-то даже 8 процентов.

🤔А вот найти хорошие облигации с номинальной купонной выплатой 15%, да при этом ещё и зафиксированной на весь срок — т.е. без «лесенок» и прочей придури — уже не так-то просто. Особенно, чтобы при этом рейтинг эмитента не был каким-то маргинальным — ну хотя бы не ниже BBB+.

Но я постарался и такие облигации нашел. А чтобы не пропускать свежие подборки отличных инвестиционных инструментов от меня, подпишитесь на мой полезный и юморной телеграм.

⛔Поэтому отметаем облигации с офертой (что put, что call) — я не хочу проснуться однажды утром и увидеть, что эмитент теперь крутит мои деньги под 0.01% годовых вместо изначально предложенных 15%. Можно, конечно, настроить себе напоминалки и следить за приближающимися офертами, но оно нам надо? Ведь в мире есть столько куда более увлекательных занятий.

✅Итак, критерии отбора следующие:

• Фиксированный купон не меньше 15% на весь срок обращения;
• Кредитный рейтинг не ниже BBB+;
• Без оферты.

При заданных жестких условиях, подходящих выпусков облигаций оказывается не так уж много — всего 7 штук. Зато это те облигации, которые я смело могу рекомендовать взять самому себе в долговой портфель.

👉Раздумывал, в каком порядке расположить выпуски бумаг, и решил сделать это просто по алфавиту. Сохраняйте статью себе в Избранное, чтобы после Нового года можно было вернуться к ней и выбрать облигации по душе. Лично я именно так и собираюсь поступить.

⛽️Аэрофьюэлз 002Р-02

Компания оказывает услуги по обеспечению авиатопливом российских и иностранных авиакомпаний в РФ и входит в международную структуру «Аэрофьюэлз Групп», работающую в 150 странах мира.

● ISIN: RU000A107AW3
● Размер купона: 16%
● Текущая доходность к погашению: 17,1%
● Периодичность выплат: 4 раза в год
● Амортизация: да
● Дата погашения: 27.11.2026
● Рейтинг: ruBBB+ (Эксперт РА)

🚜 Интерлизинг вып. 7

Универсальная лизинговая компания, в портфеле которой более 15 видов имущества — в основном грузовой и легковой автотранспорт, а также дорожно-строительная и сельскохозяйственная техника. Головной офис в Питере, 50 подразделений на территории РФ.

● ISIN: RU000A1077Х0
● Размер купона: 16%
● Текущая доходность к погашению: 16,35%
● Периодичность выплат: 12 раз в год
● Амортизация: да
● Дата погашения: 31.10.2026
● Рейтинг: ruА- (Эксперт РА)

💡 ИЭК Холдинг вып. 2

Компания осуществляет производство и поставки электротехнического (под брендом IEK) и светотехнического оборудования (IEK Lighting), продукции для телекоммуникаций (бренд ITK), а также оборудования промышленной автоматизации (ONI).

● ISIN: RU000A107Е08
● Размер купона: 16.25%
● Текущая доходность к погашению: 16,52%
● Периодичность выплат: 12 раз в год
● Амортизация: нет
● Дата погашения: 09.12.2024
● Рейтинг: ruА- (Эксперт РА)

💍Санлайт 1Р1

Sunlight (ООО «Солнечный свет») — розничная сеть мультибрендовых ювелирных магазинов, принадлежащая группе «Оникс». На данный момент сеть насчитывает 620 магазинов в более чем 230 городах России.

● ISIN: RU000A1074Q1
● Размер купона: 15.25%
● Текущая доходность к погашению: 13,63%
● Периодичность выплат: 12 раз в год
● Амортизация: нет
● Дата погашения: 17.04.2025
● Рейтинг: ruА- (Эксперт РА)

🚛 Эволюция ЛК вып. 1

Крупная частная лизинговая компания, созданная в июне 2020 года. Основным сегментом специализации является передача в лизинг легкового и грузового автотранспорта. Головной офис в Москве и 61 подразделение по всей России.

● ISIN: RU000A107GV2
● Размер купона: 16.75%
● Текущая доходность к погашению: 17.57%
● Периодичность выплат: 4 раза в год
● Амортизация: да
● Дата погашения: 22.12.2026
● Рейтинг: ruBBB+ (Эксперт РА)

🚚Элемент лизинг вып. 6

Универсальная лизинговая компания, в портфеле которой преобладает грузовой автотранспорт, а также строительная и дорожно-строительная техника. Головной офис компании находится в Москве, 100 офисов продаж расположены по всей РФ.

● ISIN: RU000A1071U9
● Размер купона: 15.5%
● Текущая доходность к погашению: 15.46%
● Периодичность выплат: 12 раз в год
● Амортизация: да
● Дата погашения: 02.10.2026
● Рейтинг: ruА (Эксперт РА)

🔌ЭТС вып. 5

ООО «Энерготехсервис» осуществляет деятельность в области строительства и эксплуатации малых объектов генерации. Основными направлениями деятельности компании являются генерация электроэнергии, производство и продажа оборудования, эксплуатация и техническое обслуживание, капитальный ремонт и строительство.

● ISIN: RU000A107D74
● Размер купона: 16.25%
● Текущая доходность к погашению: 15.84%
● Периодичность выплат: 12 раз в год
● Амортизация: да
● Дата погашения: 02.12.2025
● Рейтинг: ruА- (Эксперт РА)

✅Вместо эпилога

Итак, есть 7 выпусков облигаций с заданными условиями, три из них приходятся на лизинговые компании. При этом большинство из рассмотренных бумаг (5 выпусков) платят купоны ежемесячно, остальные — ежеквартально. Также почти для каждого выпуска, кроме ИЭКа и Санлайта, предусмотрена амортизация.

💼В моем портфеле из перечисленных бумаг на текущий момент присутствуют облигации Аэрофьюэлз и ЛК Эволюция. Набор этих позиций продолжается.

Перед этим рассказывал, какие 7 дивидендных акций являются лучшими в 2024 году по мнению Сбера:
ТОП-7 дивидендных акций на 2024 год от аналитиков Сбера

--------------------

✅Ещё больше интересного — в моем телеграм-канале
Мой блог в Дзене: Инвестор Сид
Профиль в Тинькофф Пульс: sid_the_sloth