Итоги нашего инвестиционного портфеля за декабрь

В этом году мы запустили новый сервис для инвесторов — eyestock.

В нем мы предлагаем метод: выбирать акции по нашему рейтингу (на основе анализа отчетностей) и добавлять их в портфель по средней оценке стоимости (на основе исторического анализа динамики P/E).

Летом нам дали четкий сигнал: делайте публичный портфель и доказывайте. Мы сделали. И доказываем.

Прошёл всего лишь декабрь, и я сам не люблю делать выводы за столь короткий отрезок времени. Однако промежуточную оценку сделать стоит, потому что есть чем похвастаться.

Наш портфель можно посмотреть на всем известном сервисе Snowball (респект создателям — действительно классный сервис). Лежит он тут.

Декабрь прошел неплохо для нашего портфеля и подхода.

Пока индекс минусовал, мы покупали в портфель акции с высоким рейтингом и недооценкой. В итоге индекс мы неплохо опередили, что и является нашей основной целью, как и для большинства портфелей.

Про то, как мы считаем рейтинг и анализируем стоимость можно почитать тут.

В блоге за декабрь можно почитать наш анализ компаний, которые мы отобрали в портфель. 

На текущий момент мы купили:

FIXP, TATN и UPRO.

А так же отдельно хочется показать, как мы покупали других. Везде мы использовали наш метод оценки стоимости, итогом которого становится уровень на графике, обозначающий минимальную (зеленую) или среднюю (оранжевую) историческую оценку бизнеса со стороны рынка. От них-то мы и покупаем акции. Если картинки ниже не покажутся вам как минимум симпатичными, у вас нет души )))

FESH  — Дальневосточное морское пароходство

PMSB  — Пермэнергосбыт

HHRU — Headhunter

и MDMG  — Мать и дитя

После нового будем смотреть на ребалансировку и пользоваться функционалом оценки эффективности портфеля, который мы недавно запустили в режиме beta. Выглядит примерно так:

Тут и Шарп, и Information ratio, и просадка, к которой нужно быть готовым морально и физически, и Roy Safety в виде % вероятности достижения целевой прибыли. Ну и грамотный расчет средних геометрических по портфелю и риска.

До нового года осталось всего 5 дней. Поэтому уже пора желать всем читателям и инвесторам здоровья, успеха и профита в новом году.

На этом все, берегите себя и свои деньги.

Больше идей в нашем Телеграм-канале 

Больше аналитики на нашем сайте Eyestock