Портфель на 2024

Сегодня хотел бы поделиться своим видением портфеля на 2024 год. В целом, буду исходить из принципа диверсификации и дальнейшей ежеквартальной разбалансировки активов на фоне различных новостей и событий.

Секторы которые будем рассматривать
1) Нефтяные компании
2) Металлурги 
3) Золото
4) Финансовый сектор  
5) бумаги 2 эшелона 

1) Среди нефтяных компаний выбрал Лукойл и привы Транснефти (после сплита). Лукойл, прежде всего, привлекает тем, что если правительство одобрит выкуп 25% акций ЛУКОЙЛа у иностранцев со скидкой 50%, стоимость бумаг вырастет + хорошие дивы. Касательно Транснефти, то тут я бы их приобрел в феврале как раз во время сплита (100к1), так как сплит позволит привлечь больше частных (мелких в том числе) инвесторов. 

2) Среди металлургов ситуация интересная. Недавно вышла статья С одной стороны у нас есть 3 фаворита (Северсталь, НЛМК, МЕЧЕЛ), но вот что выбрать? По мультипликаторам Мечел и НЛМК недооценены, а Север — нет. Но суть в том, что у Мечела большой долг, который является причиной стагнации котировок в данный момент. НЛМК — самый большой объем добычи, но есть проблемы с санкционным давлением из Европы, а также компания еще не до конца переориентировалась на внутренний рынок. Северсталь — 90% внутренний рынок, прошли через санкционный шок, переориентировались на внутренний рынок, так что это как раз фаворит среди трех компаний, который уже можно брать. В целом, я считаю, что хорошо бы иметь в портфеле Север и Мечел ( но только после значительного уменьшения долга) + помним мысль металлургов о дивах ( катализатор роста).

3) Золото 
По прогнозам J.P. Morgan цена золота за унцию составит 2000-2200$. В нашем случае, это спотовый контракт GOLDRUB_TOM, который позволит нам в случае новых международных неожиданностей в 2024 заработать. Ну и, естественно, стабильные котировки золота вот уже сколько лет..

4) Фин. сектор 
Ну, тут, как обычно, взгляд падает только на одну компанию, и Вы знаете какую)) СБЕР. без комментариев, так как и козе понятно, что это топ российского банкинга. Единственное, что хочу дополнить это сам индекс IMOEX, в целом, это ставка на весь фондовый рынок РФ

5) Бумаги второго эшелона.
Тут я бы выбрал акции Сургута, но выделил бы на них не более 9% своего портфеля, так как о компании мало что известно, отчетность закрыта. Скорее всего, тут будет работать вариант ракеты, которую на хаях стоит продать. Тем не менее, щепотка риска не помешает общему состоянию портфеля. 

В общем, вот мое видение портфеля на 1 квартал 2024 года. По ситуации, буду балансировать портфель, чтобы минимизировать риск сильной просадки ( больше 20 %). Жду обратную связь, с новым годом и удачных торгов в 2024!