Роснефть. Отчет по МСФО за 3-й квартал 2023 года.

Предлагаю сравнить результаты за 9 мес. 23-го года и 9 мес. 22-го года.

Основные показатели:

Выручка: 6612 млрд. руб. (-8,2% г/г);

EBITDA: 2403 млрд. руб. (+19,3% г/г);

Чистая прибыль 1071 млрд. руб. (+76,2%);

Капитальные затраты: 909 млрд. (+10,6%).

Также хотелось бы отметить операционные показатели:
Добыча жидких углеводородов увеличилась на 3.9%.
Добыча газа выросла на 33%.

Чистая прибыль за 3 квартала уже выше чистой прибыли за весь 22-й год. И чем вам не хороший отчет? Отчет я бы сказал шикарный. За 1-е полугодие объявили 30,77 руб. дивидендами, и только за 3-й квартал уже заработали почти 20 руб. на акцию. По итогам года думаю можно будет ждать в районе 65-70 руб. Рост по дивам почти в 2 раза. И это всего лишь за один год.

А теперь подумайте, какие результаты будут у других нефтяников? Поздно люди начали хоронить нефтяной сектор, думаю отчет у того же Лукойла будет ещё лучше.

Также не забывайте, что у Роснефти есть новые проекты, тот же Восток-Ойл, который планируется запускать в следующем году, так что долгосрочно Роснефть выглядит достаточно позитивно.

По итогам 4-го квартала, жду более слабые результаты (нефть стала стоить немного меньше, рубль укрепился), но все ещё на уровне.

Отношение к компании остается неизменным, продолжаю держать и докупать по необходимости. Один из самых интересных нефтяников в секторе.