ООО «Аренза-ПРО»: rlBBB

На конец 2022 года, ООО «Аренза-ПРО» — средне рискованное, незакредитованное, частично ликвидное, среднеэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 1.37 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 73%. Общая задолженность компании состоит из 303.8 млн рублей долгосрочных обязательств и 254.5 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 61.1 млн срочных и 193.4 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным — достаточная. В отчётном периоде компания погасила 62.2 млн рублей долгосрочных и вернула 31.9 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия средняя. ЛИСП-рейтинг: rlBBB

• ЛИСП-3 — безрисковый пассивный доход до 30% годовых.
• Идеальное однокнопочное решение для начинающих и продвинутых инвесторов.

Общие сведения ООО «Аренза-ПРО»

ИНН	7703413614
Пол ное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Аренза-ПРО»
Вид экономической деятельности	Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
Сектор рынка по ОКВЭД	Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
Юридический адрес	123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 6, стр. 2, этаж 5, помещ. 25Б
Сайт компании	https://arenza.ru/about/#investors

 

Основные финансовые показатели ООО «Аренза-ПРО»

2022 г.
Единица измерения	Тысячи рублей
Уставный капитал	153 022
Внеоборотные активы	127 691
Оборотные активы	838 180
Капитал и резервы	398 525
Долгосрочные обязательства	303 832
Краткосрочные обязательства	263 514
Ресурсная база	965 871

Анализ финансовых зависимостей ООО «Аренза-ПРО»

Финансовое состояние ООО «Аренза-ПРО»

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.

Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО «Аренза-ПРО»

Компания ООО «Аренза-ПРО» показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -16% и снижение финансовой устойчивости на -21%. Разница между показателями сократилась с 7п до 2п.

Прогноз финансового роста эмитента

Финансовое результаты ООО «Аренза-ПРО»

Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО «Аренза-ПРО» на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает — доход растёт; доход выше долга.

Динамика доходов и долгов ООО «Аренза-ПРО»

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 263 млн рублей. Долг, ООО «Аренза-ПРО», сократился на 34% и составил 558 млн рублей.

2022 г.
Единица измерения	Тысячи рублей
Выручка	230 650
Себестоимость продаж	-53 168
Управленческие расходы	-63 859
Проценты к получению	19 088
Проценты к уплате	-59 348
Прочие доходы	12 976
Прочие расходы	-7 704
Налог на прибыль	-11 170

Чистая прибыль

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.

Динамика чистой прибыли ООО «Аренза-ПРО»

Чистая прибыль ООО «Аренза-ПРО» в отчётном периоде составила 67.5 млн рублей.

Закредитованность

Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.

Динамика закредитованности ООО «Аренза-ПРО»

Закредитованность ООО «Аренза-ПРО»: 1.37, что на 2% меньше чем в прошлом отчётном периоде.

 

 

Денежные потоки ООО «Аренза-ПРО»

 Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.

2022 г.
Единица измерения	Тысячи рублей
Операционный	-85 848
Инвестиционный	-32 520
Финансовый	-33 205
Совокупный	-151 573
Входящие денежные потоки	119 053
Исходящие денежные потоки	184 093

Баланс денежных потоков ООО «Аренза-ПРО» нарушен в сторону недостатка средств на сумму: 65 040 тыс рублей.

Ликвидность ООО «Аренза-ПРО»

Ликвидность — способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.

Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам

Ликвидность ООО «Аренза-ПРО» по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 6 206 тыс рублей, кредиторской задолженности на 61 140 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 54 934 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 824 623 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 193 358 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 631 265 тыс рублей.

Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 576 331 тыс рублей.

Оценка инвестиционного риска

Оценка инвестиционного риска ООО «Аренза-ПРО», проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2022 г.

• УКС предприятия: 79 и соответствует 2-му классу. Средняя кредитоспособность, средний риск для инвестиций.
• Финансовое состояние: 66  — минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
• Финансовая устойчивость: 68  — средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
• Эффективность бизнеса: 56. Предприятие среднеэффективное.

Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - средний. Рекомендуемая доля бумаг ООО «Аренза-ПРО» от активов инвестиционного портфеля не более 3.36%.

ЛИСП-рейтинг ООО «Аренза-ПРО»

Отчётный период	Доля бумаг в портфеле, %	Инвест риск	Вероятность банкротства, %	ЛИСП рейтинг
2017 г.	2.54	умеренный	11.1	rlBB-
2018 г.	2.33	умеренный	12.9	rlB+
2019 г.	4.98	минимальный	0.1	rlAAA
2020 г.	4.80	минимальный	0.4	rlAA+
2021 г.	3.87	средний	2.3	rlA
II квартал 2022 г.	4.14	минимальный	1.8	rlA+
2022 г.	3.36	средний	5.3	rlBBB

Экспертное заключение

Проведённый финансовый анализ ООО «Аренза-ПРО» за 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 5.3%
Статистическая вероятность банкротства: 3.5%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 1.37
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 56
✔ Уровень КредитоСпособности: 79
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 3.36
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 9.6

Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО «Аренза-ПРО», выше риска потери инвестиций.

• ЛИСП-3 — безрисковый пассивный доход до 30% годовых.
• Идеальное однокнопочное решение для начинающих и продвинутых инвесторов.