ВТБ: 1П2023 ФинРезы

• по прибыли на 2023 год с «лучше уровня 2021 года (327 млрд рублей)» до «около 400 млрд рублей».
• рентабельности капитала повышен с 16,5% до более 20%.
• также улучшил ожидания по кредитованию юрлиц на этот год с 12% до «более 12%».
• по темпам роста розничного портфеля кредитов вырос с 12% до 15%.
• о стоимости риска и чистой процентной марже остались на уровне около 1% и свыше 3% соответственно.
• по росту чистых комиссионных доходов повышен с более 10% до более 12%.
• соотношения расходов к доходам — менее 40% (старый таргет -порядка 40%).
• Достаточность базового капитала на конец года, как и прежде, ожидается на уровне примерно 6%.

2.ФИНРЕЗЫ во втором квартале 2023 года

• Заработал чистую прибыль по МСФО в размере 142,6 млрд рублей, в целом за полугодие — рекордные 289,8 млрд 
• Заработал чистую прибыль по МСФО в размере 142,6 млрд рублей, в целом за полугодие — рекордные 289,8 млрд Чистые процентные доходы 194,6 млрд рублей, показав прирост по сравнению с предыдущим кварталом на 12% и став самым значимым компонентом прибыли банка.
• Чистая процентная маржа выросла во втором квартале до 3,3% c 3,1%, а по итогам полугодия составила 3,2%.
• Чистые комиссионные доходы выросли во втором квартале почти на треть, до 55,7 млрд рублей. В первом полугодии эта статья доходов принесла группе 97,7 млрд рублей.
• Прочие операционные доходы в январе-июне составили 149,1 млрд рублей и включают 35 млрд рублей разового дохода от вхождения в периметр группы РНКБ и около 100 млрд рублей доходов от валютной переоценки.
• Расходы группы на резервы во втором квартале сократились до 43,9 млрд рублей с 48,5 млрд рублей в январе-марте.
• Стоимость риска по итогам первого полугодия составила 1%.
• Расходы на персонал и административные расходы во втором квартале выросли с 79,5 млрд рублей до 92,9 млрд рублей, что связано с ускорением освоения бюджета IT-проектов.
• соотношение расходов и доходов в первом полугодии составило 28%.
• Кредитный портфель юрлиц ВТБ во втором квартале вырос на 6,6%, с начала года — на 9,7%.
• Розничный портфель показал прирост на 5% и 9% соответственно.
• Средства юрлиц во втором квартале сократились на 1% на фоне оттока денег со счетов корпоративных клиентов для выплаты налогов. За полугодие средства юрлиц выросли на 9%.
• Средства физически лиц во втором квартале выросли на 6%, с начала года — на 10%.
• Норматив достаточности базового капитала банка составил 6,2% при минимальном значении 4,5%.

3.Комменты Пьянова

«То есть основные изменения — это более быстрый прирост кредитного портфеля прежде всего в физических лицах и бОльшая чистая прибыль и больший возврат на капитал, чем в предыдущем таргетировании».

«Мы имеем меняющуюся тенденцию с точки зрения серьезного уменьшения резервирования кредитов физических лиц во втором квартале по сравнению с первым. Если в сумме резервов 48,5 млрд рублей приходилось 30,5 млрд рублей на розницу, то по итогам второго квартала в 43,9 млрд только 7,4 млрд рублей дал розничный бизнес. Причиной этого является роспуск макропоправки по розничному бизнесу во втором квартале».

Он уточнил, что размер распущенной макропоправки составил 5 млрд рублей.
«Макропоправка — это элемент стандарта МСФО 9, который был введен, чтобы более быстро отражать негативные явления в экономике в резервах, и, соответственно, мы имеем ситуацию, когда у нас макропоправка откалибрована в рознице на рост ВВП. Мы дождались его в прогнозах, дождались его по факту и, по сути, распустили эту макропоправку во втором квартале. А второй фактор заключается в том, что у нас серьезным образом улучшилось вызревание „ранней просрочки“ между вторым и первым кварталом, что также статистически привело к возможности уменьшения резервирования нашего кредитного портфеля розницы, и мы считаем эту тенденцию долгосрочной», — пояснил он.