Раскрытие информации компаний | 📰“Совкомфлот” Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

2. Содержание сообщения
Совет директоров ПАО «Совкомфлот» утвердил программу облигаций

26 января 2023 года Совет директоров ПАО «Совкомфлот» утвердил программу биржевых облигаций серии 001Р для ее дальнейшей регистрации в ПАО Московская Биржа.
Программа направлена на привлечение долгового капитала на публичном рынке в Российской Федерации и позволит осуществлять выпуски биржевых облигаций в общекорпоративных целях, в т.ч. с учетом потребностей компании по рефинансированию действующих заимствований.
Утвержденная программа является мультивалютной, не имеет ограничений по сроку действия и предусматривает возможность размещения нескольких выпусков биржевых облигаций по открытой подписке. Общая (максимальная) сумма номинальных стоимостей всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы, составляет 100 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
Максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы, составляет 10 950 дней включительно с даты начала их размещения.
Дебютное размещение в рамках данной Программы планируется в 2023 году. Окончательное решение о размещении будет принято с учетом рыночной конъюнктуры.
В рамках подготовки к планируемому размещению «Совкомфлот» публикует информацию о ключевых финансовых результатах работы компании по данным консолидированной финансовой отчетности по стандартам МСФО по состоянию на 30 сентября 2022 года в долл. США.

Млн. долл. США 9 месяцев 2022 г.
Выручка: 1 395
Выручка на основе тайм-чартерного эквивалента: 1 017
Эксплуатационные расходы: (215)
Прибыль от эксплуатации судов: 802
Амортизация и обесценение: (408)
Общие и административные расходы: (60)
Операционная прибыль: 369
Финансовые расходы: (105)
Прибыль до налогообложения: 363
Налог на прибыль: (42)
Прибыль за период: 321
EBITDA*: 741
Итого активы: 6 327
Суда в эксплуатации: 4 669
Денежные средства и депозиты: 846
Балансовая стоимость акционерного капитала: 4 312
Долг: 1 655
Чистый долг**: 809

* Прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль, износа и амортизации на скорректированной основе.
** Чистый долг включает обеспеченные банковские кредиты, прочие займы и обязательства по аренде за вычетом денежных средств и их эквивалентов и банковских депозитов.

Справочно
20 октября 2022 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило ПАО «Совкомфлот» рейтинг кредитоспособности на уровне ruAAA (прогноз «стабильный») – наивысший на локальном рынке. Агентство положительно оценило профиль бизнес-рисков компании, ее рыночные и конкурентные позиции, а также отметило устойчивый уровень прогнозируемой ликвидности.

Группа компаний «Совкомфлот» (MOEX: FLOT) – крупнейшая судоходная компания России, лидер в области морской транспортировки нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа, а также обслуживания морской добычи углеводородов. Компания специализируется на операциях в сложных климатических и ледовых условиях.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ylkcgIy8dEycIFn8LqE5dQ-B-B