Что творится? Утренний обзор

Доброе утро, всем привет!

Начнем с главной статистической инфы Европы за вчера




Промпроизводство в Евросоюзе и Еврозоне выросло по расчетам г/г.

Еврозона +4,9%
Евросоюз +5,7%
Лучше прогноза и существенно выше предыдущих значений

По расчету месяц к месяцу рост по обеим территориям составил 0,9%, что ниже прошлого значения, но выше прогноза.

Основной рост обеспечило производство средств производства.

По странам особо выделилась Ирландия (+31%), Дания (+19%), Мальта (14,2%).

Источник
**********************************

Но рецессия вроде пока еще должна… пока еще обещают. Хоть и не везде.



Morgan Stanley сообщает, что скорее всего ВЕЛИКОбритания и Еврозона в следующем году столкнутся с рецессией. А вот США напротив могут ловко проскочить этот момент.

В то же самое время Китай планирует ослабить ковидные ограничение, что только подтолкнет его рост.

В следующем году получится сильный раскол между экономиками развитых стран, которые столкнутся с рецессией, и экономиками стран развивающихся, где планируется средний рост в 3,7%. А Китай может выдать все 5%.

Глобально же ожидается пик инфляции в текущем квартале и дальнейшие дефляционные процессы в течении следующего года. Посмотрим, ждать осталось недолго.

Прогноз по очищенной инфляции в США на конец 2023 — 2,9%, по обычной — 1,9% (как я писал выше, обычная должна стать ниже очищенной).

Источник
************************************


Вчера состоялась встреча товарища Си и деда-чумохода.

Безусловно, основная цель — попытки надавить на торговые отношения между Китаем и России. Но есть и другие.

На картинке вы можете наблюдать долю двух главных мировых авиапроизводителей на китайском рынке.
Практически постоянно на протяжении двух десятилетий доля американской компании неуклонно снижается. Аэрбас опередил её в 2011 года и с тех пор только растет.

737МАХ не поставлялся в Китай уже 3,5 года.

Тем временем американцы рассчитывают, что китайский рынок потребует 8 485 новых пассажирских и грузовых самолетов в ближайшие 20 лет. Оценивают это всё добро в 1,5 триллиона $. Посему влезть в этот рынок категорически важно. О чём и будут разговаривать.

Источник
*******************************************

Перейдем же к веселью!



Чем дальше в лес, тем толще партизаны

Была (есть) такая конторка — Alameda Research. Она аффилирована с биржей FTX. Последняя ссудила Аламеде около 10 млрд.$. Судила, как говорят, понятно из средств клиентов, размещенных на Бирже. Ну вы же уже поняли, что было дальше? Аламеда на прошлой неделе свернула торговлю.

А теперь мякотка. Вот эта девочка на видео (видео не грузится, рекомендую посмотреть у меня на канале — ссылка), это… ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Аламеды. А по совместительству подруга обанкротившегося в одночасье создателя FTX. А по совместительству дочка Гленна Эллисона, профессора экономики главы департамента экономики Массачусетского технологического института. Откуда, как может уже кто-то догадался, вышел… Сэм Бэнкман-Фрид, основатель FTX.

Аламеда же занималась агрессивной торговлей на различных криптобиржах, а часть денег отдавала на благотворительность.



Девочку же надо слушать всеми своими ушами.Сидишь, говорит, и вот 20 бирж перед тобой… и надо делать какой-то Capital Managment и всё такое… Но, так-то, когда я пришла в Аламеду, там все трейдеры были еще хуже меня.

Если честно, я вообще не вдупляю, что происходит и куда мы вкладываемся – льем гигантские суммы в максимально тупые идеи, которые я не понимаю. Ах да, и еще наш риск-менеджмент не предусматривает стоп-лоссов, ограничивающих возможные убытки!

Это, если вы вдруг забыли, цитаты CEO и лучшего управляющего миллиардным фондом.

Ну а потом почему-то денег в Аламеде не стало.

Т.е. если вы еще не поняли, то вон та девочка с интервью шпарила криптой на десятки миллиардов баксов. Если что, она математик. Ей всегда нравились всякие исследования. И мозговой штурм...

Коленки у управляющего огонь!

Источник
Источник
****************************


На фоне волшебного исчезновения биржи FTX пошел всплеск оттока средств на глобальных криптовалютных биржах.

Поставщик данных CryptoQuant сообщает, что за неделю с 6 ноября по 13 ноября граждане вытащили биткойнов на 3,7 млрд.$, эфира на 2,5 млрд.$ и прочих всяких стеблкойнов на 2 млрд.$.

Источник
*****************************************



От чего стрессуют американцы

Получается, проблемы в основном две — инфляция и криминал.

"Я ж не знаю, что у вас не везде можно ходить… у нас вот везде можно" ©

****************************************

Немного про рыночные будни на примере вчерашнего фьючерса на акции Газпрома




Про рыночные будни. Или почему надо аккуратнее следить за кнопками.

Бывает так… у тебя здоровая позиция. Миллионов на 150. И ты собираешься её продать.
А возможно, у тебя нет позиции, но ты хочешь зайти в шорт.
Выставляешь в окошечке объем контрактов, цену и жмешь кнопочку продать. Но кнопочки «продать» и «продать по рынку» стоят рядом. Одно неловкое движение и… твои 8911 контрактов на фьючерсе Газпрома улетают по рынку и собирают весь стакана практически до нижнего лимита. Делая «соплю» в минус 10%.

Вот тот красный кружочек на первой картинке означает, что кто-то тупо швырнул рыночную заявку на продажу 8911 контрактов, что идентично 140-150 млн.руб.

Кто-то стоял внизу лимитками — этому кто-то очень повезло выхватить за одну минуту +10% к депошечки.

Что характерно, на указанное выше количество контрактов увеличился открытый интерес. И тут вопрос — этот кто-то печально вошел в шорт или же печально вышел из лонга...

***************************************

Ну и пройдемся по России. Любимая рубрика "А как У НАС?"



Объем привлеченных кредитными организациями средств (вкладов) физических лиц

После снижения марте-апреле денежных средств на счетах до востребования, наиболее ликвидных активов, с июня наблюдается их рост — на 2,3 трлн.руб.

Также рост наблюдается по линейкам вкладов на сроки от 181 дня и выше, особенно интересен гражданам интервал от 1 года до 3 лет.

Самый популярный весной срок вложений 91-180 дней растерял уже более 30% вложений.

В целом пока по всему спектру привлеченного объема на 1 октября 2021 года недобираем около 1 триллиона рублей — 33,14 против 34,2 на 1 февраля 2022 г.

Источник




Банк России дал цифры показателей сбережений сектора «Домашние хозяйства» по отдельным финансовым инструментам за сентябрь 2022

Уже не сюрприз, что увеличилось количество наличностей у населения — 641 млрд.руб. прибавило. Очевидно, это снятие со срочных депозитов.

Очень опасная тенденция — постоянно растущие депозиты в банках-нерезидентах. В сентябре прибавили 402 млрд.руб. Ежедневный трехзначный приход в этой категории продолжается с февраля. Проблема эта определенно требует решения. И если гражданин овца, поскольку окружающая действительность, в которой отбирают деньги лишь по одному национальному признаку (ты русский), ему ни о чем не говорит, то овцой надо руководить и контролировать её деятельность. В течении года депозиты в банках-нерезидентах увеличились на 2,1 трлн.руб. Лишнее?

Выросли вложения в долговые ценные бумаги.

Выросли вложения в акции (рост с мая)

Упали денежные средства на брокерских счетах, но это скорее всего просто закупка акций и облигаций, ибо данные вещи учитываются раздельно.

Растут переводы на счета эскроу — люди покупают квартиры в стройках.

Источник
*********************************************

Вчера продолжилась веселая эпопея с конторой "Детский Мир"




Продолжение истории с Детским Миром.

А оно фееричное. После объявления "хлопнуть дверью и ливнуть с рыночка" у инвесторов логично рвануло. Все убегали в чем могли… кто в тапочках, кто в трусах.

По 51 рублю прошел самый МАКСИМАЛЬНЫЙ горизонтальный объем за полтора года. Точнее он туда сместился. По этому значению было проторговано больше всего акций за практически полуторогодичное снижение.

Ну вы же догадываетесь, что если кто-то продавал, то кто-то… покупал. И вот, не прошло и недели...

На основной сессии бумага делает +13%. А на клиринге сообщают… пацаны, мы все поняли, раскаиваемся, и… выкупим у несогласных бумаги по… 71₽. Тут должно быть видео с испанцем-хохотуном.

Ауу!!! Несогласные!!! Вы гдеее??? Ааа? Чтоо? Ааа, ну вы же нам уже все продали по 51₽… OKAY.

Занавес. И только в небе стояло зарево от полыхающих...



Но хватит не всем :)))))))))))

************************************************

ИНФЛЯЦИЯ






Вчера Банк России опубликовал развернутый комментарий по Динамике потребительских цен за октябрь 2022 года

▪️ По итогам октября инфляция с расчетом год к году составила 12,63%

▪️ Основной вклад в снижение по сравнению с годовым значением сентября (13,68%) внесли «прочие продовольственные товары»

▪️ На третей картинке показан прирост цен к декабрю 2016 года. 35-45%

▪️ Основной вклад в годовую инфляцию стандартно привносят группы «Продовольствие (прочее)» и «Непродовольственный товары (прочее)»

▪️ По регионам наиболее сильная инфляция наблюдается в СФО — 13,2%. Наименьшая в УФО — 10,38%

*********************************************





Ну а в мире продолжается ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ НЕФТЯНОЙ РАЗВОРОТ

▪️ Поставки в Азию растут. Выросли практически в 2 раза по сравнению с февралем 2022.

▪️ Северная Европа сократила прием нефти с 1,1-1,2 млн.баррелей в сутки до 0,16. Т.е. весь этот объем просто ушел в Азию. И от эмбарго 5 декабря в общем-то не сильно холодно и не сильно жарко. Даже по графику видно, что в настоящее время один только азиатский поток уже практически догнал весь танкерный экспорт начала года.

▪️ Основной объем российской нефти приходится на 3 страны — Китай, Индия, Турция. Плюс камрад "НЕИЗВЕСТНО", который подрастает с каждой неделей. Этот квартет забирает 2,39 млн.баррелей в сутки. По сравнению с 0,65 млн.баррелей в феврале

Источник

***********************************

На этой позитивной нотке закончу. Традиционно приглашаю всех к себе на канал — MarketScreen. Ваша подписка — лучший способ поддержать мою работу.