Утренний обзор 13.07.2022

Всем доброго утра!🖖

Сделки и идеи в моем канале: t.me/+X4eOjoj_A2ZhYWZi
Поддержите пожалуйста! Подписывайтесь!

#US500

Американский индекс S&P 500 закрыл торги во вторник со снижением -0,92%, на отметке 3818,79.

Цена приблизилась к уровню 3800. Напряженно для быков, но пока не критично. Рынок постепенно страхуется перед выходов данных об инфляции.

🇺🇸15:30 Мск — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)
🇺🇸15:30 Мск — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь)

Пока думаю, что стоит дождаться данных по инфляции. Они укажут дальнейшее направление цены.

Если рост инфляции продолжится, это может вызвать негативную реакции на рынке. В прошлом месяце, после отчета, индекс снизился еще на -7%, хотя рынок готовился к негативу

Если роста инфляции не будет, это может вызвать позитив на рынке и отскок индекса продолжится. В таком случае целями на рост будут два уровня = 3900 и 3950. Выше пока не понятно.

Перед новостями динамика СиПи сегодня может оставаться в негативном ключе и пройдет вблизи уровня 3800. Восходящий канал был пробит вниз и так же есть что-то похожее на двойную вершину на дневном графике, что подталкивает на мысли продолжения снижения вплоть до поддержки 3735.

В итоге нет четкости направления, ждать нужно новостей. Я оставлю медвежий настрой на сегодня, но ситуация может измениться уже после обеда.
Настроение: 🐻

#РТС

Российский индекс вчера откатил на -1,03%, зафиксировали цену 1142,37.

Негатив на нашем рынке продолжает преобладать, и РТС торгуется в боковике с 6 июля.

Валютная пара USDRUB снижалась вчера ниже отметки 58, однако под конец сессии вернулась к значению 59. Мои все цели на откат были выполнены. Возможно рубль продолжит ослабление на фоне снижения цен на нефть.

Индекс МБ продолжает сохранять нисходящую динамику, откатили еще на -1,32%. Установили новые минимумы цены с начала торгов в марте. Снижение может продолжиться до отметки 2070 = минимумы весны 2020 года. То есть вернулись к тем значениям, когда рынок стал восстанавливаться после короновирусного шока.

Динамика РТС неоднозначна. С одной стороны давит снижение рынка, с другой стороны поддерживает укрепление рубля. Если рубль начнет ослабляться, то это может поддержать наш рынок, на валютной переоценке цен, но перспективы отнюдь не оптимистичные.

— Негативом для нашего рынка по-прежнему остается санкционное давление. «Закручивают» везде где можно.
— Снижение цен на нефть также является негативным фактором для нашего рынка.
— Перспективы мировой рецессии — не дают поводов для оптимистичных мыслей. Падать есть еще куда, а когда все начнут снижение в острой фазе кризиса, наш рынок также может поддержать эту динамику.

В итоге я настроен на негативный сценарий и считаю, что перспективы попадать отнюдь не туманны. Однако наш рынок в моменте перепродан и после достижение отметки 2070 в индексе МБ, может начаться коррекционный рост. Краткосрочно Рубль может еще укрепиться, однако снижение цен на нефть приведет к тому, что и рубль пойдет ко снижению, валютная пара USDRUB соответственно устремится вверх к намеченным целям в районе 67.

На сегодня сохраняю оптимистичный настрой только в рамках коррекционного отскока. Однако ситуация может измениться уже после обеда. Наблюдаем. Рабочий диапазон тот же = 1100 и 1200, боковик.
Настроение: 🐮

#Нефть 

Нефть вчера откатили. Уровень 104 не удержали и Brent откатил по плану к поддержке, в район поддержки 100.

Сейчас график выглядит менее оптимистично, чем в прошлый раз. Высокого откупа, как 7 июля, может и не произойти, и цена пойдет на ретест лоев вблизи отметки 97. Если так, то есть риски ухода цены ниже минимумов второго квартала текущего года. Откат может продолжиться до максимумов 21 года, то есть до отметки 87.

Альтернативным вариантом может послужить снижение индекса доллара, если отчет по инфляции вызовет позитив у трейдеров. Это позволит цене вернуться к отметке 104 и может даже порасти до значений 108 и 114, однако тренд нисходящий при этом сохранят.

Стоит помнить, что все ждут кризиса. Острая фаза рецессии будет сопровождаться снижением сырьевого рынка, в частности и нефти. Поэтому не стоит рассчитывать на новые максимумы в ближайшее время. Откупы рассматривать на перспективу открытий коротких позиций.

На сегодня график выглядит шортово, ставлю медвежий настрой. Но есть два события сегодня, могут изменить все: данные по инфляции в 15:30 мск и отчет по запасам нефти, который выйдет в 17:30.
Настроение: 🐻

#Золото

Золото подбирается к своим минимумам. Высокого откупа не произошло, не на чем.

На котировки драги давит высокая стоимость бакса, который продолжает показывать новые максимумы.

Снижение по драге может продолжиться до уровней, где цену могут остановить от снижения, это отметки = 1720 и 1680. То есть получатся некая зона поддержки, где цену будут удерживать от дальнейшего снижения.

На дневном графике, цена в зоне перепроданности. Отскок уже назрел, может начаться во второй половине дня. Если доллар начнет свою коррекции и пойдет в пролив, драга может получить шанс на рост. В таком случае, цель на рост будет отметка 1765.

Альтернативный вариант — «Всё пропало, Шеф!». Рост инфляции вызовет опасения об ужесточении политики ФРС, ставку могут поднять на 75 б.п., что вызовет очередной скачек в баксе. А уже это приведет к откату фонды и сырьевых активов. Соответственно золото может пощупать свои минимумы.

На сегодня график выглядит шортово. Перспективы снижения — зона 1680 и 1720. В случае отскока, цене для подтверждения нужно будет закрепиться выше отметки 1750.
Настроение: 🐻