Инвестиционный портфель 19.06.2022

Добрый день, смартлаб! С прошлого поста прошло полгода (https://smart-lab.ru/blog/749857.php). С этого момента портфель из девяти миллионов сжался до семи с небольшим. Падение составило ~21%. Единственная моя цель это обгонять широкий рынок РФ, а он упал на ~35% с прошлого поста. В долларах даже наблюдается несущественный рост ~2,4%. Следует отметить что в рамках своей стратегии я ежемесячно откладываю 50-60 тысяч рублей и деньги в рамках инвестирования не копятся ради какой-то материальной цели. Просто получаю удовольствие от процесса, хотя трачу довольно много времени в день.
   Из минусов. Не продумал риск СВО. Учитывая, что видел в телеграмме видео с танками, движущимися в ЛНР/ДНР и слыша от знакомых, кто участвует в данной операции тревожные сигналы, не мог элементарно из-за недостатка опыта/знаний понять насколько в случае СВО упадут акции… было размышление на ~15%.
                   Укрупненная структура портфеля
                                                                 

                   Портфель акций


                                                

   Из плюсов. В моменты обвала открывал короткие позиций по РТС. Делал я это впервые и выглядело это УЖАСНО глупо. Тыкал вспотевшими руками по приложению ВТБ, которое безумно глючило, а потные пальцы не давали вбить нужное количество контрактов т.к сенсор реагировал на пот. Где-то полчаса на сделку, где-то минуты. Просто продавал, когда РТС летел ниже уровня. 10 из 12 сделок были в плюсе, что очень слегка смягчило просадку портфеля. Ругал себя за то что нет установленного Квика.

    Вышел из фондов Finex и большинства иностранных активов в рублевый кэш. Оставил их только у тёщи в портфеле на ИИС. В самом начале инвестирования сидел в фондах на 60%-70% от всего портфеля и крипте. Был долгое время беззаботным пассивным инвестором. Если бы плюнул на всё и составил диверсифицированные портфель на 90% из акций (на момент прошлого поста), то имел бы просадку -20% за счет падение СП500, Европы и ещё 20% за счет валюты. Итог – 40% и частично замороженные активы. В удивительное время живём.

    Иностранных активов было около 20%, а стало – чуть более 4%. После открытия рынка продал иностранных золотодобытчиков – Петропавловск и Полиметалл и Яндекс. Учитывая, что Петропавловска было куплено много радуюсь дальнейшему падению без меня аж на 60%. Благо резать убыточные позиции у меня здорово выходит. К сожалению, продал Русагро из-за проблем с брокерами т.к. был сначала в ВТБ, а после в Альфе.    Зарубежные акции не стал расписывать, ибо смирился с их заморозкой и потерей быть может навсегда. Ozon в Финаме заблокирован после перевода из Альфы, но я спокоен про АДР/ГДР. Единственная, пожалуй, реальная проблема в расписках — это невозможность заплатить дивиденды. Хотя есть и другие загвоздки, но это всё индивидуально и зависит от эмитента.

   В итоге много действий, но считаю, что экстраординарное события требует участия инвестора. Думаю, разумно, например, сократить часть экспортёров при укреплении рубля. Пару дней назад продал часть Газпрома, ибо много его в портфеле было и купил с нуля Сбер-п и увеличил долю в Новатэк. За пару часов до объявления дивов купил НКНХ на деньги со вкладов. В портфеле только с сомнением смотрю на Мечел и большую долю En+. Собираюсь довести долю акций до 80-90%. На курсовых колебаниях не заработал, но и не потерял.

                                             
 

Конечно тут можно много расписывать про причины того или иного действия, но тогда пост будет уж очень длинным, а с моей дисграфией отнимет ещё и массу времени.  С нетерпением жду конференции смартлаба))  
 *Не является индивидульной инвестиционной рекомендацией