Индекс S&P500 и выборы в США - статистические закономерности

Всех сегодня волнует вопрос о результатах предстоящих президентских выборах в США и их влияние на динамику фондового рынка. Признаться, я так же был обеспокоен данным вопросом, пока не попробовал поискать какую-либо статистику или исследования на этот счет. 

Так аналитикам U.S. Bank на основе данных по идексу S&P 500 с 1930 года удалось выявить следующие закономерности:

• После выборов доходности акций имеют тенденции быть чуть ниже в следующем году после выборного года, а бонды наоборот — показывают на следующий год более высокие результаты. Не играет роли от какой именно партии побеждает кандидат. 
• Однако, когда побеждает кандидат от новой партии, то за этим следует рост рынка акций в среднем на 5%.
• Когда переизбирается прежний президент или же партия сохраняет за собой контроль над Белым Домом (побеждает новый кандидат от правящей партии) тогда последующая доходность рынка выше на 6.5% чем в среднем.

Иными словами, каких-то статистических предпосылок для краха рынка после победы демократов нет. По статистике, победа Трампа будет чуть предпочтительнее (+6.5% рост S&P), чем победа Байдена (+5%), однако в 2021 нас ожидает статистически более низкая доходность индекса, чем в 2020.