📝Утренний обзор мировых рынков - 25.06.2020📝

Друзья, приветствую!

Новостной фон негативный. 🇺🇸 Вчера американские индексы сильно упали: S&P500 -2,59%, NASDAQ -2,19%. Фьючерс с утра: -0,5%.

🏢 Вчерашнее падение индексов было частично обусловлено ухудшением прогнозов МВФ по перспективам мировой экономики. Аналитики теперь ожидают падение мирового ВВП на 4,9% вместо 3% в апреле. Падение американской экономики ожидается на уровне 8% (ранее -5,9%), а Еврозоны — 10,2% (ранее -7,5%). Китайская экономика вырастет на 1% (ранее +1,2%), Индия упадет на 4,5%, Россия на 6,6%.
💥 Еще одним ударом по индексам вызвала информация, что штаты собираются ввести дополнительные тарифы на 3,1$ млрд. из стран ЕС, а с 1 июля восстановить пошлины на импорт алюминия из Канады.
🎢 Дисней откладывает открытие своих парков в Калифорнии из-за новой вспышки коронавируса.

🦠 Число инфицированных во всем мире по данным института Хопкинса уже около 9 409 тыс. человек. Погибли уже более 482,2 тыс. человек.

Европейские индексы вчера обвалились, с утра фьючерсы снижаются:

🇬🇧 Великобритания -3,11% (фьючерс с утра -0,5%)
🇫🇷 Франция -2,92%
🇩🇪 Германия -3,43% (фьючерс с утра -0,25%)

Азиатские площадки с утра преимущественно снижаются:

🇯🇵 Япония падает на 1,2%
🇨🇳 Китай — выходной
🇰🇷 Корейский KOSPI -2%
🇦🇺 Австралия фьючерс -0,7%
🇮🇳 Индия +0,3%

Commodities

🛢 Нефть Brent:
🇷🇺 июльский фьючерс на ММВБ — 42,44$
🇬🇧 июльский фьючерс на Лондоне — 39,98$ (-0,8%)
📃 Согласно данным EIA запасы нефти выросли на 1,44 млн бар. Ключевым негативным фактом отчета стал резкий рост добычи в штатах с 10,5 до 11 млн б/с. Это крайне не понравилось инвесторам, учитывая нарастающее давление на мировой спрос со стороны угрозы новой волны пандемии. Котировки вчера потеряли около 5,5%, а с утра продолжают движение вниз.
💨Природный газ -0,9% (1,649 $/MMBTU)
🥇Золото -0,1% (1773 $/унция)

🇷🇺 Во вторник наши индексы выросли: ММВБ +1,04%, РТС +1,94%. По тяжеловесам: Газпром +0,51%, Лукойл +0,09%, Сбербанк +0,69%, НорНикель +3,03%
⚡️ В центре событий во вторник стало выступление В. Путина, на котором было несколько заявлений. Во-первых, годовые доходы граждан сверх 5 млн рублей теперь будут облагаться НДФЛ по ставке 15%. Во-вторых, утвержден налоговый маневр для IT-отрасли: снижение страховых взносов, а также снижение налога на прибыль с 20% до 3%. Позитивно на новость отреагировали акции Яндекса и Mail.ru. В-третьих, в июле намечается еще одна выплата 10 тыс. руб. для семей на детей до 16 лет, а также повышена максимальная стоимость льготной ипотеки. Финально президент попросил выделить еще 100 млрд рублей для льготного кредитования бизнеса под 2% годовых.

📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики:
15:30 — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (май), ВВП (кв/кв) (1 кв.), Число первичных заявок на получение пособий по безработице (США)

💵 Форекс-курс доллара 69,67 рублей. С утра западные и азиатские рынки падают. Фьючерс на американский рынок с момента закрытия торгов на нашей бирже снижается на 3,3%, а котировки «чёрного золота» упали на 7,7%.
📝 Сегодня открытие на нашей бирже, очевидно, будет с существенным «гэпом» вниз. Вчера на иностранных площадках наши нефтяники потеряли от 2 до 3,5% — сегодня ожидаем сопоставимое падение на нашем рынке. Отлично себя чувствовали акции Яндекса, X5 Retail Group, Полюс Золото, Polymetal и Тинькофф — по ним ожидается рост.
В целом, давление на рынках нарастает, новые вспышки коронавируса оказывает существенный эффект на индексы, не говоря уже про точечные данные касательно торговых отношений между странами. Как и писал ранее, не исключаю тестирование уровня 2930-2970 пунктов по S&P500 сегодня-завтра. Индекс доллара существенно вчера существенно прибавил, отражение мы находим в курсе американца к рублю. Курс доллара вышел из нисходящего канала, теперь ждем поход на 71,5-71,9 рублей. Золото скорректировалось на 1770$, однако, закрепление выше 1800$ вполне ожидаю.