Research 25/06/2012: Где пасутся медведи?!

Оригинал тут: http://www.shark-trading-group.com/

Европа сегодня открылась гэп-даун и продолжила снижение. В центре внимания инвесторов предстоящий саммит ЕС. Единственной важной новостью, которая выйдет сегодня в США является статистика по продажам на первичном рынке жилья за май (9:00 NY)
Пятничная сессия по индексу S&P 500 закрылась на положительной территории. Технически это выглядит как отскок после сильного падения в четверг.  Несмотря на рост, на рынке по-прежнему преобладают медвежьи настроения, фьючерсы на американские индексы снижаются.  Ключевой уровень поддержки – 1325 пунктов.  Наиболее вероятный вариант развития событий на текущей неделе – боковой тренд между уровнями поддержки 1325 и сопротивления 1343, либо пробой поддержки и дальнейшее снижение.  Технически наиболее сильные сектора NYSE/NASDAQ на текущий момент: Services, Healthcare, Utilities, а наиболее слабые: Industrial Goods, Basic Materials.  Посмотреть графики секторов можно тут: http://finviz.com/groups.ashx?g=sector&v=410&o=name Инвесторы не готовы сейчас принимать на себя риски и инвестировать в сектора с высокой волатильностью и доходностью, поэтому переходят в более консервативные и надежные активы.  Основная идея на текущую сессию – продажа акций из слабых секторов и покупка при общем росте рынка акций из сильных секторов.
 
Корпоративные новости США*:


St. Jude (STJ) признала, что на одном дефибрилляторе Durata электрод был поврежден по причине внешнего истирания. Компания однако отметила отсутствие на этот раз потока критических замечаний, которому подверглись электроды на более ранних версиях устройства, которые St. Jude больше не продает. Компания представила итоги своего анализа незадолго до закрытия американских торговых площадок в пятницу. Акции St. Jude выросли в цене на 2% до 38,65 долл в часы после завершения регулярной торговой сессии.
 
 
Агентство Moody's Investors Service повысило свои рейтинги оператора универмагов Dillard Inc. (DDS), приблизив их на одну ступень к инвестиционной зоне. Агентство сослалось на продолжение сильной операционной динамики.
 
 
Kirby Corp. (KEX) понизила прогнозы по прибыли во 2-м квартале и по итогам года в целом, указав на слабость своего бизнеса дизельных двигателей для наземного использования.
 
*данные предоставлены новостным агентством Dow Jones
 
 
Технический отбор акций NYSE/NASDAQ


NFX – нефть, на шорт. Хорошо отскочил в пятницу.  Можно искать точки входа при развороте.
PETD – шорт, если удержит уровень 19.80-20.00
ROSE – шорт.
WLL – одинаково смотрю и на лонг и на шорт. При открытии позиции буду смотреть на рынок, нефтяной фьючерс.
DECK – продажа ниже 44,50
OSK – продажа при выходе из канала на дневке. Потенциал – 90 центов.
JCI – опять показывает слабость по дневке, кандидат на шорт.
PAY – шорт, в пятницу был слабее рынка, закрепился под сопротивлением 32,00. Можно искать точку на вход
AUXL – сильная акция из сильного сектора, может быть хороший лонг.
PCYC – аналогично.
TKR – industrial goods, слабая акция из слабого сектора. Шорт.
BGC – аналогично.
M -  в пятницу был брейкдаун на хороших объемах, движение против рынка.  Присмотреть на продолжение.
ROVI – шорт, после гэпдауна так и не может восстановиться.
 
Список одной строчкой: NFX  PETD  ROSE  WLL  DECK  OSK  JCI  PAY  AUXL  PCYC  TKR  BGC  M  ROVI 
 
 
Алерты:
FLR – брейкдаун 45,50
HES — нефть, по- прежнему, выглядит на шорт.  Алерт ниже 40,50.
ANF   — брейкдаун 30,25