Блог им. ZizZz

Сила дивидендного портфеля

    • 10 апреля 2020, 21:49
    • |
    • ZizZz
  • Еще
Сегодня уже можно подвести некоторый итог нового дивидендного портфеля ММВБ, который начал формировать 18 марта 2020 года на самом дне текущего «кризиса».

Портфель включает в себя 39 наиболее сильных дивитикеров равной стоимости и акцию роста Яндекс (пока они к сожалению не платят дивы).

Периодически встаю в шорт на одну акцию «против шерсти» объёмом 1/10 общей стоимости, сегодня это Полиметалл.

На падающем рынке такой подход помогает в моменте существенно сократить убытки.

Про то, что портфель вырос говорить думаю не стоит, потому что он ОЧЕНЬ хорошо и быстро поднялся… с таких-то уровней. :)

Самое любопытное в другом.

Даже несмотря на прибыльные шорты, дивитикеры показывают очень стабильное НЕжелание сильно падать вместе с индексом.

Для примера, сегодня индекс показал -0,88%, портфель без учёта шорта заработал символический плюс 0,02%.

И так почти каждый день!

Сейчас дивитикеры сильны как никогда, потому что профессионалы уже давно откупили рынок и ни при каких условиях не расстанутся с «курочкой», которая будет нести «золотые яички» на протяжении следующих 3-5 лет.

Кроме банального «купил и держи» периодически ребалансирую дивидендный портфель по следующему принципу.

Привожу все позиции к одной стоимости, продаю часть подорожавших бумаг и покупаю на них часть подешевевших.

Далее подорожавшие акции корректируются с чуть меньшими потерями за счёт сокращения количества, а подешевевшие как правило начинают подрастать чуть быстрее за счёт большего количества.

Вот так из месяца в месяц одни позиции обгоняют по стоимости другие и наоборот.

Такие «качели» можно раскачивать бесконечно долго, система «замкнутая» и абсолютно «автономная».

Это невероятно мощная стратегия для наращивания скажем так «силы» портфеля без использования денежных средств «из вне».

Для дивидендных стратегий важнейший фактор — количество акций.

Увеличивать их без дополнительных денежных средств можно вот таким нехитрым образом.

Сила дивидендного портфеля

Торгуйте красиво, торгуйте успешно!
★4
27 комментариев
Чувак, когда начнется падение прибылей… а оно начнется неминуемо, начнут резать в первую очередь дивиденды, потом только инвестпрограммы
Так например металлурги могут вообще показать убытки по двум кварталам
нефтянка- вообещ не понятно как работает
у банков будет аховые второй третий и четвёртый квартал
и так практически в любом секторе... 
Konstantin, даже если абсолютная дивидендная доходность просядет, она всё-равно будет на значительном уровне, цены входа ведь были с огромной премией к рынку. Даже если первый год НИ ОДНА из 39 компаний не заплатит (что невероятно) — я не обижусь, портфель уже показал прибыль равную суммарно трём годовым выплатам!
avatar
ZizZz, год ещё не закончился…
Хорошая стратегия. Не думал туда еще и опционы прикрутить? Продажу колов на 2-3 страйка вверх — доп копечка, чтобы зарабатывать в периоды боковика или коррекций к росту.
avatar
К.О'Тяра, для этого у меня есть парочка спекулятивных фьючерсов на 1/100 от всех имеющихся средств. Могу себе позволить эксперименты без ущерба для кошелька и ментального здоровья. :)
avatar

Это конечно прекрасная стратегия. Жаль только, что в самом обозримом будущем многие компании не смогут заплатить дивы — портфель сложится похлеще карточного домика. 

avatar
Lefer, я не знаю, что там у автора, но в мире десятки корпораций, которые по 40+ лет не снижают дивиденды. Кажется, там не один кризис уже был?
avatar
Денис Г., у всего есть свое начало, у всего есть свой конец. сколько веревочка не вейся… и далее по списку. Эта музыка точно не будет играть вечно.
avatar
Lefer, у тех кто умеет ждать «музыка играет» всю жизнь!
avatar
ZizZz, Это вы сейчас про инвесторов Газпрома? Учитывая динамику и нынешнюю реалию — можно и не дождаться.
avatar
Lefer, если Газпром был одной из многих бумаг в портфеле, то ничего страшного для инвестора не произошло. До сих пор есть возможность хорошо докупиться.
avatar
Денис Г., дивидендные аристократы стабильно платят десятилетиями.
avatar
Lefer, дивиденды в кризисы платят и ещё как, кэш становится самым востребованным активом!
avatar
Нельзя ли списком озвучить портфель...?!  
  А как ты думаешь?  Может быть понемногу  русские деньги переводить в американские, европейские и японские деньги? 
  НЕ лучше будет?
  В идеале я вижу фибровый чемодан, в котором лежат треть бакса, треть франка и треть иены и немного русских рублей.
  Кстати, миллион баксов одними Франклинами весит ровно 10 кг.
avatar
Silent Hamster, Кстати, по текущему курсу миллион долларов, это 49.2к мешков сахарного песка.
Хорошая инвестиция, хомяк бы одобрил. 
Silent Hamster, пожалуйста. Возможно ещё 1-2 эмитента добавятся.

QIWI Plc. адр
АЛРОСА ао
Аэрофлот
ВСМПО-АВИСМА ао
ВТБ ао
Газпрнефть
ГАЗПРОМ ао
ГМКНорНик
ЛСР ао
ЛУКОЙЛ
Магнит ао
Мечел ап
ММК
Московская Биржа
МосЭнерго ао
МОЭСК
МРСК ЦП
МТС ао
НКНХ ап
НЛМК ао
НМТП ао
ОГК-2 ао
Распадская
Роснефть
Ростел ап
Русагро
РусГидро
Саратовский НПЗ ап
Сбербанк ап
СевСт ао
Система ао
Татнфт 3 ао
Таттел. ао
ТГК-1
Труб. метал. комп. ао РАКЕТА!!! :)
ФосАгро ао
ФСК ЕЭС ао
Энел Росcия ао
Юнипро ао

На роль шортов у меня Полиметалл, Х5, Сбербанк ао

avatar
ZizZz, Дык это ты весь рынок ММВБ скупаешь… Не дешевле ли индекс нашего рынка торговать?
На комиссиях разоришься.
avatar
Silent Hamster, индекс торговать — значит использовать фьючерс — это дорога к разорению! Фьючерсов у меня максимум на 1/100 от портфеля и то в интересных спекулятивных моментах на рынке. Кроме того, именно акции помогают реализовать «качельки». Риск менеджмент важнее всего! Отсюда и такая широкая диверсификация по дивидендному портфелю. Скажу больше, все деньги в акциях — это купонный доход с муниципальных облигаций, деньги во фьючерсах — это МАЛАЯ часть дивидендного дохода с акций. Риск стремится к нулю. Поэтому такой смелый :), никогда не рискую основными денежными средствами, они НЕПРИКОСНОВЕННЫ!!! Чего многие новички не понимают в принципе, поэтому разоряются на негативных эмоциях. Стартовый капитал нужно зарабатывать ВНЕ рынка, потом уже приходить сюда и торговать без риска на спокойном эмоциональном фоне.
avatar
Рост, Надо запомнить эту дату  — дно 18 марта 2020 года.  Я записал.
avatar
Silent Hamster, я вам напомню, не волнуйтесь. Хобби у меня такое. :)
avatar
я новичок и ребалансирую наоборот, прикупаю выросшие и продаю упавшие, но очень редко
Акционер, немного странно, не находите? Вы покупаете на пике роста в моменте и продаёте на локальном минимуме.
avatar
ZizZz, так как я редко это делаю, получается что и не пик то был а начало роста)
ZizZz, а можт оно в среднем одинаковый результат дает
Рост, читайте мой блог, там заранее публикую интересные идеи.
avatar

теги блога ZizZz

....все тэги



UPDONW