IPO Casper Sleep Inc. (CSPR).

В пятницу 10.01 подала заявку на первичное публичное размещение акций на NYSE под тикером «CSPR».

Ожидаемая дата размещения IPO: февраль 2020 года.

О компании:

Casper Sleep, Inc., основанная в 2014 году, занимается разработкой, производством и продажей гибридных поролоновых матрасов и аксессуаров   для сна, таких как подушки, простыни, защитные чехлы для матрасов и регулируемые основания для клиентов из США. Компания предлагает  потребителям широкий ассортимент товаров по разным ценам, что означает, что их качественные поролоновые матрасы доступны для всех  категорий покупателей. Casper использует экологически чистые и сертифицированные пенопласты, и все его модели матрасов имеют охлаждающий  слой, чтобы спальные места были удобными на всю ночь. Компания называет себя «пионером экономики сна».

Casper реализует свою продукцию через Интернет с бесплатной доставкой по почте, через собственные розничные магазины, а также продает свои  матрасы в традиционных сетях, таких как Target Corp., которая владеет пакетом акций в Casper, и Costco Wholesale Corp.

В настоящее время Casper имеет 60 магазинов и в своем заявлении утверждает, что планируют открыть более 200 в одной только Северной Америке.

Оценка компании по версии ConsumersAdvocate.org:

Casper может похвастаться аккредитацией и рейтингом А + от Better Business Bureau.

Компания имеет рейтинг 7,7 из 10 на trustpilot.com.

В прошлом году компания достигла оценки в 1,1 млрд долларов в рамках частного финансирования. Casper является высоко оценённым стартапом  потребительских товаров.

Источник: проспект.

Финансовые показатели:
 

Источник: проспект.

Рынок:

В период с 2016 по сентябрь 2019 года на маркетинг, поисковую рекламу и влияние в социальных сетях было потрачено 423 миллиона долларов.

Компания заявляет, что в 2019 году мировая экономика сна оценивается в 432 миллиарда долларов, увеличившись в среднем на 6,3% до 585  миллиардов долларов к 2024 году. Компания прогнозирует, что экономика сна в США в 2019 году составит 79 миллиардов долларов, увеличившись  в среднем на 3,6 процента к 95 миллиардам долларов к 2024 году.

Рынок обусловлен растущей популярностью экологически чистых матрасов.

Подробности IPO:

Неясно, какова будет оценка Casper в ходе IPO.

Компания планирует привлечь 100 миллионов долларов.

Компания не определила количество акций, которые она планирует предложить, или цену, по которой ожидается IPO.

У Casper будет один класс акций.

В число инвесторов входят ритейлер Target Corp и инвестиционные фирмы Lerer Hippeau Ventures, IVP и NEA, а также актер Леонардо Ди Каприо и  рэпер 50 Cent.

Ведущими андеррайтерами IPO являются: Morgan Stanley, Goldman Sachs Group Inc. и Jefferies Financial Group Inc.

Это предварительный анонс компании.  О решении по входу в сделку мы сообщим дополнительно, после анализа конечной  информации от андеррайтеров и результатах формирования книги.

Условия сделки на счетах в Interactive Brokers: