Облигации ООО ДЭНИ КОЛЛ. Хронология.

Здравствуйте дамы и господа.

 Возникло у меня непреодолимое желание разобраться в ситуации с облигациями ООО ДЭНИ КОЛЛ и описать свое видение последних событий. Я не преследую цели порочить репутацию, честь и достоинство организаций и частных лиц, упомянутых в этой статье. За раннее прошу прощения, что буду высказывать свое субъективное мнение. Приношу извинения всем белым и пушистым, физическим и юридическим лицам, которых в этой статье я упомянул напрасно. Я надеюсь, что все произошедшее, и то что произойдет в дальнейшем, не несет за собой чего-то злого умысла. Это всего лишь ошибки. А как сказал бравый солдат Швейк:  «Людям свойственно ошибаться».  Все данные в этой статье, взяты из открытых источников. Все события будут расставлены в хронологическом порядке, за редким исключением. Ну что же господа облигационеры и сочувствующие, погнали.

 26.12.2014 регистрация  ООО ДЭНИ КОЛЛ, учредитель и ген. директор Шмырина Екатерина Александровна, уставной капитал 10000 руб. https://www.rusprofile.ru/egrul?ogrn=1144345040883&date=30.06.2015

Далее годы упорного труда и рутины, пока в светлые умы не приходит идея, о создании АО Дэником. Ради этого -

 15.03.2018 был составлен отчет «Об оценке рыночной стоимости Доли 100% в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ДЭНИ КОЛЛ» (ОГРН 1144345040883)» от 15.03.2018 No 0-12/18, выполненном независимым оценщиком индивидуальным предпринимателем Лошаковым Д.О. (далее -Оценщик). По его мнению, рыночная стоимость ООО ДЭНИ КОЛЛ, составляет не менее 10 970 000 000 (десять миллиардов девятьсот семьдесят миллионов) рублей (далее -Отчет). Сведения  о данном отчете взяты и материалов судебного разбирательства тут https://kad.arbitr.ru/Card/32c1d18c-74e6-41ba-9da4-d2f5468b19bb

 04.05.18 происходит увеличение уставного капитала ООО ДЭНИ КОЛЛ до 2250000 руб. учредитель и ген. директор Шмырина Екатерина Александровна,

https://www.rusprofile.ru/egrul?ogrn=1144345040883&date=04.05.2018

 28.05.2018 заключается договор о создании Акционерного общества «ДЭНИКОМ» от 28.05.2018 и заключается соглашения к договору о создании Акционерного общества «ДЭНИКОМ» от 28.05.2018 «Об утверждении стоимости имущества, вносимого в оплату акций уставного капитала Акционерного общества «ДЭНИКОМ» от 28.05.2018. https://kad.arbitr.ru/Card/32c1d18c-74e6-41ba-9da4-d2f5468b19bb

 04.06.2018 состоялась регистрация АО «ДЭНИКОМ», ген. директор Шмырина Екатерина Александровна. Учредители:

 Шмырина Екатерина Александровна

Доля 10 977 850 000 руб. (95,7%) ИНН 434585724661

 Баева Мария Витальевна

Доля 493 000 000 руб. (4,3%) ИНН 232018892110

Уставный капитал 11 470 850 000 руб. А чего мелочиться? https://www.rusprofile.ru/egrul?ogrn=1182375045203&date=04.06.2018

В качестве основной суммы оплаты уставного капитала подразумевается стоимость  ООО ДЭНИ КОЛЛ, оцененная в 10 970 000 000 (десять миллиардов девятьсот семьдесят миллионов) рублей. Ссылки смотри выше. А для этого-

 18.07.2018 происходит смена учредителя ООО ДЭНИ КОЛЛ. Учредителем становиться- АО «ДЭНИКОМ», ген. директор Шмырина Екатерина Александровна, уставной капитал 2250000 руб.

  Ну все, можно акции печатать -продавать. А для этого-

 10.08.2018 Акционерным обществом «ДЭНИКОМ» принято решение о выпуске акций, утвержденное решением Совета директоров Акционерного общества «ДЭНИКОМ», принятым 10.08.2018, Протокол от 10.08.2018 года No3, на основании Договора о создании Акционерного общества «ДЭНИКОМ» от 28.05.2018 и Соглашения к Договору о создании Акционерного общества «ДЭНИКОМ» от 28.05.2018 «Об утверждении стоимости имущества, вносимого в оплату акций уставного капитала Акционерного общества «ДЭНИКОМ» от 28.05.2018.10.08.2018 Акционерным обществом «ДЭНИКОМ» подано заявление в Центральный банк Российской Федерации (Банк России) на государственную регистрацию выпуска и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, согласно которому АО «ДЭНИКОМ» просит осуществить государственную регистрацию выпуска и отчета об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 11470850000 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая, размещенных путем распределения акций среди учредителей акционерного общества на основании Договора о создании Акционерного общества «ДЭНИКОМ» от 28.05.2018 и Соглашения к договору о создании Акционерного общества «ДЭНИКОМ» от 28.05.2018 «Об утверждении стоимости имущества, вносимого в оплату акций уставного капитала Акционерного общества «ДЭНИКОМ» от 28.05.2018.Из представленных эмитентом документов следует, что оплата акций осуществляется, в том числе, не денежными средствами, путем внесения 100% доли в уставном капитале ООО «ДЭНИ КОЛЛ».

  Согласитесь, это просто чудо какое то. Почти из нечего акций на 11470850000 руб. по номиналу. Но здесь вмешался ЦБ и разрушил такое прекрасное начинание. А именно-

 20.08.2018 С учетом выявленных нарушений в Отчете, выполненном независимым оценщиком индивидуальным предпринимателем Лошаковым Д.О., решением Банка России от 20.08.2018 приостановлена эмиссия ценных бумаг АО «ДЭНИКОМ», о чем уведомлен заявитель исх.No28-1-1/4092 от 21.08.2018. https://kad.arbitr.ru/Card/32c1d18c-74e6-41ba-9da4-d2f5468b19bb  

Печаль- тоска, акции не выпустить. Злой ЦБ, желает реальных 11,470 млрд. рублей, и плевать он хотел на записи о размере уставного капитала в учредительных документах и на не много не точный отчет, квалифицированного оценщика. Время идет. По счетам АО тараканы бегают. Скоро посыплются кары и штрафы на учредителей, за неисполнение взятых обязательств. Ну вот, вроде и сказочке конец, а  ни фига подобного.

 В какой то момент, в пытливые умы руководителей чудо-холдинга, приходит идея, выпустить облигации. Ну, масштаб поменьше конечно, зато противный ЦБ придираться по мелочам не будет. И для этого-

 дату установить из открытых источников не возможно, АО «ДЭНИКОМ» был взят кредит на сумму 454 223 000 руб. https://www.rusprofile.ru/accounting?ogrn=1182375045203

и на эти деньги, а точнее, на сумму 450 000 000 руб.

 01.11.2018 был увеличен уставной капитал ООО ДЭНИ КОЛЛ до суммы 452 250 000 руб. Учредитель АО «ДЭНИКОМ», ген. директор Шмырина Екатерина Александровна. https://www.rusprofile.ru/egrul?ogrn=1144345040883&date=01.11.2018

Вот теперь, можно выпускать качественные облигации.  ООО ДЭНИ КОЛЛ имеет большой уставной фонд, хорошо сверстанную отчетность, офигено солидного учредителя в виде АО «ДЭНИКОМ» с уставным капиталом 11 470 850 000 руб ( правда капитал только на бумаге, но это фигня).  Пообещаем 13,5% годовых и четыре выплаты в году. Да такие облигашки, на УРА пойдут. Осталось, только, найти опытных людей, которые организуют весь этот праздник. Помогут, подскажут, и отведут к самому олимпу ММВБ. А главное, что бы к мелочам не придирались. И эти люди нашлись и научили и провели  https://www.rusbonds.ru/toolorg.asp?tool=153110    Далее-

08.05.2019 одно уважаемое агенство присвоило ООО ДЭНИ КОЛЛ, весьма приятный рейтинг в виде ВВ+  https://raexpert.ru/releases/2019/may08i , что произошло очень кстати. Теперь размещаться станет гораздо проще.

 15.05.2019  подписано решение о выпуске ценных бумаг ООО ДЭНИ КОЛЛ, неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя серии БО-01с обязательным централизованным хранением в количестве 500 000 штук номинальной стоимостью 1 000 руб. https://fs.moex.com/emidocs/2019/05/15/1696605_resheniye_BO01_Danycall_final_15.05.2019.pdf

 16.05.2019 дата присвоения идентификационного номера и дата допуска ценных бумаг к торгам на бирже в процессе размещения.

Далее происходит малюсенькое изменение-

 10.06.2019 подписано изменение решения о выпуске ценных бумаг ООО ДЭНИ КОЛЛ. Теперь облигаций будет 1 000 000  штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 000000000 (Один миллиард) рублей.

https://fs.moex.com/emidocs/2019/06/11/1711982_resh_BO01_Danycall_change_10062019_.pdf

 23.07.2019 начало размещения облигаций и сразу значимая сделка. Вот документ опубликованный 25.07.2019 https://www.moex.com/ru/listing/emidoc-data-facts.aspx?id=915863  

Суть сделки отчуждение Эмитентом Биржевых облигаций первым владельцам. Стороны по сделке – эмитент, первые владельцы Биржевых облигаций. Выгодоприобретатели – нет. Размер сделки – 478 065 тыс. рублей, 16,7% от стоимости активов эмитента.

Появился крупный  облигационер. Кто и на каких условиях – история умалчивает.

  Бумаги в скором времени размещены. Какое-то время все идет хорошо, и владельцы бумаг расслабляются, успевают получить купон, веру в светлое будущее и бесплатную мобильную связь (а вот интересно, РЖД катает бесплатно своих облигационеров на электричках?). Но, все прекрасное заканчивается очень быстро. Пришел ноябрь, а вместе с ним два печальных события. Это завершение судебного процесса- ЦБ против независимого оценщика ИП Лошакова Д.О. Результат- ЦБ вчистую выиграл, оценщик проиграл и был оштрафован, а учредитель ООО ДЭНИ КОЛЛ, АО «ДЭНИКОМ» раскрылся перед почтенной публикой во всей красе и шире. Первый вопрос, который не смог ни кто прояснить, где же притаился многомиллиардный уставной капитал АО «ДЭНИКОМ»? Второй вопрос. Все ли чисто и прозрачно у этой организации? И третий, главный вопрос. Стоит ли доверять облигациям ООО ДЭНИ КОЛЛ, которое имеет такого сомнительного учредителя и весьма креативное руководство?

Вторым событием стало известие о том, что ФАС позволила «Ростелекому» консолидировать 100% оператора Tele2. https://www.rbc.ru/technology_and_media/12/03/2019/5c87ab6c9a7947354f344abc

А что же здесь плохого для ООО ДЭНИ КОЛЛ? Выяснилось, что у Ростелекома и руководства Danycom отношения, мягко сказать, непростые. Об этой  истории читайте здесь https://smart-lab.ru/bonds/Deny-koll/goto_comment_10381969/#comment10381969    Выражаю благодарность Алексею за полезную информацию.

Сейчас «Ростелекому» принадлежит 45% Tele2. Еще 55% компании у Tele2 Russia Holding AB, в котором 50% принадлежит ВТБ, 40% — Invintel B.V. Алексея Мордашова, 10% — банку «Россия» Юрия Ковальчука и партнеров.

Закрытие сделки ожидается в I квартале 2020 года. Вышибет ли Ростелеком  ООО ДЭНИ КОЛЛ с мощностей Tele 2, вопрос актуальный. Но терпеть те выходки, что позволяло себе ООО ДЭНИ КОЛЛ по отношению к Tele 2 вряд ли будет. https://kad.arbitr.ru/Card/83d18184-cf8c-4025-90cb-bff15a1c4178   Смотри  PS.

События эти совпали по времени 11.11.19 объявлено решение суда,12.11.2019- известие о консолидации, 18.12.2019 опубликовано решение суда. Здесь же, следует напомнить о скором окончании 2019 года. Можно предположить, что крупным держателям облигаций, такие качели, совсем не понравились. Первый крупный слив произошел 15.11.2019 в пятницу, перед закрытием торгов, а основная веселуха началась  утром 18.11.2019  в понедельник.

Кто начал слив? Можно только предполагать. Зачем? С целью сохранения капитала. Когда закончиться? Скорее всего, осторожные инвесторы, попытаются выйти до нового года. Что дальше?  Вряд ли все закончится с боем курантов. Руководители DANYCOM, люди прошаренные, находчивые, смелые и умные. Они обязательно, что-нибудь, да придумают. Например это- АО «Дэникомо» https://www.rusprofile.ru/egrul?ogrn=1192375074682  Уставной капитал похудел до 1 000 000 руб., зато название схожее. Можно и учредителя поменять. А что нулей в уставном капитале сильно поубавилось, да кому они теперь нужны. Ведь эмиссия  уже состоялась. Недостатка в дальнейших сценариях не предвидится. Этот сериал обещает быть весьма увлекательным. Вот только захотите ли Вы в нем участвовать, или предпочтете стать зрителями?

PS.  Уже закончив написание статьи, случайно обратил внимание на дату этого дела https://www.rusprofile.ru/arbitr/7382857?date_begin=2019-07-09&date_end=2019-07-09 № А40-177773/2019 от 09.07.2019 на сайте КАД  экономические споры по гражданским правоотношениям сумма 311 696 160,48 руб., и дату заключения мирового соглашения 14.08.2019. Стоит вспомнить еще одну дату- 23.07.2019 — начало размещения облигаций. Возник вопрос, с какой целью были задержаны платежи, которые вернули с процентами, по мировым соглашениям, после размещения облигаций? Верстали красивую  отчетность, тупо нечем было платить, то и другое вместе? Пофантазируйте коллеги. Предложите свой вариант.