Блог им. KiboR

Портфель "ПЛОТВЫ". Прошел 1 год.

    • 27 октября 2019, 12:04
    • |
    • KarL$oH
  • Еще
Всем привет.

Карлсон снова с вами, а это значит настало время немного «пошалить» на тему финансового рынка.

1,5 или даже 2 года назад у меня с Робот Бендер был спор кто быстрее из 800 000 рублей поднимется до заветной планки 1 000 000 рублей, ну т.е. сделает +25 % к начальному капиталу.

Моя стратегия была — направленная покупка голых опционов Ri/Si.

Все ждали тогда кризиса, напряжение витало в воздухе, прямо как сейчас вот один в один (сегодня у нас есть нереализованный риск импичмента), а тогда Трамп противостоял человеку-ракете и все гадали когда же они бахнут друг по дружке, но ничего такого не произошло, риски ядерной войны не реализовались, опционы успешно сгорели. Большую часть потерянных денег я отбил затем покупкой Алросы с большим плечом (бумага вырастала на +50%), это было сложное время в моей жизни, с плечом сидел не только в Алросе, но и в ФСК ЕЭС, одна бумага выстрелила, другая — нет.

Основной вывод конечно же можно сделать следующий: против лома нет приема, акромя другого лома если слился на плечах, то только новые плечи тебе помогут восстановить депозит, или, если не помогут, то прикончат уже депошку окончательно и тебе придется снова идти на завод.

Плечи — это самое страшное зло на фондовых рынках, поэтому лучше торговать без плечей.

Для меня это был очень важный урок в жизни, с тех пор я коплю на ИИСе всякие разные бумажки без плечей и получаешь необычное чувство удовлетворения, когда твой портфель увеличивается в стоимости.

А что же месье Бендер?

Он тогда собрал портфель бай эн холд, говорил, что за угольщиками будущее, ничего не планирует в нем менять год-два и портфель вырастет на заветные +25% в ближайшее время.

Лишь через пол года (22.10.2018) я к себе в профиль скопировал тот портфель в момент, когда его стоимость составляла ровно 800 000 рублей, хотя цены покупок в оригинале были другие, но вот так интересно получилось, что пол года портфель болтался около нуля и мне удалось его воссоздать. Этому портфелю я дал кодовое название «портфель плотвы».

Каждый, кто хочет ответить на вопрос работает ли стратегия buy & hold, может заходить ко мне в профиль и наблюдать за текущей динамикой здесь.

На текущий момент доходность портфеля минусовая:

Портфель "ПЛОТВЫ". Прошел 1 год.

Все бумаги, кроме одной, в минусе, это просто какой-то страшный сон инвестора:

Портфель "ПЛОТВЫ". Прошел 1 год.

Бендер говорил, что он потом на своем реальном счету избавился от всех этих бумаг, а сейчас сидит в Газпроме, но какой же тогда это бай эн холд?

Замечу, что весь год начиная с октября 2018-го рашн индекс рос, а на прошедшей неделе индекс Мосбиржи переписал свой исторический максимум и сейчас находится на хаях:

Портфель "ПЛОТВЫ". Прошел 1 год.


Витя-режиссер устраивает на смартлабе плач ярославны, покупая акции НЛМК, когда те падают уже который месяц.
Эти акции также можно добавить в портфель плотвы и сидеть наблюдать как таит капитал:

Портфель "ПЛОТВЫ". Прошел 1 год.

Хомяк залез в Алросу по 73,20, бумага также летит в пропасть вот уже который месяц, просвета там и не видно:

Портфель "ПЛОТВЫ". Прошел 1 год.


Максимум по индексу Мосбиржи, по сути, делают пяток бумаг (так называемые бумаги роста): Сбербанк, Газпром, ГМК, Сургут, Татнефть, Лукойл.

Если ваш портфель не содержал ни одну из этих шести бумаг, значит вы сейчас в просадке, потому что все остальное падает, когда бумаги роста растут.

И это не только особенность российского фондового рынка, на Америке все тоже самое — пяток бумаг тащат индекс S&P 500 на хаи, но стоит Apple показать плохую отчетность и полететь вниз, как весь карточный домик сложится на раз два.

Так работает ли стратегия buy & hold или же нужно уметь как уж на сковороде вертеться, переползая из одного в другое, удачно подобрав под это момент?

К Роботу Бендеру отношусь уважительно, он действительно молодец, если в свое время смог сделать правильные выводы, вышел из портфеля плотвы и пересел в Газпром. Респект.
★3
43 комментария
где пропадал?
avatar
Ен, много работы. Как вы тут? Было что интересного?
avatar
KarL$oH, мало интересного, без тебя скучно тут
avatar
Факт. Скучно. Посраться не с кем. Писать неохота.

С уважением
avatar
Мальчик Buybuy, 
Факт. Скучно. Посраться не с кем. Писать неохота.

Погоди-погоди. Еще не вечер. Вот и мусье Бендер на вечеринку пожаловал 
avatar
Слушай ну твой портфель сейчас 968 тыс руб. Ну маленько не добивает до твоего мульёна.Так и не удалил я его -понимал что ты будеш говном исходить бесконечно...
avatar
Робот Бендер, какие ваши доказательства? ©

И почему это говном исходить? Мы здесь отвечаем на вопрос работает ли buy & hold, только и всего 
avatar
KarL$oH, Я не торгую прям бай энд холд.Если вижу что не прёт то меняю-просто очень стараюсь сделать замену не в минус, но иногда и в минус меняю как исключение.И дивы важны -или их перспектива.
Он тогда собрал портфель бай эн холд, говорил, что за угольщиками будущее, ничего не планирует в нем менять год-два и портфель вырастет на заветные +25% в ближайшее время.
Ну да Мечел в сути не спасся-проявив крайнюю рукожопость руководителей и я переложился в Газпром под завершение строек и рост дивов.Собственно и сижу.т.к портфель концентрированный (не размазанный по 20 акцулькам) разумеется я за ним слежу и в случае чего пропалываю.Этож не индекс.А не как ты скопировал -а потом вылез-смотрите какая жопа...
avatar
Робот Бендер, так ты согласен с утверждением, что бай эн холд не работает, а нужно крутиться как уж на сковороде, минимум, раз в квартал что-то перетряхивать и молиться? 
avatar
KarL$oH, Не раз в квартал  не перетряхиваю.Если прям голимый бай энд холд-то проще брать индекс.А так как мы ребята как правило агрессивно торгующие, то не то что крутится, но присматривать надо.
avatar
Робот Бендер, если не раз в квартал, то как часто? Раз в месяц готов делать перекладку? Или ждешь выхода отчетности по МСФО и после этого принимаешь решение?
avatar
KarL$oH, Всё зависит от бумаг-если голубая фишка серьёзная типа Газпрома то можно почти не следить, а если геморойная типа Мечела там нужно смотреть всё в том числе и аналитику других.
avatar
Робот Бендер, а зачем обычку и преф брал одновременно, хотел больше бабла срубить? 
avatar
KarL$oH, Ну в плохом случае они одинаковы, а в хорошем они разные.У преф драйвер только дивы.
avatar
Робот Бендер, а ты не думал торговать только те бумаги, которые 99,9% индекса составляют?

Их всего 41, там нет мечела, распадской и прочей шняги.

Так снизишь вероятность вляпаться в очередное г… и потерять на этом свое время 

Время — деньги. Время нужно беречь.
avatar
KarL$oH, Моё мировоззрение меняется со временем, с ситуацией и с размером депозита-так что врят ли.Но дивы стабильные приветствую.
avatar
а я свой портфельчик распродал. Сбер-п, газик, татнефть., алроса. и т.д. отфиксил профит и убыток.
Владимир Гончаров, как твои успехи на облигационном поприще? Ты, если не ошибаюсь, евробондами баловался? У тебя ЕБС?
avatar
KarL$oH, у меня 29011 и 29012 когда 29011 погасят и бакс будет стоить около 63 придется брать Евробонд, т.к. слишком уж ОФЗ подорожали. Уменя правило не покупать дороже чем на 2% от цены погашения по рублевым ОФЗ.

Да ЕБС но депошку не перегружаю.
погнали!
avatar
Бил Денбро,  ща пойдёт жара
avatar
хотя цены покупок в оригинале были другие
в виртуальном портфеле же можно любые цены покупок прописать.
Биотехнолог, не знал. Я тогда по текущим рыночным эти инструменты добавлял, тем интереснее даже сейчас наблюдать за ценами по прошествии ровно 1 года.
avatar
Вот реально как портфель выглядит на сегодня

Единственно там некорректна начальная стоимость активов: она 700тыс.Это недостаток Тиминого портфеля-его реально невозможно вести с перекладками.Хотя за это время функцонал и очень продвинулся.И да Биотехнолог правильно заметил что это в сути всё на веру-ибо твой портфель был виртуальным.
 
avatar
Робот Бендер, какого числа этот портфель был сформирован? Пусть у тебя на октябрь 2018-го было 800 штук (мой скрин портфеля), когда ты купил Газик и ЛСР?

Рост до 926 штук с 800 на одном лишь Газике по сути у тебя (плюс переход в ЛСР), а Сбер уже был ранее.

Поэтому и интересно узнать точки перехода из одних активов в другие, ты тогда порезал лося в мечеле получается, что тоже не бай & холд ни разу 
avatar
KarL$oH, Не не бай энд холд.Я пометки делал в портфеле .
Вот скрины:



Плюс дивы.Про Мечел преф он околонулевой был, и я его сдал по моему в угоду Газпрома, а на обычку плюнул и она зависла до полного уничтожения или роста.Сумма небольшая-можно и просрать))).
Короче я домучаю уж этот портфель до лимона сделаю скрин и удалю его.





avatar
Робот Бендер, давай. Через год подведем итоги как обычно 
avatar
KarL$oH, Дивы учти -математик сравнитель блин ... У Тимы они не учитываются.
Плечи — это самое страшное зло на фондовых рынках, поэтому лучше торговать без плечей.

Для меня это был очень важный урок в жизни, с тех пор я коплю на ИИСе всякие разные бумажки без плечей и получаешь необычное чувство удовлетворения, когда твой портфель увеличивается в стоимости.
Ну видишь ты активно эволюционируешь в нормального долгоживущего торговца-что радует.
avatar
Робот Бендер, с дивами портфель сейчас в нуле?
avatar
KarL$oH, Ты должен знать когда его завёл по дате.1 или 2 сезона дивов пропущено.И да факт-даже с банкротами в портфеле, без присмотра с портфелем ничего не произошло-дивы вытягивают.
Но бай энд холд банкротами-это само по себе неправильно.Обычно за ним присматривают в расчёте на рост в разы, а если всё плохо то сбрасывают оперативно.
avatar
Робот Бендер, а кто там банкрот? Считай, что в октябре 2018 завел, мне интересно наблюдать за динамикой чистого бай эн холд. Через год затем еще разок понаблюдаем. Дивы с октября 18-го года были?
avatar
KarL$oH, Я не считал ну примерно:
дивы
Распадская 2.5 руб
Мечел пр18.21руб
Башнефть158.95+158.95
Сбербанк преф 16 руб
Волга 0.013186
avatar
У меня бай анд холд в чистом виде, пока работает, 4 года портфель собираю
текущий портфель и цены покупки можно в профиле посмотреть
avatar
iireg, 
4 года портфель собираю

Это хорошая стратегия, я сам ежемесячно докидываю сколько не жалко, но это совсем не то, когда тебе дают 800 штук и говорят покажи через 1 год +25%.

Мы своими точечными усреднениями за 5 лет можем очень хороших результатов добиться, а сложнее сейчас тем, у кого уже есть капитал и по нему необходимо минимум ставку депозита за год обогнать.
avatar
KarL$oH, на спор вообще что-то делать не очень (за исключением спорта), тем более в финансах, ЛЧИ всякие и тд

а ставка депозита вроде без риска офз перебивается, пусть на 1-2%, но все ж
avatar
iireg, согласен, споры это плохо, но был азарт и мотивация хотя бы итоги по окончанию подвести на том же смартлабе, а иначе было бы просто лень.

А ЛЧИ это вообще налог на бедность для лудоманов. В этой шняге не участвую. Проще в спортлото билеты купить и депозит будет целлее 
avatar
вывод абсолютно верный, потому то инвесторы и радуются как малы дети и прыгают счастливые, когда какая т бумажка рост покажет. Ипо сидят в просадке по большему спектру бумаг.Но стоит вырасти газпрому иль сургуту какому, то все они типа только в газпроме и сургуте, купленных при чем на луях)
Игорь Егоров, 35 позиций в портфеле, две в минусе, одна больше 50%, одна больше 100%, в среднем прирост где-то 15-25%.

С 2016-го растёт всё подряд, если самое дерьмо не брать.
avatar
Денис Г., в первой половине 2017-го почти на 20% падали. Растём с 15 июня 2017, практически без просадок: максимальная просадка индекса полной доходности с тех пор — 11,5%.
avatar
А. Г., ну так я не говорил, что всё в плюсе 100% времени :) Сейчас как написал, причём портфель сформирован не сразу, а собирался и продолжает собираться. Естественно, две минусовые позы — это не вообще две, а две оставшиеся. В минус дропал Ленту и ВТБ не так давно, да и не только их.

В 2017-м у меня, кстати, просадка процентов 5-7 была, судя по моему графику. Причём сразу в феврале завалился и топтался до лета. Но у меня не индекс, да и российских акций тогда не более 50% было, сейчас ещё меньше. И с тех пор вообще почти без откатов прёт без особого вмешательства, я даже решил не ребалансировать в прошлом году. В этом наверно ОФЗ буду подрезать если только, очень круто выросли.
avatar
 в общем хандоны штопанные)
Да, в этом году все сложно. У меня в «Русском Баффете» во втором квартале было Лукойл — 33%, Газпром — 0% и как результат +14,4% с начала года против 28%+ у индекса полной доходности Мосбиржи нетто. 
avatar
25% смех на раздраконеной палке!!!
avatar

теги блога KarL$oH

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн