Портфель "ПЛОТВЫ". Прошел 1 год.

Всем привет.

Карлсон снова с вами, а это значит настало время немного «пошалить» на тему финансового рынка.

1,5 или даже 2 года назад у меня с Робот Бендер был спор кто быстрее из 800 000 рублей поднимется до заветной планки 1 000 000 рублей, ну т.е. сделает +25 % к начальному капиталу.

Моя стратегия была — направленная покупка голых опционов Ri/Si.

Все ждали тогда кризиса, напряжение витало в воздухе, прямо как сейчас вот один в один (сегодня у нас есть нереализованный риск импичмента), а тогда Трамп противостоял человеку-ракете и все гадали когда же они бахнут друг по дружке, но ничего такого не произошло, риски ядерной войны не реализовались, опционы успешно сгорели. Большую часть потерянных денег я отбил затем покупкой Алросы с большим плечом (бумага вырастала на +50%), это было сложное время в моей жизни, с плечом сидел не только в Алросе, но и в ФСК ЕЭС, одна бумага выстрелила, другая — нет.

Основной вывод конечно же можно сделать следующий: против лома нет приема, акромя другого лома если слился на плечах, то только новые плечи тебе помогут восстановить депозит, или, если не помогут, то прикончат уже депошку окончательно и тебе придется снова идти на завод.

Плечи — это самое страшное зло на фондовых рынках, поэтому лучше торговать без плечей.

Для меня это был очень важный урок в жизни, с тех пор я коплю на ИИСе всякие разные бумажки без плечей и получаешь необычное чувство удовлетворения, когда твой портфель увеличивается в стоимости.

А что же месье Бендер?

Он тогда собрал портфель бай эн холд, говорил, что за угольщиками будущее, ничего не планирует в нем менять год-два и портфель вырастет на заветные +25% в ближайшее время.

Лишь через пол года (22.10.2018) я к себе в профиль скопировал тот портфель в момент, когда его стоимость составляла ровно 800 000 рублей, хотя цены покупок в оригинале были другие, но вот так интересно получилось, что пол года портфель болтался около нуля и мне удалось его воссоздать. Этому портфелю я дал кодовое название «портфель плотвы».

Каждый, кто хочет ответить на вопрос работает ли стратегия buy & hold, может заходить ко мне в профиль и наблюдать за текущей динамикой здесь.

На текущий момент доходность портфеля минусовая:



Все бумаги, кроме одной, в минусе, это просто какой-то страшный сон инвестора:



Бендер говорил, что он потом на своем реальном счету избавился от всех этих бумаг, а сейчас сидит в Газпроме, но какой же тогда это бай эн холд?

Замечу, что весь год начиная с октября 2018-го рашн индекс рос, а на прошедшей неделе индекс Мосбиржи переписал свой исторический максимум и сейчас находится на хаях:




Витя-режиссер устраивает на смартлабе плач ярославны, покупая акции НЛМК, когда те падают уже который месяц.
Эти акции также можно добавить в портфель плотвы и сидеть наблюдать как таит капитал:



Хомяк залез в Алросу по 73,20, бумага также летит в пропасть вот уже который месяц, просвета там и не видно:




Максимум по индексу Мосбиржи, по сути, делают пяток бумаг (так называемые бумаги роста): Сбербанк, Газпром, ГМК, Сургут, Татнефть, Лукойл.

Если ваш портфель не содержал ни одну из этих шести бумаг, значит вы сейчас в просадке, потому что все остальное падает, когда бумаги роста растут.

И это не только особенность российского фондового рынка, на Америке все тоже самое — пяток бумаг тащат индекс S&P 500 на хаи, но стоит Apple показать плохую отчетность и полететь вниз, как весь карточный домик сложится на раз два.

Так работает ли стратегия buy & hold или же нужно уметь как уж на сковороде вертеться, переползая из одного в другое, удачно подобрав под это момент?

К Роботу Бендеру отношусь уважительно, он действительно молодец, если в свое время смог сделать правильные выводы, вышел из портфеля плотвы и пересел в Газпром. Респект.