Портфель. Давайте разберемся...

25 сентября 2019, 19:30
|
Александр Шукшин

Предлагаю обсудить портфель составленный из отраслевых индексов и акций которые занимают больший вес в этих индексах.

Принимается любая критика относительно состава портфеля и веса акций, просто интересна аргументация.

Что не так и в чем сила брат?)

Сам портфель

smart-lab.ru/q/watchlist/AleksandrSH/7835/

Портфель виртуальный, мой личный портфель другой, хотя и есть 80% сходства.)

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

спецраздел:
Акции

438

11 комментариев

мало акций

Профуршетник

25 сентября 2019, 19:39
Ответить

Биотехнолог, как мог урезал, все акции дивидендные.

Просто входные данные на сегодня по отрасли нефтегаз.

1) Газпром +45%
2) Газпромнефть +26%
3) Татнефть ап + 21%
4) Сарат НПЗ +17%
5) Лукойл — 3%
6) Сургут ап — 8%
7) Башнефть ап -12%

т.е. отрасль одна, а доходность разная, хотя должно быть иначе.

Александр Шукшин

25 сентября 2019, 19:47
Ответить

Александр Шукшин, проще купить весь индекс, так надежнее

Профуршетник

25 сентября 2019, 19:48
Ответить

Именно что это не индекс, а компиляция из индексов — франкенштейн, и основание для этого, что каждый год в фаворитах какой то один из индексов, т.е. при любом раскладе будет часть портфеля, которая будет в фаворе и давать плюс, индекс же состоит больше 50% из нефтегаза.

Александр Шукшин

25 сентября 2019, 19:55
Ответить

Вполне возможно, что эффективнее будет изучать бизнес эмитентов и включать их в портфель исходя из перспектив сектора, но на это нужно время. Например, металлурги сейчас прошли свой хай и невключение их в портфель прилично бы повысило доходность. С нефтянкой то же самое, с осторожностью теперь. Алроса и Энел в краткосроке плохи, Башнефть не знаю зачем тут, Полюса не вижу.
В целом очень даже хороший портфель получился. Доходность с какого момента считается? Интересно посмотреть будет на него через год, два.

Александр Е

26 сентября 2019, 00:24
Ответить

Александр Е, друг, ты я вижу тоже любишь шпилить фалоут.))) Ну это все прелюдия, а почему не башнефть ап?

На счет металлургов, ты это сейчас понял исходя из динамики цен акций, или исходя из каких то своих принципов, отчетов по МСФО и РСБУ, просто задним числом я тоже понимаю, когда вынимаю. Куда не стоило вкладываться, но да же на фоне общего падения металлургии, скажу честно, я его не ждал, завершения цикла, а он пришел, у них хорошая доходность дивидендная…

Александр Шукшин

26 сентября 2019, 19:13
Ответить

Александр Шукшин, по металлургам всё достаточно хорошо просчитывается, цены на сталь известны, курсы валют тоже, плюс торговые войны и замедление мировой экономики. Уже в середине года можно было спрогнозировать, что 2019 наверняка будет хуже 2018. Я держал Северсталь и ММК, но сдал вовремя, не сторонник метода «купил и держи».
Башнефть — это облигация по большому счету, расти не будет, пока у Сечина в кармане.

Александр Е