Телекомхолдинг Danycom (ООО "Дэни колл") за неделю завершил размещение облигаций на 1 млрд рублей

ООО «Дэни колл» (бренд Danycom) полностью разместило облигации серии БО-01 объемом 1 млрд рублей 29 июля 2019 года.

Начало размещения первого облигационного выпуска состоялось 23 июля 2019 года на Московской бирже. Согласно условиям выпуска ставка 1-го купона зафиксирована в размере 13,5% годовых, стоимость за 1 облигацию составила 1 тыс. рублей. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Предусмотрена возможность досрочного выкупа облигаций эмитентом по требованию владельцев через полтора года обращения.

Организаторами выступают ООО «БондиБокс» и BCS Global Markets. Андеррайтер — банк «Уралсиб».

«Первоначально номинальный объем выпуска составлял 500 млн рублей, но в связи с повышенным спросом он был увеличен до 1 млрд рублей. Размещение всего облигационного выпуска заняло менее одной недели — только в первый день торгов к нам поступило 72 заявки почти на 500 млн рублей», — прокомментировал завершение размещения ценных бумаг финансовый директор группы компаний Danycom Андрей Романенко.

В мае 2019 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило «Дэни колл» рейтинг кредитоспособности на уровне ruBB+, прогноз «стабильный». «Московская биржа» 16 мая зарегистрировала облигации компании и включила их в третий уровень котировального списка. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-00437-R.

Группа компаний Danycom представляет собой экосистему взаимодополняющих сервисов: на данный момент в нее входит один из крупнейших в России SMS-агрегаторов DANYCOM.SMS, виртуальный мобильный оператор DANYCOM.Mobile, запущенный в 50 регионах страны, и курьерская служба DANYCOM.Express.