Модельный портфель Smart Value в декабре

Снижение американских акций не означает конец идеи о мощном финальном росте фондовых рынков. Но сейчас мы берем паузу и пока не открываем новые позиции.

Также мы должны оставаться дисциплинированными инвесторами и закрывать позиции, когда срабатывают наши стопы.

Конечно я знаю, что продавать своё вложение всегда неприятно. Но помните, что мы следуем стопам, чтобы защищать свой капитал. Они позволяют нам зафиксировать прибыль, когда тренд разворачивается против нас. И они позволяют не допустить, чтобы небольшие убытки превратились в серьезные потери.

Неудивительно, что и в этом, и в прошлом месяце у нас срабатывали стопы. Позиции, которые мы закрыли в прошлом месяце, сегодня стоят уже значительно дешевле.

Участники Клуба Smart Value получают оперативные оповещения обо всех открытых и закрытых позициях. А в открытом доступе я сообщаю о закрытиях на месяц позже. В прошлом месяце их оказалось много, целых пять штук. Приятно, что в среднем мы закрываем их с неплохой прибылью.

1. Инвестиция в крупных горнодобытчиков (PICK) принесла нам в итоге 53% прибыли.
2. Вложение в развитие бесналичных платежей (IPAY) дало нам 52%.
3. Компании с экосистемами со всего мира оказались в убытке на 28%.
4. Инвестиция в Nasdaq в плечом дала в итоге -18%.
5. Вложение в технологических лидеров США (ROM) закрылось с прибылью 49%. Этот ETF дает нам корзину технологических акций с плечом. И когда рост вернется, то он вероятно будет среди лидеров. Но сейчас цена идет против нас, и мы закрыли позицию.

Я по-прежнему верю в идеи, которые стоят за этими инвестициями. Но в то, что нужно ограничивать свои убытки и не терять много денег, я верю еще больше. Поэтому мы следуем дисциплине и закрываем вложения, когда срабатывают наши стопы.

И пока что сосредоточимся на том, что продолжает работать в нашу пользу. Лучше всего сейчас это делает золото. Наше вложение в ETF золота SPDR Gold Shares Fund (NYSE: GLD) выросло на 4% с предыдущего анализа портфеля.

А один из лучших способов инвестирования в благородный металл, наш «золотой банк» за это же время вырос на 10%.

Золото и другие драгоценные металлы могут находиться в самом начале нового крупного цикла роста. И наш портфель отлично экипирован для этого.

Переходим теперь к рассмотрению позиций в портфеле.

Цены приведены по состоянию на 20 декабря 2018 года, закрытые в этом месяце позиции не удаляются (в открытом доступе).

С начала года наш портфель показывает результат -15.40%.

Моя идея о мощном финальном росте рынка акций США остается в силе.

Когда вернется растущий тренд, мы продолжим покупать американские акции, а также вновь обратимся к планам по инвестированию в Китай. Пока что мы должны сохранять дисциплину и ждать разворот, прежде чем делать новые серьезные шаги. И я призываю вас сохранять трезвый оптимистичный настрой, глядя на инвестиционные перспективы 2019 года.

Чтобы вовремя узнавать детали о всех позициях и изменениях нашего портфеля, вступайте в Клуб Smart Value.