Дилетанты против индексного ETF (начало)

     Со структурой и возможностью изменения «Портфеля дилетанта» мы определились ранее (первая запись https://smart-lab.ru/blog/432911.php  и вторая https://smart-lab.ru/blog/435345.php).

     Наступило 1 декабря 2017 года и мы можем определиться со стоимостью приобретения акций, входящих в «Портфель дилетанта» и стоимостью приобретения пая ETF FXRL.

     Стоимость активов я решил определить по цене их открытия на 01.12.2017.

     Цена открытия ETF FXRL составила 1905 руб.

     Если проанализировать динамику цен на  ETF FXRL в течение 2017 года, то она колебалась в диапазоне от 1606 руб. (в июне) до 1964 руб. (в январе).   

 Инвестор, вкладывающий 1 миллион рублей в ETF FXRL, смог бы приобрести 524 пая.

 Инвестор, вкладывающий 1 миллион рублей в «Портфель дилетанта», смог бы приобрести акции в следующем количестве:

     На практике не получилось приобрести акции равными долями по 10%. Так на начальном этапе доля акций Сбербанка пр. составили менее 9,3% от портфеля, а доля акций Аэрофлота, в свою очередь, превысила 10,6%. 

     Статистика говорит, что индексный фонд на длительном горизонте в подавляющем большинстве случаев превосходит активно управляемый фонд (Джон Богл и Ульям Бернстайн врать не будут), но интересно самому проверить данное утверждение в реалиях российского фондового рынка.

     Что принесет инвестору больший доход через пять лет паи ETF FXRL или акции, входящие в «Портфель дилетанта», поживем увидим.

    Первый промежуточный результат планируется оценить в январе 2018 года.     

Всем удачных инвестиций!