Мой инвестиционный портфель #9. Ребалансировка

Благодаря рассуждениям в комментариях о маркет-тайминге при покупке ОФЗ-ин, я принял решение провести ребалансировку
Стоило мне это 0,42% от всего портфеля в виде НДФЛ. Очень хотелось отсрочить продажу облигаций именно из за возникающего НДФЛ, но осознание того, что портфель очень сильно отличается от запланированного, заставило меня провести эту ребалансировку. Очень не комфортно было это делать, видимо к этому нужно привыкнуть.

Я отказался от ожидания снижения курса доллара для покупки долларовых активов, отказался от выбора времени проведения ребалансировки(что действительно похоже на маркет-тайминг) — взял и сделал.
На данный момент портфель выглядит так:



Изменения в портфеле:

• По мотивам читаемой книги — я, наобум, добавил границы для классов активов, за которые постараюсь не дать им выходить. Они указаны в скобочках рядом с названием актива, например акции(50-70)
• В денежную часть портфеля были добавлены облигации ОФЗ-ин. О причинах добавления подробно написано в одном из предыдущих постов
• Сформирован синтетический индекс ММВБ из фьючерсов и FXMM. Кол-во фьючерсов отражает долю индекса в портфеле. На фортсе тройное ГО под покупку фьючерсов, остальное в FXMM. Данную позицию планирую держать до появление на бирже удобного инструмента для покупки индекса ММВБ(от финекса или другой компании)

На данный момент, доходность портфеля с начала года отрицательная -0,32%, напомню, что НДФЛ отняло 0,42%… был бы в плюсе:)
Индекс ММВБ за это время -0,78%

Теперь можно продолжить чтение книги, отбросив биржевую суету, котировки, новости и прочие растратчики времени. Теперь я чувствую себя настоящим портфельным инвестором :)