Сергей Галицкий разместит акции «Магнита» на $150 млн

Структура Сергея Галицкого Lavreno Ltd продаст инвесторам до 1 млн акций ретейлера «Магнит». Объем размещения составит около $150 млн (9,9 млрд рублей). 

О частном размещении акций компании говорится в сообщении «Магнита». Инвесторы купят около 1,1%  существующих акций, продавцом выступает Lavreno Ltd.   Организаторы размещения -  Morgan Stanley и «ВТБ Капитал». Цена размещения, как сообщили РБК источники на рынке, составит 9900 рублей за акцию. 4 февраля акции ретейлера на закрытии Московской биржи стоили 10172 рубля. Сергей Галицкий отказался отказался от комментариев РБК.

По мнению управляющего директора Arbat Capital Юлии Бушуевой, размещение пакета Галицкого не означает, что владелец «Магнита» потерял веру в собственную компанию. «Я думаю, Галицкому понадобились средства на несвязанные с основным бизнесом проекты, которые слишком дорого занимать по существующей ставке ЦБ. Видимо он посчитал, что финансирование путем продажи акций будет дешевле», — говорит Бушуева.

Объявление о продаже Галицкий сделал после интенсивного маркетинга в Лондоне и Нью-Йорке. Скорее всего у бизнесмена уже есть покупатели на весь или почти весь пакет акций, полагает Бушуева. «Инвесторы наверняка накажут компанию, и стоимость бумаг упадет. Для тех, кто верит в компанию, может появится возможность купить акции со скидкой», считает Бушуева.  «Магнит» является крупнейшим российским продуктовым ретейлером. Компания, главных офис которой находится в Краснодаре, была основана в 1994 году Сергеем Галицким.

По состоянию на конец 2014 года торговая сеть компании насчитывает 9,7 тыс. торговых точек в более чем 2 тыс. городах России. В 2014 году показатель рентабельности «Магнита» по EBITDA составил 11,2%.Около 10% продовольственного оборота компании составляют импортные операции, если бы не девальвация рубля, то этот показатель мог быть еще выше. Согласно прогнозу Галицкого, ТВ 2015 году рентабельность компании составит 9.5-11%. Выручка «Магнита» за 2014 год выросла на 31,7% — до 763.5 млрд рублей, чистая прибыль ретейлера выросла на треть- до 47,375 млрд рублей. Валовая маржа компании за 2014 год увеличилась с 28,51 до 28,88%.

Подробнее на РБК:
http://top.rbc.ru/finances/04/02/2015/54d254919a794706138c8ecb#xtor=AL-[internal_traffic]--[rbc.ru]-[main_body]-[main_item]