Магниевый Монополист ОАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ). Анализ отрасли

ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) 

Немного о компании:

ОАО «СМЗ» является рекордсменом в истории мировой магниевой промышленности по продолжительности производства первичного магния на одном предприятии. Остальные производители, с более ранней историей, прекратили свое существование, не выдержав рыночной конкуренции.

Основной вид редкометального сырья для производства соединений РЗЭ, ниобия, тантала и титановой губки – лопарит – поставляется  Ловозерским ГОКом.

СМЗ — единственный в России производитель редкоземельных металлов (РЗМ). Поставляет на экспорт почти 100% соединений тантала и около 60% ниобия, магния и сплавов. В 2012 году производство РЗМ и редких металлов принесло заводу 53,68% выручки (5,5 млрд руб.), производство магния и титана — 37,14%. За девять месяцев 2013 года СМЗ получил 7,4 млн руб. чистого убытка, выручка составила 3,2 млрд руб.

Продукция: 

:

Отчетность за 2013 год:

Финансовый результат за I квартал:

Результат компании пока не радуют.  Хотя Выручка за первый квартал неплохо увеличилась!

Цены:

____________________________

Капитализация: 2 млрд.р.
____________________________

Акционенры:

 
 

Напомню:

новость от 14.02.2014,

Управляющая активами Сулеймана Керимова Nafta Moskva завершает сделку по продаже ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) и ООО «Ловозерский ГОК» (поставщик руды на завод) одному из его прежних совладельцев, экс-акционеру «Сильвинита» Петру Кондрашову.

Об этом “Ъ” рассказали источники “Ъ”, близкие к сторонам сделки. Вчера гендиректором СМЗ был назначен Сергей Шалаев, возглавлявший завод в 2005–2011 годах, председателем совета директоров компании вместо управляющего директора Nafta Moskva Владислава Мамулькина стал директор ООО «Крис» Александр Гутин. Новые менеджеры представляют интересы господина Кондрашова, говорят собеседники “Ъ”. Господин Шалаев подтвердил эту информацию, заметив, что сделка близка к завершению. В Nafta Moskva также подтвердили продажу активов, не раскрыв деталей. 

 

_____________________________________________________________

Сегодня вышли две довольно интересные новости!:

1) ООО «ВИТУС Профит» увеличил долю в ОАО «СМЗ» (ОАО «Соликамский магниевый завод») с 2,57% до 6,59%

Источник: http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qo1Hr87ytkuGVhDvvz5kww-B-B

2)  ООО «ВИТУС Профит» сократил долю в ОАО «СМЗ» (ОАО «Соликамский магниевый завод») с 9,62% до 0,01%

Источник: http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qRu9rgG6-C06CuH0AAPMpXg-B-B 

Не понятно, как ООО «ВИТУС Профит» с начала приобрел долю в компании до 6,59%, а потом сразу солкратил с 9,62%!!! как?

так же, новость от 25.06.2014 :

LENORO LIMITED сократил долю в комании с 7,043% до 2,553% 

Источник: http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ZRgL-CN7oDEmwrdor7kgEmg-B-B 

_____________________________________________________________

Анализ тенденций развития магниевой отрасли

 
Области применения магния

Магний — серебристо-белый металл, в 1.5 раза легче алюминия. Будучи самым легким из конструкционных металлов, с наивысшим соотношением прочности по отношению к весу, и обладая рядом других физических и химических свойств, магний находит широкое применение в автомобилестроении, авиастроении и электронике, в качестве компонента алюминиевых сплавов, в производстве витаминов, пищевых добавок и ряда других химических соединений, в процессе десульфурации и модификации чугуна и стали, в качестве восстановителя в производстве ряда цветных металлов, для защиты металлов от коррозии, в источниках альтернативных видов энергии и других областях.

Заменителями магния могут являться:
— в составе алюминиевых сплавов – нет заменителей, но конкуренцию алюминиевым сплавам с использованием магния могут составить: в производстве тары – полимеры, стекло, бумага, сталь; в дизайне наземного транспорта и деталях конструкций – полимеры, композиты, магниевые и цинковые сплавы, чугун и сталь; в авиационной технике и электронике – полимеры, магниевые сплавы, композиты, титан, сталь; в строительных конструкциях – сталь, композиты, дерево и полимеры;
— в качестве деталей и проката из магниевых сплавов – детали из алюминиевых сплавов, полимеров, композитов, сталей и титана;
— в процессах десульфурации чугуна и стали – карбид кальция, известь;
— в производстве титановой губки — натрий, кальций. Титан также может быть получен методом электролиза и путем термического разложения иодида титана.



 
 CNIA, USGS, СМЗ. Оценка производства первичного товарного магния в мире в 2005-2013 гг., тыс. т и %%





Лидером в производстве, безусловно, является Китай, при чем с большим отрывом! СМЗ идет на 3-ем месте.


По данным статистики Китая (CNIA), оценкам USGS и СМЗ, объем производства первичного товарного магнияв мире вырос с 833 тыс. т в 2012 году до 897 тыс. т в 2013 году, с ростом на +64 тыс. т или на +7.7% в годовом исчислении.

Соответственно, доляСМЗ в общемировом производстве продукта составила 1.56% и примерно 70% от производства товарного магния в РФ и в странах Таможенного Союза.






Прогноз потребления магния по данным International Magnesium Association (IMA) представлен на диаграмме. Предполагается, что основными драйверами роста потребления магния в ближайшие годы  будет являться рост производства алюминиевого проката для корпусов автомобилей и изделий из магниевых сплавов для Автопрома с целью снижения веса автомобиля и расхода энергии, корпусов мобильной электроники в качестве радиатора охлаждения, рост производства губчатого титана в Китае и США.

Анализ тенденций развития редкоземельной отрасли

Основные области применения по элементам:

Церий (Се) - катализаторы сжигания выхлопных газов, полирующие порошки, модификаторы чугуна, обесцвечивание стекла и подавление ультрафиолетовых лучей, кремни для зажигалок, жаростойкие магниевые и алюминиевые сплавы.Лантан (La) — катализаторы крекинга нефти, оптика и оптоволокно, модификаторы чугуна и компонент низколегированных сталей, NiМН аккумуляторы и батареи, накопители водорода, сенсоры, обычная и электронная керамика, конденсаторы, резисторы, термисторы, жаростойкие магниевые сплавы. Празеодим (Pr) – электронная керамика, стекло и эмали, магниты, высокопрочные жаростойкие магниевые сплавы. Неодим (Nd) — магниты, конденсаторы и другие компоненты электроники, высокопрочные жаростойкие магниевые сплавы, энергосберегающие лампы, лазеры, цветные эмали, катализаторы полимеризации. Самарий (Sm) — магниты, микроволновые фильтры, лазеры, атомная промышленность. Европий (Eu) — люминофоры, ЖК-дисплеи, энергосберегающие лампы, абсорберы нейтронов. Гадолиний (Gd) — люминофоры, магниты, медицинские приборы, высокопрочные жаростойкие магниевые сплавы, микроволновые печи, сверхпроводники, холодильные установки. Иттрий (Y) — люминофоры, керамика, цветное стекло, высокопрочные жаростойкие магниевые и алюминиевые сплавы. Тербий (Tb) – магниты, люминофоры. Диспрозий (Dy) – магниты, люминофоры, керамика, атомная промышленность. Гольмий (Но) – магниты, керамика, лазеры, атомная промышленность. Эрбий (Er) – керамика, красители для стекла, оптические волокна, лазеры, медицина и атомная промышленность. Иттербий (Yb) – металлургические и химические исследования. Лютеций (Lu) – монокристаллические сцинтилляторы. Туллий (Tm) – магнитно-резонансная томография, люминофоры.
Динамика спроса и предложения
Китай, где функционирует 122 официально зарегистрированных компаний по добыче РЗЭ сырья и его первичной переработке, с суммарной мощностью по добыче и переработке более 320 тыс. т TREO в год, поставил на мировой рынок более 95% всех потребляемых РЗЭ. 
 

Анализ тенденций развития титановой отрасли

После запуска в 2009 году производства губчатого титана на СМЗ, производство диоксида титана прекращено. Доля товарного тетрахлорида титана в общем объеме титановой продукции незначительна, его рынок не оценивался.

Области применения
Титан является самым легким из числа тугоплавких металлов, обладает высокой пластичностью, механической прочностью и коррозионной стойкостью, в том числе при повышенных температурах. Основными областями применения титана являются производство деталей и прокатадля аэрокосмической отрасли (40-50%), химического и энергетического машиностроения (30-40%), военной техники, судостроения, медицины, спортинвентаря и прочие области применения, которые, в зависимости от спроса, могут составлять от 5 до 20% рынка.

Динамика спроса и предложения
Данных Международной Титановой Ассоциации (ITA) на дату составления настоящего отчета не опубликовано.
По предварительным оценкам СМЗ, на базе данных CNIA, JTA, собственным оценкам, объем производства губчатого титана в 2013 году составил 236 тыс. т, снижение производства на – 25 тыс. т или – 9.6% меньше 261 тыс. т, произведенных в 2012 году (с учетом уточненных оценок производства в Китае в 2012 году).
Исходя из данных на диаграмме ниже, в 2013 году доля СМЗ в мировом производстве титановой губки составила 0.8% и 5.0% — от производства в России.

Динамика цен:

_____________________________________________________________

Последние новости:

1) Ningxia Orient Tantalum Industry (OTIC): Наблюдается значительный рост заказов на танталовые продукты во втором полугодии 2014 года

Хюжи Сун, директор Ningxia Orient Tantalum Industry Co., Ltd – компании №1 в Китае и №3 в мире по производству танталовых продуктов, отмечает значительный рост заказов на второе полугодие 2014 года со стороны компаний-производителей электроники стандартов 4G, смартфонов и «умных» автомобилей. 

Одновременно отмечается стагнация спроса на ниобий-оксидные конденсаторы, что сделало их менее привлекательными для электронной промышленности из-за падения цен на танталовые продукты в прошлом году. 


2) Китай опубликовал планы по ликвидации мощностей по переработке редкоземельных элементов в 2014 году

 Консолидация и национализации редкоземельной отрасли, начатая Правительством Китая в середине прошлого года с зачистки от нелегалов и объединения  отрасли 6 госкорпораций, продожилась в текущем году.

4 провинции Китая по требованию Правительства представили список цехов, заводов и участков, которые должны быть ликвидированы до конца года.
Суммарно, до конца года планируется закрыть 26 заводов и участков с установленной мощностью по переработке 103.61 тыс. т редкоземельных материалов в пересчете на оксиды РЗЭ (TREO), из них  7 тыс. т в Сичуане,  68.61 тыс.т во Внутренней Монголии, 16 тыс.т в Хюнане,  и 12 тыс.т Жянгсю.




 

P.S. Данный блог носит только информационный характер. 

Новости кратко:   twitter.com/oTerGeRo1 
 
© Фомичев Кирилл