Облигации 9 ноября: купон Хромоса 1%, оферта и новые выпуски ОФЗ

Хромос Инжиниринг снизил купон БО-01 до 1% годовых. С сегодняшнего дня открывается прием заявок на оферту.

На неделе также пройдут книги Нижегородской области, АБЗ-1, ФосАгро и Новых Технологий. Ниже календарь и кредитные события за пятницу.

🧔 Мнение автора
В истории Хромоса я бы первым делом сверил срок подачи заявки: выкуп будет позже окончания приема. Само снижение купона не означает просрочку платежа. Отдельно смотрю на статусы невыплат: у Вератека по БО-02 уже дефолт, по БО-01 пока технический дефолт. И амортизацию областных выпусков не считаю полным возвратом вложенного номинала.

📈 Пульс долга
— Ключевая ставка: 14,00%.
— Индекс Гос. облигаций (RGBI): 112,18 п. (+0,04% на 08:29 МСК).

👁 Макросигналы

— 06.11: Минфин сообщил: с 18.11 для аукционов доступны допвыпуски ОФЗ-ПД 26218, 26221, 26233, 26239 до 200 млрд руб. каждый и новый ОФЗ-ИН 52006 до 250 млрд руб. без учета индексации. Даты аукционов пока не определены.

📦 Регистрации и новые выпуски
II уровень листинга
— Джи-групп-002Р-09.
III уровень листинга
— ПКО Бустер.Ру-001Р-01.

💰 Новые ставки купонов
— НФК-СИ-001П-10: 5-й — 28,50%.
— Вкусно-002П-01 / 002П-02: 25-й и 19-й соответственно — 29,00%.
— Хромос Инжиниринг-БО-01: 33-48-й — 1,00%.

⚠️ Из заметного вчера
За пятницу, 06.11:
— Глоракс-002Р-01: размещен допвыпуск №1 на 1,6 млрд руб.
— СФО ВТБ РКС Олимп-А8-02: размещено 6 млрд руб.
— РДВ Технолоджи-001Р-01: выкуплены по оферте 84 047 бумаг по 100% номинала.
— Концессии водоснабжения — Саратов-БО-01 и 01: ОСВО 05.11 одобрили изменения в документы выпусков.
— Селигдар сообщил о штатной работе и обратился в ЦБ и Мосбиржу за разъяснениями по ситуации с бумагами.

⚙ Размещения и книги

— 10.11:
Роснефть-006Р-01: размещение.
СФО Сфера-А2: размещение, 3 млрд руб.
Нижегородская область-34018: книга с 11:00 МСК, до 20 млрд руб., ориентир спреда к КС не выше 250 б.п.
АБЗ-1-002Р-08-6об: книга, 1 млрд руб., доходность 20,75%; размещение 13.11.
— 12.11:
ФосАгро-БО-02-01: книга, 17 млрд руб.; размещение 16.11.
Новые Технологии-001Р-09 и 001Р-10: книги с 11:00 МСК, суммарно 1 млрд руб.; размещение 17.11.

🕔 Погашения
— 09.11:
СтройДор01: погашение.
Самолет-БО-П05: выкуп по оферте.
— 10.11:
МосОб35015: амортизация 30% номинала.
Ульоб34004: амортизация 30% номинала.
— 24.11:
Хромос Инжиниринг-БО-01: оферта по 100% номинала; заявки 09-13.11.

⚡️Особое внимание: кредитные события
Новости за 06.11:
— Вератек-БО-02: дефолт по 12-му купону.
— СОБИ-ЛИЗИНГ-001Р-08: дефолт по 11-му купону и части номинала.
— ПЗ Пушкинское-001Р-02: дефолт по 11-му купону и части номинала. Как и у СОБИ-ЛИЗИНГА-001Р-08, возникло право требовать досрочного погашения.
— Открытие Холдинг-БО-02: дефолт по 18-му купону.
— Центр-Резерв-БО-04: дефолт по 19-му купону; кросс-дефолт по БО-03, БО-05, БО-06, право требовать досрочного погашения.
— Вератек-БО-01: техдефолт по 8-му купону.
— СОБИ-ЛИЗИНГ-001Р-03: техдефолт по 36-му купону и оставшейся части номинала, 6,087 млн руб.
— МГКЛ-001Р-06: техдефолт по 28-му купону, 9,45 млн руб.

⭐️ Рейтинговые действия
— АКРА, 06.11: обыкновенным акциям Роснефти присвоен некредитный рейтинг «пять звезд». Это оценка акций, не кредитного качества долга.

🔊 Мысль дня
У Хромоса купон снижен до 1%, а заявки на выкуп принимают уже сегодня. Дата подачи заявки здесь важнее даты самого выкупа.

Что удобнее для контроля облигаций: отдельный календарь оферт или уведомления брокера?

Утренний обзор рынка облигаций каждый день: t.me/pro_invest_beard