Обзор первичных размещений рынка ВДО за период с 26 по 30 октября

Октябрь на рынке ВДО завершился размещением трёх новых выпусков, однако последний осенний месяц пока не радует активностью: на текущей неделе запланировано лишь одно доразмещение обращающегося выпуска.



Новые выпуски прошлой недели:

• Легенда-002Р-08: 1,1 млрд руб. (100%) за 1 день;
• Воксис МКАО-001Р-03: 316 млн руб. из 500 (63%) за 2 дня;
• МСК Мобайл-БО-01: 30 млн руб. из 100 (30%) за 2 дня.

Еще два более ранних выпуска завершили размещение, не собрав полный объем:

• Металл Трейд-БО-01: 45 млн руб. из 250 (18%) за 65 торговых дней;
• ПКО СЗА-БО-08: 134 млн руб. из 300 (43%) за 42 торговых дня.

Объём торгов:

• Наибольший – Легенда-002Р-08: 1 879 сделок на 1,1 млрд руб.; Воксис МКАО-001Р-03: 2 304 сделки на 316,35 млн руб.; МСК Мобайл-БО-01: 1 000 сделок на 30,49 млн руб.; Татнефтехим-001-Р-03: 86 сделок на 15,62 млн руб.
• Наименьший – УПТК-65-001P-02: 3 сделки на 3 тыс. руб.; Электроаппарат-БО-04: 2 сделки на 3 тыс. руб.; ПКО СЗА-БО-08: 3 сделки на 3 тыс. руб.; Талк лизинг-002P-04: 2 сделки на 2 тыс. руб.

Совокупный объём торгов составил 1 488 млн руб., из которых 74% — размещение Легенда-002Р-08.

На текущей неделе ожидается доразмещение обращающего выпуска:

• Глоракс-002P-01 (книга, доразмещение): 1,5 млрд руб. на 3,2 года, ежемесячный купон, ставка– 19,5%, цена размещения – не выше 94,5% (YTM – не выше 24,30%), без опционов. Рейтинг BBB+ от АКРА и НКР, сбор заявок пройдет 03.11, техническое размещение – 06.11.

Не является ИИР. Материал подготовлен аналитиком рынков департамента DCM инвестиционной компании «Юнисервис Капитал» Еленой Гаренской.