Мой дивидендный портфель на 31.07.2026 года

МОЙ ДИВИДЕНДНЫЙ ПОРТФЕЛЬ
(Краткий обзор состояния портфеля. Актуально на 31.07.2026г.)


Стоимость текущая: 1 457К
(сначала года 1672К + 126К пополнений).

💼  Акции, облигации, резерв: 100%/0%/0% 📊

💼 Прибыль -16.0% без учëта дивидендов (Индекс -19.0%);

Тенденция: после решения ЦБ снизить ключевую ставку на 0.25%, мы увидели оживление рынка.

В прогнозах ЦБ заложено плавное снижение ключевой ставки, а значит не всë так плохо и рынок может понемногу отрастать.

   Мои дальнейшие действия 👇
   Как видно из пропорций, я остаюсь 100% в акциях. И планирую держать аллокацию в акциях, пока индекс ниже 2500.

До этих отметок нам нужно ещë вырасти на 14-15%, где я начну снижать риск и добавлять в портфель облигации.

На данный момент прогнозные дивидендные доходности сверхвысокие, где-то в два раза выше среднеисторических — это основная причина аллокации в 100%.

  ❗ Важно! Соблюдайте свой риск профиль. 100% в акциях не панацея, сбалансированный портфель ведëт себя гораздо лучше и спать вы будете крепче.

Если не знаете, как его составить, то приглашаю в наш Инвестклуб, пока ещë до 5 августа мы берëм новых участников.

   💼Изменения портфеля:
 
📌 СБЕР   17.75% --> 22.03%.
    В нашем закрытом инвестицитнном клубе мы подробно разобрали отчëт Сбера за 1 полугодие и сравнили его рентабельность с агрессивной ROE (средневзвешенной) по рынку, чтобы понять приблизительную недооценку.

Краткую выжимку я опубликовал и здесь, в качестве поста (листай ленту выше).

❗ Да-да, я зачастил с отсылками в наш клуб, терпение друзья — этого станет меньше после закрытия доступа👍

СБЕРа у меня много, рост индекса без него невозможен, а значит при индексе в 2500+, я буду частично подрезать позицию и уходить в облигации.

Мой целевой уровень для надëжной и крепкой компании около 15%, а значит нужно будет подрезать позицию.

📌 РУСАГРО   3.69% --> 0%.
Это была моя спекулятивная идея и она была построена не на ловле ракеты на новостях о дивидендах, а на смене мажоритария.

Идея возникла ещë в мае. Получилось заработать +7% по позиции или около +0.5% на капитал.

Выше по ленте, есть пост частично объясняющий идею и разумеется ещë подробнее мы рассматривали еë в инвестиционном клубе.😉

 🎯 ПО ЦЕЛЯМ НА 2026:
    Стоимость 💼 2 440К 
    выполнена на 61.9%

    Пополнения 🪙 300К
    выполнена на 42.0%

    ВЫВОД: 
    Мой портфель стал ещë больше зависеть от трëх компаний: X5, Сбер и Транснефть.

На эти компании сейчас приходится около 70% и это очень много, даже правильнее сказать, так делать категорически нельзя, если опираться на классические учебники по инвестициям.

Но сейчас времена такие, в кризис нужно делать аллокацию выше в надëжных активах, они пускай не будут бешенно расти и скакать по планками, зато вероятность роста близка к 100%.

❗ Вопрос только времени, когда это случится.

  Моя альфа к рынку выросла с 2.5% до 3%, пока рост портфеля идëт в ровень с индексом, но это временно далее будет нарастание отрыва.

По этому пока похвастаться результатами не могу, но и не надо по идее. Моя стратегия заключается в другом, нужно просто время и рост неизбежен. 🤫

  ❗Разумно высокую турбулентность пересиживать в дивидендных бумагах и ждать продолжения снижения ключевой ставки.

  Если мы застрянем в боковике и индекс не будет расти к 2500, значит я буду добирать акции — идей полно.

Ещë больше интересных постов и аудиосообщений о том, что происходит на рынке на моих каналах в МАХ и ТГ👇
   ТГ:
t.me/RudCapital
   МАХ:
max.ru/channel_rudcapital

  ❗В МАХ и ТГ переодически есть материал, которого не будет здесь.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией