Главное для S&P 500 на пятницу: Netflix провалил проверку для отчетов бигтеха

Вчера:

Фьючерс на индекс S&P 500 в четверг упал на 0,62% к 7526 пунктам. Высокотехнологичный Nasdaq 100 провалился на 1,77% к отметке 28 982 пункта. Промышленный Dow Jones закрылся в минусе на 0,33% на 52 496 пунктах.

По линии геополитики практически без изменений. США и Иран продолжили обмениваться ударами по военным объектам. Вашингтон провел шестую ночь подряд разрушая иранскую военную инфраструктуру в районе Ормузского пролива. Тегеран бил по американским военным базам в Кувейте, Бахрейне, Иордании.

Отдельной историей стало разрешение иранских властей для гражданки США Дене Карари, задержанной 2 года назад по подозрению в шпионаже, покинуть Иран. Дональд Трамп назвал событие жестом доброй воли. В мировой практике такие действия сопровождаются обменом. Но ничего такого не сообщалось. Значит, это сигнал Тегерана о готовности возобновить переговоры.

Цены на нефть вчера снизились на 0,89% к $84,77 за баррель Brent. Доходности по 10-летним трежерис держались около 4,55%.

По линии макроэкономики в США вышли данные по потреблению за май. Рост розничных продаж ожидаемо замедлился с 1,0% м/м до 0,2% м/м. Заметное охлаждение.

По линии корпоративной статистики до открытия торгов отчитался один из лидеров в производстве полупроводников TSMC (TSM). Результаты рекордные. Выручка выросла на 36% к прошлому году, чистая прибыль на 77,4%. Однако, компания объявила о росте капитальных затрат в 2026 году с $52-56 млрд. до $60-64 млрд.

Страхи перед огромными капзатратами вернулись. Распродажи накрыли весь полупроводниковый сектор — Micron (MU) -5,07%. По цепочке заражение коснулась и великолепную семерку — Amazon (AMZN) -1,39%, Alphabet (GOOG) -1,23%.

В зеленой зоне были защитные сектора. Фармакология — Johnson & Johnson (JNJ) +1,01%, ритейл товаров первой необходимости — Walmart (WMT) +1,16%. Это признак близости рынка к режиму risk off.

По действиям крупных инвесторов практически без изменений. Приток в акции SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) в понедельник-четверг составил $5,14 млрд. Этого достаточно, чтобы закрыть половину исхода позапрошлой и прошлой недель на $7,3 млрд. и $2,7 млрд. Если приток усилится, можно будет говорить, что крупняк готовится к пробою 7570 и забегу в район 7800-7900.

Сегодня:

Фьючерс на индекс S&P 500 падает на 1,24% к отметке 7436 пунктам. Бенчмарк остается в восходящей ценовой модели с уже выполненным базовым таргетом 7470-7570 пунктов. Но упал ниже. В случае закрепа, появятся варианты заметного провала. В случае закрепа выше 7570, станет доступна экстремальная цель 7840-7940. Nasdaq 100 в минусе на 2,62%. Dow Jones теряет 0,31%.

По линии геополитики инерция. Дональд Трамп на фоне падения американского рынка акций снова вспомнил, что Иран хочет заключить сделку. Тегеран в свою очередь медленно расширяет географию ударов. Сообщается об атаках по Ираку и Сирии. Ранее были публикации, что США могут использовать сухопутные войска этих стран для проведения наземных военных операций в Иране.

Нефть марки Brent растет на 2,54% к $86,98 за баррель. Цены уперлись в верхнюю границу зоны сопротивления. Если она будет пробита, целью станет рост к $96,00-98,00. Это может вызвать некоторую панику на рынке акций. Доходности по 10-летним трежерис снижаются с 4,55% до 4,52%.

По линии макростатистики сегодня пусто.

По линии корпоративной статистики вчера после закрытия торгов вышел отчет стримингового гиганта Netflix (NFLX) за 2-ой квартал. Выручка не дотянула до ожиданий Уолл-стрит. Отчет можно назвать безрадостным. NFLX традиционно выступает лакмусовой бумажкой для всего бигтеха. Пока она ничего хорошего не показывает. Акции падают на 9,3% к $67,41. Нисходящий тренд продолжается.

Читать оригинальный материал по этой ссылке