Главное для S&P 500 на четверг: сила NVDA, важный PMI и разочарование от Хаменеи

Вчера:

Фьючерс на индекс S&P 500 в среду вырос на 0,90% к 7437 пунктам. Высокотехнологичный Nasdaq 100 подскочил на 1,38% к отметке 29 193 пунктам. Промышленный Dow Jones закрылся в плюсе на 1,23% около 49 953 пунктов.

Иранский мирный трек получил развитие. Сначала появились сообщения о визите в Тегеран в четверг командующего пакистанской армией. Речь идет о доставке окончательной версии текста мирного соглашения. Затем вышли новости, что новый раунд переговоров должен пройти уже в конце мая в Исламабаде.

Более того. Axios сообщила, что во время телефонного разговора Дональда Трампа и Беньямина Нетаньяху, президент США заявил своему израильскому коллеге о работе над документом, который подпишут Вашингтон и Тегеран. Он предполагает официальное завершение войны, а также старт 30-дневного периода переговоров по ядерной программе и открытию Ормузского пролива.

Нетаньяху не понравились эти новости. Он предпочитает продолжить войну с Ираном. От этого в том числе зависит его политическое будущее. Но Трамп заявил, что премьер-министр Израиля сделает то, что он ему скажет.

На деэскалации американский долговой рынок вырос. Доходности по 10-летним трежерис упали с 1,5-летних максимумов 4,67% до 4,57%. И в акциях произошел отскок облегчения. Свежего воздуха в последние дни не хватало.

В лидерах оказались главные пострадавшие в предыдущие дни. Вся великолепная семерка закрылась в плюсе. Tesla (TSLA) +3,25%, Amazon (AMZN) +2,19% и Nvidia (NVDA) +1,30% были впереди. Но ярче всех зеленым светился сектор полупроводников — AMD +8,10%, Intel (INTC) +7,37%, Micron (MU) +4,76%. Они находились в центре внимания из-за ожиданий отчетности Nvidia.

По линии макростатистики участники торгов ждали протоколы с последнего заседания ФРС. Большинство чиновников считают вероятным повышение ставки, если инфляция закрепится выше целевого уровня. Все зависит от мирного соглашения по Ирану и цен на нефть.

Это последние протоколы для Джерома Пауэлла. В пятницу на пост главы ФРС заступает Кевин Уорш. Он в сложной ситуации. С одной стороны Трамп, требует срочного снижения ставки. С другой стороны — чиновники регулятора, в основном придерживаются ястребиной позиции.

Действия крупных инвесторов показали существенное улучшение. Отток из акций SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) на $4,98 млрд. в понедельник был перекрыт притоком на $5,6 млрд. во вторник. Итоговый результат положительный +$587 млн. Теперь главное, чтобы метания крупняка стабилизировались в положительной зоне. Это укажет на возможность продолжения роста.

Сегодня:

Утром фьючерс на индекс S&P 500 торгуется нейтрально около отметки 7401 пункт. Ранее бенчмарк ударился в верхнюю границу выполненного базового таргета расширенной растущей модели 7400-7500. Не смог пройти выше и откатил. Для продолжения ралли к экстремальной цели 7780-7880, нужно закрепляться выше 7500. Nasdaq 100 снижается на 0,14%. Dow Jones в минусе на 0,23%.

Настроение рынкам в первой половине дня испортило заявление верховного лидера Ирана Моджтаба Хаменеи. Он считает, что уран должен остаться в стране. Непонятно зачем об этом говорить именно сейчас. Из вчерашних заявлений следовало, что ядерная программа будет обсуждаться после подписания соглашения о прекращении войны.

Теперь все будут ждать реакцию Дональда Трампа. Пока что эскалация видится маловероятной. Скорей активизация переговорного трека подтверждает реализацию геополитических договоренностей Вашингтона и Пекина на прошлой неделе.

По линии корпоративной статистики, главным событием стал отчет Nvidia (NVDA). Компания побила ожидания по выручке (+85% г/г) и по прибыли на акцию (EPS) $1,87 против $1,77. Повысила прогноз по выручке на 2-ой квартал. Объявила о новой программе обратного выкупа акций на $80 млрд. И повысила дивиденд с $0,01 на акцию до $0,25. На премаркете NVDA дорожает на 0,60% к $224,50

По линии макростатистики сегодня выйдут свежие данные по деловой активности (PMI). Ожидания по маю смешанные, с преобладанием негатива. Для рынка акций это плохой расклад. Без роста PMI, взобраться выше 7500 можно будет только на иранском позитиве. А это не самый устойчивый фактор.

Читать оригинальный материал по этой ссылке