Рыночный дайджест: главные тренды и позиции инвесторов

👉 Мировые новости

— ЦБ установил официальные курсы валют на 16 мая: CNYRUB = 10.7318 (-0.50%), USDRUB = 73.1275 (-0.02%), EURRUB = 85.1830 (-1.28%).

— Инфляция в РФ в апреле составила +0,14% (+0,60% в марте). За январь-апрель — 3,11% (3,12% за январь-апрель 2025 г.). Годовая инфляция в апреле снизилась до 5,58% с 5,86% в марте — Росстат.

— ВВП РФ в 1 кв. снизился на -0,2% в годовом выражении — Росстат.

— Данные за март свидетельствуют о начале положительного эффекта от принятых мер: промпроизводство +2,3%, обрабатывающая промышленность +3%, розничная торговля +6,2%, оптовая торговля +8% — Путин.

— Комитет Госдумы по финансовому рынку направил в Минфин поправки ко 2 чтению законопроекта о легализации криптовалют. Предлагается легализовать P2P-обмен криптовалюты на наличные между физлицами.

— Минтранс предложил новый подход к расчёту сроков доставки грузов по железной дороге, обновив правила 2015 г.

— Ключевая задача по строительству жилья в этом году — постараться не упасть ниже 100 млн кв. м — вице-премьер Хуснуллин.

— Экспортные перевозки минеральных удобрений по сети РЖД в апреле снизились на -9% м/м, до 3,4 млн тонн.

— Из-за задержек с посевом пшеницы в России может снизиться урожай — Bloomberg.

— В России с 1 сентября 2026 г. могут вступить в силу новые нормы, предусматривающие контроль за оборотом зерна и продуктов его переработки — Известия.

— Правительство прорабатывает механизм ревизии максимальной электросетевой мощности крупных потребителей — Ъ.

— Губернатор Курской области попросил правительство запретить майнинг в отдельных районах области из-за сложной ситуации с энергоснабжением — РБК.

— Экспорт российской кукурузы с июля 2025 г. по апрель 2026 г., по предварительным данным, достиг 4,6 млн т, что в 1,6 раза больше г/г — Русагротранс.

— Погрузка зерна на сети РЖД в апреле 2026 г. увеличилась на +78,7% г/г, до 3,3 млн т — исторический рекорд для этого месяца.

— Ритейл и рестораны выступили против квотирования российского вина на полках — Ъ.

— Крупнейшие маркетплейсы столкнулись с падением общего трафика пользователей в апреле после требований Минцифры блокировать входящий VPN-трафик — Ъ.

— Средняя цена годового полиса ОСАГО для новичков в 1 кв.2026 г. увеличилась на +17% г/г, до 25,3₽ тыс. — Известия.

— Средства россиян на вкладах в марте сократились на 288,1₽ млрд, или на -0,6% — первый чистый отток с октября 2022 г.

— Грузооборот морских портов России за январь–апрель 2026 г. увеличился на +2,6% г/г и составил 288,6 млн т.

— Экспорт нефтепродуктов из России морским путём в апреле 2026 г. сократился на -9,8% м/м и на -17% г/г, до 7,77 млн т — Reuters.

— Цены на российскую нефть достигли максимального уровня с октября 2023 г. на фоне конфликта на Ближнем Востоке — Bloomberg. В апреле нефть марки Urals в среднем продавалась по $94.87 за баррель — на +18% больше, чем в прошлом месяце, и на +60% больше, чем годом ранее.

— Предложение СПГ на мировом рынке в 2026 г. окажется на 30–35 млн т, или на -8%, ниже прежних ожиданий.

— Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear о взыскании 18,17₽ трлн убытков (≈€200.1 млрд), причинённых блокировкой международных резервов — РБК.

— Премии за российскую нефть марки ESPO Blend для поставок в Китай в конце июня и в июле снизились из-за низкой рентабельности нефтепереработки в Китае и слабого спроса — Reuters.

— Весь газ с проекта «Арктик СПГ-2» сейчас поставляется в Китай — на терминал Beihai LNG мощностью примерно 6 млн т в год — РБК.

— FESCO ($FESH) доставила первую партию контейнеров из России в Танзанию.

— Татнефть ($TATN) вышла из проекта по производству малеинового ангидрида в ОЭЗ Gebkim (Турция).

⠀

🟢 Смотрите другие идеи по рынку https://t.me/+7h4lSQkPcZ8wMTgy

👉🔥 БЕСПЛАТНЫЙ мини-курс для новичков на рынке: https://clck.ru/3PnARw

⠀

👉 Корпоративные новости

— Обсуждение дивидендов с ЦБ затянулось, решения пока нет. Обсуждения с ЦБ идут. До конца мая будет рекомендация — ВТБ ($VTBR), День инвестора

— Мы сохраняем прогноз по чистой прибыли на 2026 г. в диапазоне 600–650₽ млрд (рост на +20% г/г) — вице-президент ВТБ ($VTBR) на Дне инвестора.

— ВТБ ($VTBR): кредитный портфель банка по льготной программе №141 (развитие туристической инфраструктуры) в сегменте МСБ достиг 62,4₽ млрд (+94% за год). Всего по программе реализовано 59 проектов.

— ВТБ ($VTBR) завершает процесс рублификации валютных субординированных облигаций.

— ВТБ ($VTBR) с 15 мая снизил ставки по ипотеке на 0,5 п.п., до 17,5%.

— СД Роснефть ($ROSN) рекомендовал финальные дивиденды за 2025 г. в размере 2,27₽/акция (ДД+0,56%), отсечка — 9 июля, ГОСА — 19 июня.

— После атаки БПЛА вспыхнул пожар на Рязанском НПЗ, входящем в структуру Роснефти ($ROSN).

— СД Сургутнефтегаз ($SNGS) рекомендовал дивиденды за 2025 г. в размере 0,85₽ на обыкновенную акцию (ДД+4,3%) и привилегированную (ДД+2,1%), отсечка — 16 июля.

— Приём заявок на аукцион по продаже 67,2% акций ЮГК ($UGLD) завершён. Торги состоятся 18 мая 2026 г. в 15:00 мск.

— Алроса ($ALRS) построит в центре Якутии электростанцию мощностью 48 МВт к 2031 г. Инвестиции в проект составляют около 7₽ млрд — Ъ.

— Прокуратура подала иск о признании сделки по покупке акций ТГК-14 ($TGKN) структурами Мясникова и Люльчева недействительной и требует обратить их в доход РФ — Интерфакс.

— Татнефть ($TATN): готовятся соглашения по поставкам топлива между Минэнерго, ФАС и нефтяными компаниями для поддержки ТЭК и социальной стабильности.

— Татнефть ($TATN) надеется увеличить добычу нефти в текущем году — гендиректор.

— ФАС выдала предупреждения СДМ-Банку и МТС ($MTSS) за неполную информацию о финансовых услугах.

— Русгидро ($HYDR) оценивает дополнительные затраты на продление ресурса дальневосточных ТЭС до 2032 г. не менее чем в 30₽ млрд.

— Ростелеком ($RTKM) выкупил по оферте 386,2 тыс. облигаций серии 001P-03R (3,86% выпуска) на сумму 386,2₽ млн по цене 100% от номинала.

— Мосбиржа ($MOEX): ГОСА по дивидендам — 22 июня 2026 г., отсечка — 9 июля. Ранее СД рекомендовал дивиденд за 2025 г. в размере 19,57₽/акция.

— СД Волгоградэнергосбыт ($VGSB) 14 мая 2026 г. рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 г.

— Объём производства удобрений Акроном ($AKRN) в 1 кв.2026 г. снизился на -10% г/г, до 2,33 млн т, объём продаж упал на -16% г/г, до 2,11 млн т — операционные результаты.

— СД Магнит ($MGNT) рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 г.

— СД Нижнекамскнефтехим ($NKNC) рекомендовал дивиденды за 2025 г. в размере 0,83₽ на обыкновенную акцию (ДД+1,1%) и привилегированную (ДД+1,5%), ГОСА — 19 июня, отсечка — 30 июня.

— СД Казаньоргсинтез ($KZOS) рекомендовал дивиденды за 2025 г. в размере 2,85₽ на обыкновенную акцию (ДД+4,8%) и 0,25₽ на привилегированную (ДД+1,7%), ГОСА — 18 июня, отсечка — 29 июня.

— СД МГТС ($MGTS) рекомендовал акционерам отказаться от дивидендов за 2025 г.

— МГТС ($MGTSP) принял решение о выкупе 9,52 млн привилегированных акций по цене 1501₽.

— Банк Санкт-Петербург ($BSPB) сохранил прогнозы по основным финансовым показателям на 2026 г.: чистая прибыль ожидается > 35₽ млрд, рост кредитного портфеля на 10-12%.

— Т-Банк ($T) запустил международные переводы на карты UnionPay Global в 61 страну.

— Акционеры Т-Технологий ($T) одобрили дивиденды за 4 кв.2025 г. в размере 4,5₽/акция (ДД+1,4%), отсечка — 25 мая.

— СД Россети Волга ($MRKV) одобрил дивиденды за 2025 г. в размере 0,0212₽/акция (ДД+10,6%), отсечка — 2 июля.

— Группа Аренадата ($DATA) последовательно развивает продуктовый портфель. Результаты работы принесут плоды во 2 полугодии с учётом длинного цикла продаж.

— СД Займер ($ZAYM) дивиденды за 1 кв.2026 г. — 4,36₽/акция (ДД+2,86%), отсечка — 30 июня.

— СД Русал ($RUAL): дивиденды за 2025 г. не выплачивать. ГОСА — 25 июня.

— СД Хэдхантер ($HEAD) одобрил buyback объёмом до 15₽ млрд.

— Газпром нефть ($SIBN) РСБУ за 1 кв.2026 г. чистая прибыль +4,08₽ млрд (+119,12% г/г) против убытка -21,32₽ млрд годом ранее. Выручка +651,15₽ млрд (-15,18% г/г) против +767,66₽ млрд годом ранее.

— Акрон ($AKRN) МСФО за 1 кв.2026 г. чистая прибыль +2,68₽ млрд (-81,52% г/г) против +14,50₽ млрд годом ранее. Выручка +51,87₽ млрд (-22,48% г/г) против +66,91₽ млрд годом ранее. EBITDA снизилась на 41% г/г до 15,63₽ млрд.

— Делимобиль ($DELI) РСБУ за 1 кв.2026 г. убыток -0,90₽ млрд (+24,02% г/г) против убытка -1,18₽ млрд годом ранее. Выручка +6,42₽ млрд (+0,70% г/г) против +6,37₽ млрд годом ранее.

— Делимобиль ($DELI) МСФО за 1 кв.2026 г. убыток -1,01₽ млрд (+17,88% г/г) против убытка -1,23₽ млрд годом ранее. Выручка +6,60₽ млрд (+2,92% г/г) против +6,41₽ млрд годом ранее.

— РосДорБанк ($RDRB) РСБУ за 1 кв.2026 г. чистая прибыль +196,14₽ млн (+210,77% г/г) против убытка -177,05₽ млн годом ранее. Чистые процентные доходы +35,86₽ млн (+53,38% г/г) против +23,39₽ млн годом ранее.

— Совкомбанк ($SVCB) МСФО за 1 кв.2026 г. чистая прибыль +19,70₽ млрд (+57,17% г/г) против +12,54₽ млрд годом ранее. Чистые процентные доходы +59,96₽ млрд (+71,88% г/г) против +34,89₽ млрд годом ранее.

— Банк Санкт-Петербург ($BSPB) МСФО за 1 кв.2026 г. чистая прибыль +10,91₽ млрд (-29,73% г/г) против +15,53₽ млрд годом ранее. Чистые процентные доходы +18,37₽ млрд (-7,83% г/г) против +19,93₽ млрд годом ранее.

— Займер ($ZAYM) МСФО за 1 кв.2026 г. чистая прибыль +436,63₽ млн (-52,31% г/г) против прибыли +915,72₽ млн годом ранее. Чистые процентные доходы +4,54₽ млрд (-9,26% г/г) против +5,01₽ млрд годом ранее.

— Пермэнергосбыт ($PMSB) РСБУ за 1 кв.2026 г. чистая прибыль +671,32₽ млн (-9,21% г/г) против прибыли +739,42₽ млн годом ранее. Выручка +16,91₽ млрд (+16,33% г/г) против +14,54₽ млрд годом ранее.

— Хэдхантер ($HEAD) МСФО за 1 кв.2026 г. чистая прибыль +3,72₽ млрд (+8,49% г/г) против прибыли +3,43₽ млрд годом ранее. Выручка +9,49₽ млрд (-1,52% г/г) против +9,64₽ млрд годом ранее.

— Озон Фармацевтика ($OZPH) 28 мая — отчётность по МСФО за 1 кв.2026 г.

— СД Хендерсон ($HNFG) 18 мая — по дивидендам за 2025 г.

— СД Теплант Восток ($PRFN) 21 мая — решит по дивидендам.

— СД НПО Наука ($NAUK) 22 мая — решит по дивидендам.

— СД РуссНефть ($RNFT) 25 мая — по дивидендам за 2025 г.

— СД Совкомбанк ($SVCB) 27 мая — по дивидендам за 2025 г.

— Эксперт РА повысило кредитный рейтинг ритейлера Henderson ($HNFG) и его облигаций с ruA+ до ruAA- (прогноз «стабильный»).

— Промсервистрейд планирует подать заявление о банкротстве допустившей дефолт по облигациям Нафтатранс Плюс — Интерфакс.

👉 Если было полезно, поставьте, пожалуйста, лайк)