Мой актуальный портфель на российском фондовом рынке на 19 марта. Покупки/продажи

Немного не в срок, но лучше поздно, чем никогда! Расскажу какие активы покупал за период с 1 марта по 18 марта и почему именно их. Также посмотрим структуру портфеля и посмотрим состав акционной части портфеля, надеюсь вам будет интересно!

Если вам интересна тема инвестиций, вы можете подписаться на мой телеграм канал или канал в максе! Там я каждый день рассказываю о новых выпусках облигаций, разбираю отчеты компаний, рассказываю какие активы я купил/продал, подпишись и будь в курсе!

Акции:
Мать и дитя 2 акции
Сбер преф 20 акций
Новабев Групп 10 акций
Татнефть 10 акций
Облигации:
Эконива 001Р-01 10 шт

Мать и дитя — лидер в секторе медицины, а также лидер роста за 2025 год (акции выросли на 76%, кто еще показал сильный рост смотрите здесь). Но сначала года акции снизились на 10% и я решил добрать т.к весь прошлый год компания не давала нормальных просадок. Справедливая цена: 1400 руб. ( но Мать и дитя всегда торговалась с премией)

Сбер преф- считаю компания сильно недооценена, справедливую оценку вижу около 400 руб за акцию. Не буду здесь много писать, подробнее писал об этом пост, можете прочитать здесь. Сбер- скала💪🏻🏔

Новабев групп — Также объяснил свою логику здесь. Если кратко я жду высокие дивиденды на уровне 20% див.доходности, отсюда и переоценку акций. Помню как с мая 2022 года по февраль 2024 цена улетела на 155% буквально за полтора года.

Татнефть — из-за заварушки с США и Ираном докупил Татнефть. Компания мне нравится, эффективная, не жадная (платит 3 раза в год), при удержании цены на нефть жду цену за акцию сильно выше, если еще к этому прибавиться девальвация, то будет все шикарно!😅 (с начало нападения США компания выросла более чем на 16%, тот же Газпром всего на 3%)

Эконива 001Р-01 — докупил для диверсификации хорошие облигации на долгий срок и хороший, ежемесячный купонный доход, подробнее о выпуске писал тут.

Акции 81,58% (-0,31%)
Облигации 17,15% (+0,96%)
Валюта 0,03% (-0,62)
Фонды 0,29% (-0,02%)

Сбер преф (9,35%)
Новатэк (8,76%)
Т-Технологии (7,58%)
Х5 Retail Group (6,84%)
Лукойл (6,1%)
Новабев Групп (5,96%)
Лента (5,61%)
Полюс (4,6%)
ВТБ (4,32%)
ДОМ РФ (3,4%)
Мать и дитя (3,29%)
Ленэнерго преф (3,12%)
Фосагро (2,45%)
Сургутнефтегаз (2,3%)
Транснефть (2,02%)
Татнефть (2%)
остальные компании менее 2%

Я думаю, в пятницу ЦБ снизит ставку, вместе со слабым рублем и высокой нефтью наш рынок подрастет, собираюсь докупать акции до 3000 пунктов по Индексу (в этом году делал ставку на банки, но Трамп предлагает еще один сектор), облигации буду докупать до ставки в 12-13% потом интересным облигаций практически не будет.

Если рубрика понравилась, вы можете перейти в телеграм канал или макс и задать свой вопрос, в комментариях а я разберу его в следующей рубрике!