Фонды в коммерческую недвижимость

В продолжение предыдущего поста рассмотрим 3й инструмент, который помогает обгонять инфляцию
А именно ФОНДЫ В КОММЕРЧЕСКУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ 🏡
Их достаточно много, на любой запрос и кошелёк, но все они направлены на то, чтобы:

1Впитывать инфляцию. Квадратный метр недвижимости впитывает инфляцию в свою стоимость, за счёт чего растёт цена каждого пая фонда.

2Давать премию за риск к ключевой ставке. Это достигается за счёт регулярного арендного потока от сдачи недвижимости и роста стоимости недвижимости. В свою очередь, инвестор получает регулярные дивиденды.

3Быть достаточно ликвидными (оборачиваемыми в деньги). Можно продать/купить в любой будний день (попробуйте так сделать со своей недвижимостью 5-6 месяцев сейчас в среднем продается квартира)

4Обеспечивать Предсказуемость. Регулярные, часто ежемесячные дивиденды позволяют рассчитывать доходность и использовать её.

Сегодня мы заглянем чуть больше под капот фондов Парус, которые уже есть на фондовом рынке и дают возможность купить кусочек конкретной недвижимости от 900р. за пай.

😒Что это?

Коллективные инвестиции в ЗПИФ коммерческую недвижимость через покупку паев.

Парус придерживается стратегии — один фонд = один объект, что удобно.

Для приобретения объектов привлекается заемный капитал, именно поэтому паи доступны только квалифицированным инвесторам, что не очень удобно.

🌼Мне лично нравятся 2

1. Парус-Норд. он доступен для покупки в Т.инвестициях и является на мой взгляд самым недооцененным из 3х представленных фондов в Т.банк.

Доходность за полный год 18% с роста стоимости квадратного метра и около 13,6 от сдачи в аренду (в виде дивидендов) за год итого 31,6% — весьма хорошо 👌

2. Парус -ТРИУМФ — Триумф Молл» — это новый фонд и самый перспективный из всех представленных у Парус сейчас. Включает в себя главный региональный торгово-развлекательный центр Саратова, который расположен в самом центре города. При населении Саратовской агломерации в 1,36 млн человек, трафик ТРЦ в среднем за месяц — 450 тыс. человек.Все площади сдаются в аренду 165 арендаторам (100% заполняемость): среди них крупные бренды и эксклюзивно представленное в городе «Золотое Яблоко».С арендаторами заключены договоры с ежегодной индексацией ставки аренды. Сроки окончания договоров диверсифицированы вплоть до 2036 года.

На рис 3 и 4 ниже можете видеть прогноз доходности и из чего она складывается

На сам фонд ссылку оставлю здесь

➡ В заключении — Парус это фонды, где:

1. Инвесторы могут взять дополнительный инструмент борьбы с инфляцией в свой портфель и диверсифицировать его за счет реальных активов в недвижимость.

2. Денежно-кредитная политика начинает работать на фонд, так как сейчас хоть и медленный, но цикл снижения Ключевой ставки, что будет обеспечивать рост спроса и увеличения стоимости на недвижимость.

3. В таких городах, как Саратов, Торговые центры продолжают оставаться центрами притяжения населения и становятся многофункциональными центрами, совмещающие торговлю, досуг, гастрономию и сервисы. Это подтверждает колоссальная месячная посещаемость: 450 тыс. человек, и отсутствие свободных под сдачу помещений, всё арендуется на данный момент.

4. Ищите для себя качественный инструмент защиты от инфляции с небольшим входом - welcome