ДельтаЛизинг готовит новый выпуск облигаций: рейтинг AA-, доходность до 19,5% годовых

На фоне насыщенного календаря размещений и высокой ставки ЦБ, инвесторы всё чаще обращают внимание на компании с устойчивой репутацией. В этом ряду ДельтаЛизинг, который готовит новый выпуск облигаций на 5+ млрд руб. с фиксированным купоном и рейтингом AA- от АКРА, ruAA- от Эксперт РА

Основные параметры выпуска

• Номинал: 1 000 рублей
• Срок обращения: 3 года
• Амортизация: начиная со 2-го года
• Купон: фиксированный, выплаты каждые 30 дней
• Книга заявок: 17 ноября 2025 г.
• Размещение: 19 ноября 2025 г.
• Ориентир по доходности: КБД Мосбиржи + не более 450 б.п.

При текущем уровне базовой доходности (~15%) итоговая ставка может составить около 19–19,5% годовых, что делает выпуск одним из наиболее доходных среди эмитентов с рейтингом инвестиционного уровня.

Компания с масштабом и репутацией

ДельтаЛизинг работает на рынке уже более 25 лет и входит в топ-15 лизинговых компаний России (13-е место по итогам 2024 года).
Компания:
• реализовала более 45 000 проектов;
• имеет 24 офиса по всей стране – от Южно-Сахалинска до Калининграда;
• владеет чистыми инвестициями по МСФО на сумму 65 млрд руб. (до вычета резервов).

Такой масштаб и диверсификация портфеля обеспечивают устойчивость к локальным колебаниям спроса и поддерживают сильный кредитный профиль. Рентабельность собственного капитала (ROE около 19%) указывает на эффективность бизнес-модели даже в высокопроцентной среде.

Вывод

Новый выпуск облигаций выглядит логичным шагом в стратегии компании по расширению рыночного фондирования, а для инвесторов – возможностью зафиксировать привлекательную ставку на среднесрочный период с минимальными кредитными рисками.