Пятилетка на МосБирже

… или внеочередная проверка долгосрочного инвестирования...




Мысленный эксперимент, по методу научного тыка. Вводные. Портфель из шести крупнейших по капитализации компаний нашего рынка на начало 2020 года. Старт 24.03.2020. Финиш 25.03.2025.

Тикер
Доходность акции
Дивидендая доходность

$ROSN   +70%   66%
$SBER    +70%   51%
$LKOH   +57%   79%
$GAZP    -9%   44%
$NVTK   +39%  37%
$GMKN  -58%   29%

Итого. За 5 лет

Бумажная доходность 28% или 5.6% годовых. Индекс ММВБ за это же время 29% или 5.8% годовых

Дивдоходность 51% или 10.2% годовых

Общая доходность портфеля за пятилетку — 15.8% годовых до вычета. Индекс ММВБ полной доходности «брутто» за аналогичный период 88% или 17.6% годовых

Выводы

Чтобы увеличить прибыль — необходимо подбирать точки входа. Итог может быть в 2 раза хуже или лучше, если сдвигать временные рамки эксперимента даже с шагом в месяц. В выбранном эксперименте покупки совпали с отскоком рынка после падения на «ковидной» распродаже. Сдвиг влево/вправо на 30 дней — существенно снизит и бумажную, и дивидендную доходность относительно тела депозита, так что кризисы и очень красный рынок — лучшее время для покупок у долгосрочного инвестора

Индекс МосБиржи вполне моделируется в частном портфеле набором из шести крупнейших компаний

Дивиденды — наше все, на горизонте ± десяти лет выплаты отбивают тело депозита не смотря на кризисы, геополитику и прочие — эпидемии