Долгосрочный накопительный портфель. Период 2 года 6 месяцев

Прошло 2 года и 6 месяцев как я веду долгосрочный портфель.

В заметках я фиксирую промежуточные этапы управления портфелем. Кто читает, знает, что цель — это сделать 2-3 млн. долларов к 32 году. За счет эффекта сложного процента и внесения денег на счет ежемесячно.

На сегодня общий сумма портфеля - Total Portfolio Value: $498,758.59. Доходность YTD — 26-27%/  Данные с американского брокера.

Для тех кто спрашивает в комментах. Я не живу в России. И у меня нет ни гражданства ни какой либо связи с Россией, кроме могучего русского языка.

На 29 число Топ 5 позиций портфеля:

• META — 9.75%
• AMZN — 9.57%
• TXRH — 6.37%
• JD — 5.39%
• CPNG — 5.25%

Что составляет 36% от общей доли всего портфеля.

Все эти компании начинались как 1-3% позиции в портфеле, и стали абсолютными чемпионами роста. Почти во все из них я добавлял и увеличивал позицию, но не так чтобы она становилась чрезмерной и приводила к излишней волатильности всего портфеля. Волатильность я не люблю, и пока только к ней привыкаю. Волатильность это конечно не риск, но чуть надо привыкнуть, проявлять осторожность в управлении портфелем это необходимость. При том, что мне еще собирать эти камни предстоит не один год. И как то вылететь из игры из за чрезмерной концентрации не хотелось бы.

Вообще, как я формирую портфель, немного расскажу вам о том как я формирую размеры позиций:

Итак, у меня есть три варианта, когда дело касается отбора и размышлений о формировании позиции.ТО как, я делаю первый вариант — это 1% от портфеля в 90% случаях, второй — от 1% до 10%, это например когда вышла негативная новость и сентимент не соответствует действительности самого бизнеса — такое бывает редко, и третий — более 10% — такого варианта у меня пока не было, мне кажется, что они есть но у меня не хватает смелости сформировать большую позицию.

Позиция в 1% для меня означает, что я провел надлежащйй обзор по фундаменталу и проскринил аналитиков. И как бы имею общее представление о том, какова оценка актива. Кстати, почти всегдя я делаю обратный DCF.  Иногда могу прочитать последний 10-K отчет, обязательно стараюсь понять предсказуемость и стабильность(устойчивасть кеш потоков).
На этом этапе я примерно трачу 10 часов до 20 часов на изучение. Обычно оно всегда отрывистое, так как я часто блуждаю одновременно между 3-5 акциями которые кажутся мне интересными. Потом, останавливаюсь на чем то одном. Плюс смотрю есть ли моментум по теханализу и общий макро сентимент по рынку.

Но самое интересно, что я стал понимать за эти 2 года, так это то, что я действительно лучше понимаю свои инвестиции после того как я их покупаю. Мозг так работает. Я начинаю обрабатываю информацию по-другому, когда инвестирую.

На сегодня пока все. Пора бежать заниматься оффлайн бизнесом.