Утренний обзор 24.09.24

Азиатские акции демонстрируют рост на фоне объявленных Народным банком Китая мер поддержки экономического роста и стабилизации фондового рынка. Китайские акции и рынок недвижимости получили значительную поддержку.

Китай планирует влить 800 млрд юаней ($114 млрд) для поддержки акций, включая предоставление ликвидности брокерским компаниям и фондам через центральный банк. Китайские фондовые индексы, такие как Гонконгский Hang Seng и Shanghai Composite, показали рост на 3% и 2,1% соответственно. Индекс MSCI Asia Pacific вырос на 0,7%.

Фьючерсы на американские акции немного снизились после роста S&P 500 на 0,3%. Деловая активность в США замедлилась, но ожидания улучшились, что внушает надежду на мягкую посадку экономики.

Доходность 10-летних казначейских облигаций Китая компенсировала свое падение. Доходность двухлетних казначейских облигаций США немного снизилась до 3,58%. Доходность 10-летних облигаций Австралии и Японии также показала небольшое снижение.

Нефть марки WTI выросла на 1% до $71,06 за баррель. Золото стабилизировалось около рекордного максимума, цены выросли на 0,1% до $2632,22 за унцию.

Российский рынок демонстрирует уверенный рост, несмотря на нестабильные внешние факторы. Индекс Мосбиржи на вечерней сессии в понедельник превысил отметку 2858 пунктов. Вполне вероятно индекс сможет достичь 2900 пунктов уже на текущей неделе.

Акции Газпрома вчера взлетели на 6,5% до 130,35 рублей за акцию. По данным Bloomberg, в проекте бюджета РФ на ближайшие три года планируется отмена дополнительного НДПИ для газового гиганта, что потенциально может сэкономить компании 600 млрд рублей в 2025 году. Это, в свою очередь, может улучшить финансовые результаты Газпрома и повысить шансы на выплату дивидендов, что положительно скажется на акциях.

Примечательно, что компании с большим долгом, такие как Мечел (+7,5%) и Сегежа (+4,2%), вчера показали значительный рост, что кажется противоречивым на фоне ожиданий дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Возможно, инвесторы закладывают в котировки будущие изменения или ожидают улучшения финансовых показателей данных компаний.

На фоне глобальных новостей усиливается геополитическая напряжённость в Израиле, где началась операция против «Хезболлы» в Ливане. Это событие может внести дополнительную волатильность на сырьевые и финансовые рынки.

В валютном сегменте продолжается укрепление китайского юаня (CNYRUB +0,1%), что поддерживает экспортёров с высоким уровнем долга, тогда как рублёвые облигации (RGBI -0,1%) остаются под давлением в условиях жёсткой политики ЦБ.

Основные корпоративные события на сегодня:

Новороссийский комбинат хлебопродуктов — ВОСА по распределению прибыли за 2021 год и выплате дивидендов за первое полугодие 2024 года (рекомендация — 30,43 рубля на акцию).
HENDERSON — День инвестора и публикация операционных результатов за август 2024 года (трансляция в 18:00 мск).