Итоги торгов 23.09. Новости рынка, ключевые бенчмарки, результат сделок на трейдерском счете.

Новостной фон коротко

Про алкоголь

• Маркетплейсы предложили Минцифры ввести онлайн-продажи алкоголя с использованием биометрической идентификации для проверки покупателей;  
• Крупные производители алкоголя выступают против этой идеи, опасаясь роста контрафакта.

Про кредитные карты  

• В августе 2024 года доля используемого лимита по кредитным картам в России достигла 33,9%, что стало максимальным показателем с начала 2022 года;  
• Россияне все активнее используют кредитные карты для повседневных расходов на фоне высоких процентных ставок и увеличения сбережений.

Про Норникель 

• «Норникель» вложил 30 миллионов долларов в создание батарейного центра в Санкт-Петербурге для производства и тестирования аккумуляторов;  
• В перспективе компания планирует замкнуть цикл производства аккумуляторов в партнерстве с «Росатомом»;
• Сейчас 75% литий-ионных аккумуляторов выпускаются в Китае.

Про SPO ТГК-14

• ТГК-14 проведет дополнительное размещение акций на сумму до 3 миллиардов рублей, предложив инвесторам до 20% акций по цене не выше 0,01125 рубля за акцию;  
• Ожидается, что размещение привлечет более 3 млрд рублей.

Про Wildberries  

• Основательница Wildberries сменила фамилию на Ким в своих данных в Telegram;  
• В июле 2024 года она подала заявление о расторжении брака.

Про Трампа

• На предвыборном митинге Трамп заявил, что поражение на выборах может привести к исчезновению Израиля через два года, и выразил разочарование в недостаточной поддержке со стороны еврейских избирателей;  
• Трамп напомнил, что за него голосовали лишь 24% еврейских избирателей в 2016 году и 30% в 2020 году.

Народные облигации Красноярска

• Город Красноярск разместил облигации на сумму 100 миллионов рублей через платформу «Финуслуги» для финансирования озеленительных проектов;  
• Ранее подобные облигации выпускались Калининградской областью и правительством Москвы для финансирования экологических и транспортных проектов.

Про Новатэк  

• «Новатэк» приостановил разработку проектов «Мурманский СПГ» и «Обский СПГ» из-за санкций, сосредоточившись на завершении «Арктик СПГ-2»;  
• Продолжается работа над Обским газохимическим комплексом, но с опцией перепрофилирования проекта.

Про дефицит водителей

• Дефицит водителей грузовиков в России увеличился более чем на 50% с начала 2024 года, при этом медианная зарплата дальнобойщиков достигла 124 000 рублей;  
• Причины дефицита включают расширение автопарка и перетоком работников в другие профессии с меньшей нагрузкой.

Про биржу  

• С 27 сентября 2024 года Московская биржа начнет расчет индекса фондов недвижимости, основанного на стоимости паев ЗПИФов;  
• В индекс войдут семь паевых фондов с возможностью изменения их состава.

Про ограничения переводов за рубеж

• Центральный банк России продлил ограничения на переводы за рубеж до 31 марта 2025 года, установив лимит в 1 миллион долларов в месяц для физических лиц и резидентов дружественных стран;  
• Эти ограничения направлены на стабилизацию валютного курса и снижение оттока капитала.

Про управляющие компании и зарубежные рынки

• Центральный банк России установил условия для российских управляющих компаний, работающих на зарубежных рынках, требуя от них покрытия рисков блокировки активов за счет собственного капитала;  
• Эти условия существенно осложняют выход компаний на «дружественные» рынки.

Про ипотеку

• В России утвердили стандарт защиты прав ипотечных заемщиков, который станет обязательным с 1 января 2025 года;  
• Стандарт рекомендует выдавать ипотеку на срок не более 30 лет и на сумму не более 80% стоимости недвижимости.

Про Эрдогана и Украину

• Президент Турции Эрдоган заявил, что срыв стамбульских переговоров по Украине был вызван действиями «определенных лобби», которые препятствовали заключению мирного соглашения;  
• Эрдоган не уточнил, о каких именно силах идет речь.

Про Lamoda и Яндекс Маркет  

• Онлайн-ретейлер Lamoda начнет выдавать заказы через пункты выдачи «Яндекс Маркета» в 800 городах России;  
• Это сотрудничество улучшит логистику в регионах с низкой плотностью заказов и повысит доходность ПВЗ.

Про Intel

• Intel рассматривает возможность заключения стратегического партнерства с несколькими крупными инвесторами для расширения своих производственных мощностей;  
• Среди обсуждаемых вариантов – привлечение инвестиций на сумму до 5 миллиардов долларов от Apollo в виде акций;
• Apollo заявила о готовности инвестировать в Intel после того, как на прошлой неделе Qualcomm предложила компании дружественное поглощение;

Про Telegram  

• Telegram внес изменения в политику конфиденциальности, позволяя раскрывать IP-адреса и номера телефонов пользователей, нарушающих правила платформы, по обоснованным юридическим запросам властей;  
• Эти меры направлены на предотвращение преступной деятельности и злоупотреблений на платформе.

Ключевые бенчмарки.

Газпром ао

Не презентабельный бенчмарк с некоторых пор, хотя имеет существенный вес в индексе, на вечерней сессии выстрелил вверх. 

Рост в акциях совпал с сообщением Bloomberg о возможном снижении налогов для компании, конкретных параметров не приводится.

Неудивительно, что индекс IMOEX2 на вечерке вырос еще на 03% по сравнению с дневной сессией.

Как отработал сегодня сетап на фьючерсе на Газпром, смотрите в конце статьи.

Индекс Мосбиржи

График уверенно пробил сопротивление 2.800 и рос в течение всей сессии. Снижение произошло только в последний час торгов.

Скользящие средние 22 на часовом и на дневном графиках уверенно смотрят вверх, сигнализируя о возможном продолжении движения к уровню 2.908, где необходимо будет снять накопленную перекупленность;

Нефть

Баром медвежьего поглощения снизилась от зоны ЕМА_22. Импульсное снижение пошло, начиная с 17.00. Штурм сопротивления 75,6, скорее всего откладывается. Наиболее вероятным выглядит ретест сверху поддержки 72,33 или 71,5. Эта зона как раз соответствует 50 % коррекции к восходящему движения с низов, показанных 10 сентября. Но, может вмешаться геополитика.

Золото

И это еще Китай не возобновил покупки в резерв! По крайней мере не встречал в официальном поле новостей. Хотя, наверное, по-тихому подкупает.

Продолжает движение вверх. Амплитуда движения и превышение максимума над предыдущим максимумом, по сравнению с пятницей, уменьшилась, сигнализируя о некоей неопределённости, речи о развороте тренда, конечно, нет.

Отката к 2.600, где мы планировали посмотреть точку входа для игры через фьючерс, не произошло. На текущих уровнях покупать фьючерс нет желания, поэтому – ждем.

RGBI

RGBI – 102,15; Изменение — 0,02%;

Как отработали сделки, сетапы по которым были намечены?

ТКСХолд ао

В утреннем разборе планировали отработать краткосрочную сделку в лонг, дождавшись спуска цены к зоне ЕМА_22, установив стоп ниже поддержки 2.488 с целью на 2.585 (линия коррекции по ФИБО);

Цена дошла до обозначенной нами цели, с одной оговоркой – коррекции на открытии не было, в сделку не вошли.

Газпром.

Вернее, фьючерс на него, поскольку акциями я не торгую на ИИС, а на фьючерсах есть небольшая заначка для трейдерских сделок.

По Газпрому мы ждали импульс для того, чтобы определить в какую сторону играть и после консолидации войти.

Отрабатывал на декабрьском фьючерсе GZZ-4

На открытии был рывок вверх, потом коррекция к росту, вошел в сделку по 12.904, стоп поставил по 12.833, тейк по 13.072;




И все шло прекрасно в течение дня, график подрастал, с небольшими откатами, вместе с рынком, и вот под закрытие – досадный стоп по 12.845

Что обидно в двойне, на вечерке Газпром, а с ним и фьючерс, одной свечкой достигли запланированной цели!

Серебро.

Фьючерс на серебро декабрьский SVZ-4

Серебро сегодня на открытии импульсом выстрелило вниз, после чего стало коррекционно отрастать.

Расчет был на то, что золото сегодня будет отстаиваться после прошедшего роста, а значит и серебро расти не будет. Импульс с консолидацией – хороший сетап на продолжение движения.

Фьючерс прошил вниз поддержку на 37,31, подрос к ней, оттестировав снизу, и был готов продолжать движение вниз, в сторону ЕМА_22.

На часовом графике цена приблизилась к ЕМА_5 от которой обычно происходит повторение движения в сторону импульса.

В общем решено было войти в шорт по 31,36 со стопом по 31,53 и тейком лесенкой – часть по 31,08, другая по 31,23;

Серебро и не думало снижаться – попытки продавить цену встречали не менее сильное желание купить, при этом золото особо не росло.

В итоге вышел по стопу. Очень досадно. Но с Газпромом досаднее …

Не круто, конечно, признаваться в таких сделках, но, что поделаешь …

Итог дня: ТКСХолд не отработал, Серебро с Газпромом принесли убыток – настроение не айс, пошел выполнять наставления Фрейда, о которых написал в сегодняшнем дневном посте. Как знал написал. Решил начать с еды, закончить сном. Если завтра утром не отпустит – открою коньяк.

Если информация была для Вас полезной буду признателен за отметки «хорошо» под статьей, а также за продуктивные комментарии к представленной информации. Спасибо.