Итоги торгов 20.09.2024. Новости рынков и ключевые бенчмарки.

Рост поставок сжиженного газа в Китай

• В июле 2024 года Россия поставила в Китай 872 тысячи тонн сжиженного природного газа (СПГ), что стало максимальным объемом за последние 12 месяцев;  
• Поставки СПГ в Китай обеспечиваются за счет увеличения производства на ключевых российских заводах, таких как «Сахалинская энергия», «Ямал СПГ», «Газпром СПГ Портовая» и «Криогаз-Высоцк»;  
• Общий объем поставок СПГ в страны Азии, включая Китай, Японию и Южную Корею, составил 1,035 миллиона тонн за июль;  
• Россия удерживает третье место по объему поставок СПГ в Китай, уступая только Австралии и Катару, однако по суммарным поставкам трубопроводного и сжиженного газа страна сохраняет лидерство, удерживая более 20% рынка.

Оферта на выкуп акций компании «ЕвроТранс»

• Компания «ЕвроТранс», управляющая сетью автозаправочных комплексов и электрозарядных станций, объявила о выкупе 20 миллионов акций в августе 2027 года по цене 350 рублей за акцию;  
• В июле 2024 года мажоритарные акционеры компании заявляли о планах выкупа более половины акций, находящихся в обращении, на сумму не менее 7 миллиардов рублей;  
• Акционеры, владеющие менее 5% акций, смогут предъявить свои бумаги к выкупу, если они не находятся в залоге или под обременением;  
• Компания «ЕвроТранс» входит в топ-10 операторов автозаправочных станций Москвы и Московской области, управляя 55 АЗС, заводом по производству незамерзающей жидкости и развивая сеть зарядных станций для электромобилей.

Про «Яндекс»

• Арбитражный суд Москвы оставил в силе штраф в размере 200 тысяч рублей, наложенный на «Яндекс» за рекламирование сайта, предлагающего написание дипломных и курсовых работ;  
• В мае 2023 года Федеральная антимонопольная служба обнаружила нарушение после жалобы гражданина, что привело к разбирательству и последующему наложению штрафа.

• Российский IT-гигант Яндекс ведет переговоры о покупке сервиса аренды пауэрбанков «Бери заряд!», который занимает 70% рынка аренды зарядных станций в России;  
• Сервис привлек более 750 миллионов рублей инвестиций в рамках закрытого раунда перед IPO, проведенного на платформе Rounds, оценив компанию в 45 миллиардов рублей;  
• У компании более 30 тысяч зарядных станций в более чем 200 городах России и трех странах СНГ.

Снижение промышленного производства в Германии  

• Несмотря на низкий уровень безработицы (3% по данным на 2023 год), промышленное производство в Германии снижается уже третий год подряд;  
• В 2021 году рост промышленного производства составил 4,6%, но в 2022 году наблюдалось снижение на 0,3%, а в 2023 году падение достигло 1,9%;  
• Снижение промышленного производства впервые фиксируется с момента образования Евросоюза и сопровождается снижением потребительской активности;

Новинки технологий из Поднебесной  

• Китайские технологические гиганты — Xiaomi и Honor, могут выпустить собственные модели трехсекционных складных смартфонов вслед за Huawei;  
• В сентябре 2024 года Huawei представила первый в мире трехсекционный складной смартфон Mate XT стоимостью 28 тысяч долларов;

Рост спроса на золото в Индии  

• В августе 2024 года импорт золота в Индию достиг рекордного уровня в 1006 миллиардов долларов, что свидетельствует о возросшем интересе индийских потребителей к золотым слиткам и украшениям;  
• По оценкам консалтинговой компании Metals Focus, в августе было импортировано около 131 тонны золота, что стало шестым рекордным показателем по объемам импорта;  
• Снижение тарифов на импорт золота на 9 процентных пунктов в конце июля привело к росту спроса, несмотря на традиционную чувствительность индийских потребителей к изменениям цен на золото;  
• Высокие цены на золото, которые с начала года выросли на 25%, заставили потребителей на азиатских рынках сокращать спрос, но в Индии наблюдается обратная тенденция благодаря снижению пошлин.

Западные санкции против российских танкеров  

• Санкции, введенные Западом для ограничения транспортировки российской нефти и нефтепродуктов, работают недостаточно эффективно, поскольку Москва все-таки находит способы продолжить поставки;  
• В августе 2024 года 12 танкеров, находящихся под санкциями, успешно осуществили перевозки нефти и нефтепродуктов;  
• Если первые рейсы российских судов проходили с попытками скрыть местоположение и маршруты через фальсификацию данных автоматизированных систем слежения, то последние поставки были выполнены открыто, что сократило время в пути;  
• Например, время транспортировки на судне «Братск» сократилось с 84 до 36 дней, что позволяет снизить расходы на доставку нефти;  

Про Сбербанк  

• Сбербанк занял пятое место в мировом рейтинге банков по адаптации к климатическим рискам, уступив только Standard Chartered, Banco Santander, Banco Bilbao и UniCredit;  
• Банк внедрил модель для оценки кредитных и страховых рисков, связанных с климатическими изменениями, и проводит климатическое стресс-тестирование своего кредитного портфеля;  
• Сбербанк учитывает 9 из 17 ключевых показателей оценки климатических рисков, включая анализ физического риска и выдачу адаптационных кредитов;

• Сбербанк переведет более 150 тысяч сотрудников с зарубежного ПО Citrix на отечественную разработку Termidesk, принадлежащую компании «Группа Астра»;  
• Внедрение новой системы пройдет незаметно для сотрудников, а завершение перевода планируется на начало 2025 года;  
• Это решение также поддерживает политику технологического суверенитета России, которая активно продвигает отечественные разработки в ключевых секторах.

Рост товарооборота между Россией и ЕС  

• В июле 2024 года товарооборот между Россией и Евросоюзом вырос на 23%, достигнув 6,03 миллиарда евро, что стало первым ростом с ноября 2023 года;  
• Россия увеличила поставки товаров на 21%, до 3 миллиардов евро, в то время как ЕС увеличил экспорт на 24,5%, до 3,03 миллиарда евро;  
• Наибольший рост товарооборота зафиксирован с Финляндией, Хорватией и Румынией, где объемы торговли выросли в 3-4 раза;  
• Германия остается главным торговым партнером России с товарооборотом в 836 миллионов евро, за ней следуют Италия (829 миллионов) и Венгрия (518 миллионов).

 Сохранение базовых кредитных ставок в Китае  

• Народный банк Китая неожиданно оставил базовые кредитные ставки без изменений, вопреки ожиданиям рынка, рассчитывавшего на корректировку денежно-кредитной политики;  
• Ставка по кредитам первоклассным заемщикам на один год была сохранена на уровне 3,35%, а на пять лет — на уровне 3,85%;  

Рост цен на золото  

• Цены на золото достигли рекордных максимумов на фоне ожиданий дальнейшего снижения ставок Федеральной резервной системы США;  
• Золото также получает поддержку от ослабления доллара, фискальной нестабильности в западных странах и глобального стремления к поиску активов, независимых от других финансовых систем.

Отмена комиссий за переводы в пользу государства через СБП  

• С 1 ноября 2024 года российские банки не смогут взимать комиссии за переводы в пользу государства через систему быстрых платежей (СБП);  
• Новые тарифы также касаются операций по оплате услуг детских садов, налогов и штрафов, что повысит удобство для граждан;  
• Лимит бесплатных переводов в размере 100 тысяч рублей в месяц теперь также будет распространяться на пополнение электронных кошельков через СБП.

Зависимость недружественных стран от российского сырья  

• Германия, США, Финляндия и Литва оказались в числе самых зависимых от российского минерального сырья, согласно анализу данных за 2023 год;  
• Россия занимает первое место в мире по добыче более чем 12 видов минерального сырья, включая алюминий, титан и никель;  
• 74% импорта алюминия Болгарией приходилось на Россию, тогда как Германия зависела от поставок российского титана на 42,2%, а Финляндия на 90,9% от поставок никеля;  
• Также востребованными оказались кобальт и поташ, которые поставлялись в шесть стран, включая Польшу, где российский поташ занял 3% от общего импорта.

Ситуация с проектом «Арктик СПГ-2»  

• Недавно судно Everest Energy, перевозящее охлажденное топливо с «Арктик СПГ-2», доставило первую партию газа на «Коряк ПХГ», находящееся на Дальнем Востоке России;  
• Судно прошло через Арктику по Северному морскому пути;
• Проект вынужден отправлять произведенный газ на хранение, поскольку покупатели не могут игнорировать санкции;

Хакерская атака на YouTube-канал Верховного суда Индии  

• 20 сентября хакеры взломали YouTube-канал Верховного суда Индии и использовали его для рекламы криптовалютного скама;  
• Канал с 217 тысячами подписчиков был переименован в Ripple, и злоумышленники запустили фальшивую трансляцию с призывом инвестировать в криптовалюту XRP.

Рекордный импорт китайских автомобилей в Россию  

• В августе 2024 года Россия импортировала китайских автомобилей на сумму 1,6 миллиарда долларов, что стало рекордом за всю историю наблюдений;  
• Доля России в экспорте китайских автомобилей достигла 19,1%, что стало вторым результатом после рекорда в июне 2024 года, когда показатель достиг 20,3%;  
• За первые восемь месяцев 2024 года Россия импортировала китайских автомобилей на сумму 9,15 миллиарда долларов, что в 1,5 раза больше по сравнению с предыдущим годом.

Выдача лицензии НПФ «Ренессанс накопления»  

• 19 сентября 2024 года Банк России выдал лицензию негосударственному пенсионному фонду (НПФ) «Ренессанс накопления» на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и страхованию;  
• Фонд может начать работу с момента внесения его в реестр участников системы гарантирования прав участников пенсионных фондов;  
• НПФ не вправе осуществлять деятельность по обязательному пенсионному страхованию, но теперь имеет право на привлечение частных клиентов для негосударственного пенсионного обеспечения.

Кофе для ЕС  

• Введение Европейским Союзом новых правил, ограничивающих продукцию из вырубленных лесов, может привести к блокировке экспорта кофе из стран-производителей, если закон не будет отложен;  
• Согласно заявлению одной из крупнейших компаний по производству кофе и чая JDE Peets, если ЕС не отсрочит введение закона хотя бы на год, страны-поставщики могут не успеть адаптироваться к новым требованиям, что создаст проблемы в цепочках поставок;  
• Бразилия уже раскритиковала данный закон, назвав его односторонним и карательным, и требует отсрочки для решения вопросов с прозрачностью поставок;  
• Брюссель временно отложил внедрение системы светофоров для оценки уровня соответствия товаров из разных стран правилам ЕС, но производители требуют более длительных сроков адаптации.

• Внеочередное собрание акционеров Татнефти, на котором должно было обсуждаться решение о выплате дивидендов за первое полугодие 2024 года, не состоялось из-за отсутствия кворума;
• Повторное собрание запланировано на 26 сентября;

Ключевые бенчмарки

Индекс Мосбиржи

Проявил сегодня бычий настрой, котировки почти потрогали обозначенный уровень 2.800, но к закрытию откатились. Закрытие произошло на отметке 2.782,35. Рост на 0,85 %.

Пробой и ретест уровня 2.800 откроет дорогу в район 2.908, там же проходит уровень 38 % коррекции к волне снижения с мая этого года;

Нефть

Скорректировалась ко вчерашнему росту, откатившись в район локального максимума 74,3. Цена по-прежнему находится в районе скользящей средней 22 – нейтральная зона, дневная амплитуда колебания цены уменьшилась. Сегодняшнее движение слегка смазало бычий сценарий, вызванный ростом последних дней. Поход возможен как вниз, так и вверх.

Золото

Здравствуйте очередной новый максимум! Траектория роста пошла по экспоненте.

Посмотрим, не изменится ли новостной фон на понедельник утром, если нет – можно попробовать отыграть на декабрьском фьючерсе на золото откат к пробитому уровню 2.600 и последующее повторение максимумов.

Серебро

Не новый максимум, но тоже рост. Посмотрим на выходных, будет ли возможность отработать внутри дня с фьючерсом.

RGBI, валюта

Котировки на 20.09:

CNY – 13,1028;

USD – 92,6962;

EUR – 103,2490;

RGBI – 102,17; Изменение + 0,02%;

Если информация была для Вас полезной буду признателен за отметки «хорошо» под статьей, а также за продуктивные комментарии к представленной информации. Спасибо.