Итоги инвестиций по рейтингу DIVISTARS на август 2024

Всем привет. Настала пора подвести итоги инвестиций, осуществляемых в соответствии с предлагемыми к рассмотрению компаниями из рейтинга DIVISTARS. По понятным причинам названия компаний упомянуты быть не могут, однако вместо них на скринах присутствуют их сектора, а вы в комменатриях можете написать предположения о том, кто это мог бы быть. Подпишитесь на регулярно обновляемый рейтинг DIVISTARS чтобы быть в курсе акций компаний на которых можно заработать Больше всего, ну а мы начинаем.

Как вы уже знаете, для достижения результата вложения в акции должны работать на довольно длительном промежутке времени. Материал представленный в этой статье покажет результаты долгосрочного горизонта инвестиций, важность диверсификации активов и ту часть прибыли, которой инвесторы могли бы обладать если бы инвестировали в акции эмитентов из рейтинга.

Напомню, что рейтинг составляется на основании поступающей информации о дивидендах сразу от всех дивидендных компаний на Московской бирже, информация учитывается за последние 5 лет. Итоговым доходностям приравниваются баллы за последние 12 месяцев, 3 года и 5 лет, а также за динамику стоимости акций от минимальной средней цены отсечки за выбранный период. Полный рейтинг с названиями компаний за исключением первых 20-ти мест представлен в удобной таблице. Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Лидирующую позицию занимает компания из сектора связи и телекоммуникаций, она возглавила рейтинг с момента его основания месяц назад, и добавляющиеся компании не смогли пошатнуть ее лидерства. На текущий момент в рейтинге представлены данные по 87 платящим дивиденды компаниям с ежедневным обновлением данных и пополнением остальных эмитентов, которые к сожалению глобально повлиять на общую картину уже не могут.

Широко представлены компании нефтегазовой отрасли, именно на них можно было бы заработать больше всего. Есть интересные компании из сектора электроэнергетики и банковской сферы, один из них позволил бы увеличить вложения более чем в 9 раз за последние 5 лет. Давайте подробнее рассмотрим информацию по доходностям в таблице ниже.

За последний месяц тенденция к распродажам поступивших разблокированных активов со стороны недружественных нерезидентов привела к широкому фронту распродаж. Для долгосрочного инвестора, который с заданной периодичностью производит покупки новых инструментов в портфель это хорошая тенденция. Недружественные нерезиденты продавали активы с целью выйти из российских активов и уйти в валюту своих стран для обособления от страновых рисков. С точки же зрения зависимости качества бизнеса от стоимости акций, то ее нет, бизнесы не стали работать хуже от иностранных распродаж.

На горизонте одного года с учетом текущих распродаж мы видим околонулевую картину по первой пятерке и десятке эмитентов в рейтинге. При более широкой диверсификации на годовом окне присутствует снижение почти на 6%. Опять же, нижняя десятка (желтые места 11-20) показывает большее снижение, чем верхняя десятка (зеленые места 1-10).

За три года даже с учетом на тот момент завершившейся пандемии короновируса и началом СВО в феврале 2022 года акции как и положено долевым инструментам демонстрируют прирост. Информация по изменению стоимости включает перечисленные каждому эмитенту причитающихся дивидендов, поэтому это является прямым доказательством необходимости долгосрочного инвестирования.

На пятилетнем окне инвесторы уже получают существенную маржу от владения активами из первой двадцатки рейтинга DIVISTARS. Обратите внимание на 11-е, 12-е и 17 места благодаря которым вы могли бы увеличить свой капитал кратным образом. Если бы вы вложили например миллион в эти акции из рейтинга, то за 5 лет ваш результат составил бы от 3 128 100 рублей до 9 195 600 рублей с вложенной суммы.

Так как заранее предугадать следующую дивидендную звезду мы не можем, то было бы разумно использовать широкую диверсификацию по инструментам из лучших эмитентов рейтинга. Благодаря этому эффективному способу снижения рисков, за 5 лет все тот же вложенный миллион мог бы достичь суммы не менее 2 326 800 рублей.

В настоящее время я осуществляю инвестиции по своей стратегии, которая заключается во вложении средств в лидера таблицы. Если лидер меняется, то инвестиции осуществляются в нового лидера, старый встает в портфеле на второе место по значимости. При достижении более 10 эмитентов в портфеле, 11-й эмитент должен быть продан с той прибылью которая будет на момент продажи. Посмотрим движение котировок по портфелю за последний месяц.

Динамика цен на инструменты из рейтинга показывает общую тенденцию к снижению из-за распродаж со стороны недружественных нерезидентов. Я продолжаю еженедельные закупки акций эмитента №1 в рейтинге, так как как минимум я понимаю, что на восстановлении заработаю эти 12.21% просадки, но и кроме того получу дополнительные 25.73% при восстановлении до минимума цены на дату дивидендной отсечки за последние 5 лет. Оперируя все теми же миллионными суммами, на вложенные средства я могу заработать 379 400 рублей от роста стоимости и еще продолжить получать дополнительно в будущем более 12% дивдоходности с ежегодным приростом. Текущее значение итоговой доходности на пятилетнем окне составляет 43.92%.

Сегодня мы поговорили с вами о результатах первой двадцатки эмитентов из рейтинга. Но кто занял эти и остальные места, на ком можно заработать больше всего, а куда лучше вообще не вкладываться? Узнайте из регулярно обновляющегося рейтинга DIVISTARS.👍

Пишите в комментариях что вы думаете по поводу дивидендов компаний и проверьте, что поставили лайк.

🎁 А теперь про обещанный подарок. Пройдите бесплатный курс по ссылке и получите 15 000 на счет. Торопитесь, количество подарков ограничено!👍

#инвестиции #дивиденд #дивиденды #пассивныйдоход #денежныйпоток