Итоги июня 2024

📈 Итоги июня 🏁:

Подведем итоги месяца📊

Если кратко: Инфляция снова растет, рынок корректируется📉, геополитические риски остаются, риски повышения ставки на ближайшем заседании 26 июня до 17-20% Санкции на НКЦ/Мосбиржу (остались только внебиржевые торги) Не самое удачное IPO IVA📉 (главный акционер обкэшился, хотя сама компания выглядит перспективно). Начало сбора заявок на IPO Все инструменты (НЕ УЧАСТВУЮ). Из криптопроектов продолжаю качать хомяка)) Не уверен, что повторит успех Notcoin, но много времени не требует, почему бы и не попробовать. Остальную криптовалюту пока перевел в USDT и держу на депозите. В рамках акции ставка была сначала 50%, потом 25% и сейчас 5% до конца лета) Очень вкусные условия для валюты. А так курс сейчас привлекательный. Если кто-то планировал покупать перед отпуском или в целом для диверсификации — сейчас хороший момент (главное покупать кэш, а не в брокере или приложении банка).

Трейдинг:

В портфеле сейчас держу (акции — 65%, облигации — 47%, плечо — 12%):
1. $VKCO 📱 — слухи про IPO дочек, ТА, улучшение фин.показателей в 2024 году, возможное IPO Skillbox.
2. Юнипро $UPRO 🔌 — на выкуп доли у нерезидентов, много кэша на вкладах, бенефициар высокой ставки.
3. $ROSN⛽️ — недооцененная история среди нефтянников + перспективы по Восток-Ойл, инвестиции в capex
4. $SMLT🏠 — самый перспективный и быстрорастущий девелопер с ростом как у IT компании.
5.$TCSG🏦 — ставка на эффект от покупки Росбанка (снятие неопределенности)
6. $VTBR🏦 — дешевый банк, ставка на рост показателей и информации по возврату к див.выплатам. + Доля в Яндексе, который растет.
7. $YNDX 📱 — ставка на рост после переезде/ обмена акций на Мосбирже (с 17 июня торги остановят, 10 июля начнут торги новым Яндексом)
8. $LKOH ⛽️ — ставка на закрытие див. гэпа + информация по выкупу доли нерезов (это может переоценить акцию в сторону 10к)
9. $MBNK 📱 (МТС Банк) — цена вернулась к цене IPO + хороший отчет за 1 кв. 2024.
10. $ASTR 💻 — спекуляция, покупка под разгон на фоне остановки торгов в Яндексе и IPO IVA (обычно растут акции из того же сектора) Возможно доберу еще Sofl или Posi
11. $GLTR 🚂 — ставка на решение вопроса с выплатой дивидендов после переезда.
12. $BSPB 🏦 — одна из сильных историй на рынке. Хорошие дивы (под отсечку могут под 400+ загнать) + банки выигрывают от санкций на НКЦ и Мосбиржу. Теперь их прибыль в этом сегменте вырастет.
13. $ALRS 💎 — Тут есть инфа, что 2024 прогнозируется хорошим. Будет высокий FCF, так как раньше работали на склад, а сейчас продают. Проблем со спросом нет. + за 2024 г. может быть хороший дивиденд. Поэтому эта история не совсем краткосрочная, но на среднесрок — одна из фаворитов.

Результаты:
1.1 Прибыль/убыток за месяц: -1,5 % (рынок за тот же период -4%, несмотря на убыток, доходность по прежнему лучше рынка💪🏼)
1.2 Прибыль/убыток за текущий год: 10,5% (18,3% годовых) — доходность не такая впечатляющая, но для рынка в коррекции норм. Когда возобновится рост, будем обгонять депозит.
2. Лучшие сделки👍: Лонг: Банк Спб, Сургутнефть, Whoosh, Астра, ЮГК (тут было две идеи (шорт перед SPO закрыть подав заявку в SPO, и взять лонг среднесрочно)
3. Худшие сделки👎: Лонг: IPO IVA (тут даже Тимати на церемонии открытии торгов не помог)), Белуга
4. Прочее: Пополнил портфель