Проверка инвестиционных идей по покупке акций из приложений - итоги 3 месяца

Провожу эксперимент на виртуальных портфелях, чтобы понять, насколько эффективные «советы» на покупку акций дают аналитики УК. За этот месяц произошло много событий, в основном негативных. Отличная проверка для наших «аналитиков» показать своих навыки в поиске самородков среди акций.

Напоминаю правила эксперимента:

• Представим, что у нас есть Петя, который имеет свободных 50 000 рублей в месяц и стратегию покупать те акции, которые советуют нам аналитики с главных страниц различных УК.
• Петя знает про диверсификацию, поэтому старается делить в равных долях, насколько возможно из-за лотов.
• Дивиденды добавляются к сумме и реинвестируются.
• Остаток переносится.
• Петя покупает исключительно акции, потому что только по ним советы есть у всех брокеров.
• Лоты учитываются, поэтому могут быть перекосы по месяцам
• Комиссия учитывается
• Что делать при исчезновении рекомендации, продавать или просто не покупать? У долгосрочных стратегий акции просто перестают покупаться, у коротких «инвестидей» идёт продажа.
• Раз в неделю просматривал категорию «инвестидеи» для оперативного изменения портфеля в случае необходимости.

Участники:

• Сбербанк ( «Акции роста», «Дивидендные акции», «Инвестидеи» от команды CIB )
• ВТБ («Акции топ-10», «Инвестидеи»)
• Альфа (рекомендации от Гуру, которые в этом месяце исчезли и поделились на идеи по ТА и ФА, поэтому будет два блока от альфы)
• Тинькофф (Идеи аналитиков)
• БКС (Инвестидеи отсюда)
• Газпром Инвестиции (Инвестидеи отсюда от родной команды аналитиков)
• Обычные фонды на индекс — TMOS, SBMX, EQMX (Тинькофф, Сбер и ВТБ соответственно)
• AKME от Альфы, раз у них нет обычного фонда на индекс, MKBD, DIVD — фонды на дивидендные акции

Группы участников:

• Долгосрок — Сбербанк «Акции роста» + «Дивидендные акции, ВТБ „Акции топ-10“ и Тинькофф
• Инвестиидеи — Сбербанк, ВТБ, Альфа ТА, Альфа Ф, БКС и Газпром.
• Фонды — TMOS, SBMX, EQMX, AKME, MKBD, DIVD

Что в итоге получилось?

Абсолютный зачёт на вечер 17 июня:  

• Было очень сложно остаться в плюсе, учитывая общее падение рынка, индексные фонды упали на 10% за месяц, продемонстрировав нам убыток.
• Но нашлись герои, что остались в плюсе. Сберовские „акции роста“ и альфовский фонд удерживают свои позиции лидеров, при этом не опустившись до убытков.
• БКС и „Инвестидеи ВТБ“ расположились рядом, несмотря на кардинальную разницу в составе прибылей и убытков. БКС по-прежнему лучший в плане прибыли от продаж, ВТБ спасли дивиденды, а вот в плане прибыли от продаж всё у них откровенно плохо.
• На фоне проблемы индекса улучшили свои позиции середнячки из краткосрочных стратегий
• Если кого удивляет, как тиньковский фонд упал на две позиции, а втбшный аж на семь, то секрет прост — разница у них в рублях совсем небольшая, в мае у ВТБ был чуть больше плюс, теперь наоборот чуть больше минус. Нельзя пока сослаться на некую системную ошибку слежения.
• Технический анализ от Альфы снизил нашу прибыль ещё на 15% по сравнению с прошлым месяцем. Макконахи был бы горд!

Зачёт по стратегиям:

Сбер:

• Акциям Роста помогли и самые большие дивиденды (помогли НЛМК, МосБиржа и Интер РАО) среди всех стратегий и самая низкая просадка по стоимости активов (Например, Озон +23%, Мосбиржа +18% от средней цены покупки).
• По дивидендной стратегии получили на данный момент в два раза меньше дивидендов, чем от акций роста, при этом самая сильная разница цены активов, всё в минусе, кроме собственно Сбера и Медикал групп. Прикольно.
• Краткосрочная стратегия по-прежнему лидирует в своей категории. Но парадокс в том, что идеи в плане перепродажи были хреновые, просто не столь хреновые, чем у других. За месяц было три продажи, Ренессанс +9%, Самолёт -15% и Эталон -4.6% с итоговым минусом.

ВТБ:

• В стратегии ТОП-10 всё сильно зависит от компании, но те же 18% от Мосбиржи не дают слишком упасть стоимости активов, дивиденды также помогают держаться на плаву.
• По идеям только 1 продажа (Позитив с его +1.21%) из 5 принесла нам прибыль, идея по НМТП и минус 20% это сильно. Делимобиль, Абрау-Дюрсо и Инарктика тоже принесли убытки в диапазоне минус 0-10%.

Тинькофф:

• Основной даёт HH хоть он и упал по сравнению с прошлым месяцем, а вот ЦИАН все свои +30% за месяц умудрились растерять и теперь они в красной зоне. Магнит, Самолёт, Новатэк тянут вниз сильнее остальных. Дивидендов по этой стратегии получаем меньше всего, при этом и акции для роста выбирают как-то не очень.

Альфа:

• Фундаментальному анализу помогли подняться дивиденды, а не продажи. Хотя 2 из 3 трёх продаж за месяц были в плюс ( Сбер и Мосбиржа против Нобабева), но убыток по последнему позволил вытащить только в районе 150 рублей
• Технический анализ это ор, за 4500 комиссий ждёшь услуг получше. 8 из 8 продаж в минусе, в этом месяца монетка была бы явно эффективнее. Здесь и топ-идеи по Газпрому, и НМТП, и ЛСР, кого тут только нет.

БКС + Газпром:

• БКС по-прежнему лидер по прибыль от продаж. По некой причине они скрыли свои идеи с сайта, непонятно пока, что делать дальше с этой стратегией.
• Газпром по продажам 1 из 4, очень долго висела в идеях Сегежа, которая очевидно не могла бы дать прибыль. Наконец-то она исчезла и позволила зафиксировать убыток в 17% от вложенного. Сургут даёт плюс 10%, Аэрофлот и Новабев в минусе, в итоге тоже минус. Секрет подъёма в топе исключительно в том, что индексы упали ещё сильнее.

Где можно посмотреть все эти портфели?

Все 16 виртуальных портфелей с деталями операций можно посмотреть здесь

Что дальше?

Через месяц посмотрим, что получится у Пети в новом месяце. А как вы думаете, кто может оторваться вперёд со своей стратегией? Пишите здесь свои вопросы и пожелания.

P. S. Всё выше сказанное не является ИИР всех участников экспериментов, о чём упомянуто в соответствующих источниках, не является моим ИИР. Данное наблюдение производится чисто в развлекательных целях. Думайте сами, куда вкладывать ваши деньги, а не смотрите на брокера или советчиков в интернете.

Подписывайте здесь или на мой канал, если тематика интересна вам.