Инвест идея: предприятия "Сибур-Русские шины": ЯШЗ и ОШЗ

«Коммерсант»  выдал довольно любопытную инфу по планам продаж шинного бизнеса Сибура
www.kommersant.ru/doc/1669610?isSearch=True

Надо сказать, что эти предприятия очень недорогие (капа меньше балансовой оценки и меньше 1 млрд руб за каждый завод), прибавили в физическом объеме производства в 1 кв 2011 г на 30-60%
Конечно, в силу давальческой схемы, есть сложность оценки истинных фин результатов, которые могут показать эти шинники, но вот на примере Нижнекамскшины, которая с 1.01.11  перешла на традиционную схему работы, выручка в 1 кв 2011 возросла больше чем в 3 раза и появилась чистая прибыль (4,3% рентабельность продаж).
Думаю, что если Cибур будет продавать свой бизнес, то цена его будет в разы выше текущей капитализациии.
Есть смысл поработать на опережение.