опек+

Коллеги, всем доброго утра! 

Публикуем наш ежедневный финансовый дайджест
на сегодня (06.10.22):  

( Читать дальше )

ОПЕК+ бросает вызов Байдену большим сокращением добычи. Будет ли это иметь неприятные последствия?

ОПЕК иногда называют центральным банком нефтяного рынка. 

Каждый месяц картель и его союзники, около 23 стран, производящих 40% мировой нефти, встречаются, чтобы определить производственные цели. 

Цель состоит в том, чтобы сохранить цены высокими и стабильными. 

Но точно так же, как управляющие центральными банками спорят о скорости повышения ставок, члены ОПЕК+, как известно, более широкой группы, расходятся во мнениях относительно того, как быстро крутить краны.

Последний саммит 5 октября был коротким, но принятое решение было спорным. 

Представители ОПЕК+, в которую входит и Россия, впервые после пандемии COVID-19 встретились лично. 

Министры подтвердили, что сократят добычу на 2 млн баррелей в день, что эквивалентно 2% от общего объема добычи в мире. 

( Читать дальше )

Индекс Мосбиржи продолжает дрейфовать возле психологической отметки 2000 пунктов. Накануне в лидерах роста была АЛРОСА, бумаги которой потяжелели на 5,4%. Инвесторы скупали акции на отсутствии санкции Евросоюза в отношении российских алмазов. Бельгия смогла убедить ЕС не вводить ограничения в отношении крупнейшего мирового производителя алмазов.

🛢Под закрытие торгов в положительной области стали торговаться бумаги нефтяных компаний. В рамках саммита ОПЕК+ было принято неожиданное решение сократить добычу нефти на 2 млн б/с. В начале недели на рынке ходили слухи о том, что крупнейшие мировые производители нефти могут сократить производство в ноябре на 1 млн б/с, однако в итоге мы получили приятный сюрприз. 

Российские нефтяные компании в сентябре добывали 10,7 млн б/с и в ноябре им придется сократить добычу на 0,22 млн б/с, что не так много. На решении ОПЕК+ российский сорт Urals вновь стал стоить дороже $70, что не может не радовать.

Аутсайдерами дня, в который раз стали золотодобытчики. Акции Полюса и Polymetal похудели более чем на 3,8% на фоне падения цен на драгметаллы. Цены на золото падают на фоне роста доходности американских гособлигаций, и этот тренд может продолжиться до середины декабря, когда ФРС США последний раз в этом году повысит процентную ставку.

Завтра закрывается дивидендный реестр по Газпрому. Кто бы мог подумать в конце августа, когда Совет директоров анонсировал промежуточные выплаты, что дивидендная доходность по бумагам составит 24,4%, что более чем в полтора раза выше инфляции и в 3 раза выше ставок по банковским депозитам. С одной стороны, аттракцион невиданой щедрости. С другой стороны, перспективы Газпрома на фоне последних событий — туманны. 

❗️Не является инвестиционной рекомендацией

Друзья, напоминаю, что все мои аналитические статьи найдете в

( Читать дальше )

     ОПЕК+ отказался от сокращения добычи нефти на 1 млн. б/с, так как выбор остановился на сокращении 2 млн. б/с.
     Нас вновь всех развели. Буквально пару дней назад многие ожидали либо сокращение добычи нефти, либо отсутствие изменений, но нам ещё раз дали пощёчину сюрприза. Добыча нефти таки будет снижена сразу на 2 млн. б/с. А это где-то 1,4% от общей добычи нефти или около 3% от добычи ОПЕК+. С подробным ответом на вопрос я обратился к аналитикам Смартлаб-премиум (да, они ещё и на вопросы подписчиков отвечают). И мне там сказали, что, по сути, добыча будет сокращена несколько менее 2млн. б/с. Приводя пример, у России квота 11 млн., но она никогда столько не добывала и столько, скорее всего, добывать не будет. Естественно рынок отреагировал неприличным ростом. Ну как рынок. Нефтяники.
     Самый главный наблюдаемый мной Лукойл. Этот стервец падал в начале дня на 2%. Давление было из-за предположения толпы о выступлении Путина, что ничего хорошего не предполагалось. Однако после сообщения Пескова о данной информации как фейке, акции пошли взад, а точнее вверх. Лукойл не только вернулся к цене открытия, но и ушёл выше, в моменте показывая рост с дневного дна 4,5%

( Читать дальше )

Саудовская Аравия и Россия на очередной встрече ОПЕК+ собираются объявить о резком сокращении добычи нефти, пишет Financial Times. «Объем сокращения еще предстоит согласовать, но Саудовская Аравия и Россия настаивают на сокращении на 1-2 млн баррелей в сутки или больше», — пишет газета. По мнению аналитиков, этот шаг, вероятно, вызовет контрмеры США, включая дополнительное высвобождение нефти из стратегического резерва страны.

Источники отмечают, что на мероприятии будет присутствовать вице-премьер России Александр Новак, который, как предполагается, поддержит существенное сокращение добычи, «поскольку российская нефть уже продается с большой скидкой». При этом по словам источников CNN, возможное сокращение добычи нефти в Белом доме оценивают как «полную катастрофу» и «вражеский акт». В США опасаются, что снижение добычи нефти более чем на 1 млн б/с приведет к резкому росту цен на нефть.

По сути, сегодня настал день X для нефтяного рынка. ОПЕК сегодня должен решить какое именно сокращение добычи нефти будет с ноября. Изначально в СМИ сообщали о планируемом сокращении добычи на 500 тыс. б/с или 1 млн б/с, однако сейчас обсуждается более сильное сокращение. Как мы и предполагали ранее, вне зависимости от спроса на рынке нефти, даже в условиях рецессии ОПЕК будет способна поддерживать котировки нефти на приемлемом для себя уровне. Однако этот вопрос лежит больше в политической плоскости и зависит от договоренностей между РФ и Саудитами, а также между Саудитами и США.

Для российского рынка сокращение добычи ОПЕК больше, чем 1 млн б/с будет уже позитивным фактором.

Донецкий Дмитрий
ИФК «Солид»

Цены на нефть Brent вчера под вечер ускорили темпы роста, ближайший фьючерс тестировал 92 долл./барр. Поводом стали очередные спекуляции на тему возможного сокращения добычи странами ОПЕК+ объемом уже до 2 млн барр./день. Заседание состоится уже сегодня. С учетом недовыполнения квот ОПЕК+ в 3,6 млн барр./день, реальное сокращение добычи будет заметно меньше 2 млн барр./день. Тем не менее, это действие обозначит позицию альянса.

Помимо заседания сегодня в фокусе традиционная статистика по запасам от Минэнерго США. Вчерашние данные от API вышли неплохими: запасы сырой нефти сократились на 1,7 млн барр., бензинов — на 3,5 млн барр., дистиллятов — на 4,04 млн барр.

Мы считаем, что в цену нефти уже заложены ожидания по ОПЕК+, поэтому по факту решения ждем скорее фиксации прибыли, а затем и возврата ниже 90 долл./барр.

Крылова Екатерина
«Промсвязьбанк»

Позитивная динамика на внешних и сырьевых рынках.

СМИ сообщают о готовности ОПЕК+ сократить добычу на 1-2 млн барр. в сутки. Пока сложно прогнозировать, как это решение, если оно будет принято, повлияет на баланс спроса и предложения на рынке в среднесрочной перспективе. Ранее ожидалось, что только Россия может к концу года сократить добычу, но пока объективных данных, подтверждающих это, нет. ЕС и США разрабатывают механизм установления предельной цены на российскую нефть в рамках нового пакета ограничений, однако вторичные санкции в связи с этим не планируются. Как следствие, скорее всего, значительного дефицита сырья зимой на рынке не будет.

Мы ожидаем, что нефть в октябре будет торговаться в диапазоне $90–100 за баррель Brent.

Ващенко Георгий
Freedom Finance Global

Друзья, всем доброго утра! 
Публикуем наш ежедневный финансовый дайджест
на сегодня (05.10.22): 

( Читать дальше )

BRENT Недельный график.

Цена остановилась на МА100, на 84,53, что является также поддержкой.
Целью, пока что, является 96-97 — этот уровень.

Завтра ОПЕК+ где будут обсуждать сокращение суточной добычи нефти на 1 млн. баррелей. Посмотрим что решат.

Ежедневные новости и аналитика в моем телеграм канале Cash инвестиции. Подписывайтесь.

Ценам на нефть Brent в понедельник удалось закрыть пятничное снижение, ближайший фьючерс вплотную подбирается к «круглому» уровню в 90 долл./барр. Поддержкой выступает скорректировавший доллар (индекс DXY развернулся вниз к 111 пт) и спекуляции на тему возможного большого сокращения добычи нефти странами ОПЕК+ на заседании в среду.

Оптимизм, в случае позитивного решения альянса, может обусловить краткосрочный подъем нефтяных котировок выше 90 долл./барр., но пока, без поддержки геополитики, мы не верим в закрепление нефти выше этого уровня. По сути, из-за хронического недовыполнения квот страны ОПЕК+ в реальности не смогут показать серьезного сокращения добычи, а значит эффект для рынка будет небольшим.

Опасения относительно замедления темпов мировой экономики все еще в силе, и любые слабые экономические данные могут вернуть их на первый план. Впрочем, сегодня и завтра, при поддержке оптимистичных настроений участников рынка, нефть Brent будет пытаться тестировать 90 долл./барр.

Крылова Екатерина
«Промсвязьбанк»