Постов с тегом "мтс": 3544

мтс


МТС: Результаты за 4 кв. 2023 г. и возможные дивиденды

Недавно МТС отчитался о результатах за 4 кв. 2023 г. В посте поговорим подробнее о них и о возможных дивидендах.

Выручка растет за счет всех направлений бизнеса, но рентабельность снизилась

В 4 кв. 2023 г. выручка МТС выросла на 18% г/г, до 168 млрд руб., а по итогам года — на 13% г/г, до 606 млрд руб. Вклад внесли все основные направления бизнеса: бо́льшую часть прироста (>60%) обеспечили выручка МТС банка (+ 53% г/г, до 28 млрд руб.) и доходы от услуг связи (+ 7% г/г, до 115 млрд руб.). Также повлияли восстановившаяся выручка от продажи телефонов (увеличилась на 41% г/г, до 16 млрд руб.) и выручка от рекламы (+ 53% г/г, до 12 млрд руб.).

При этом OIBDA (операционная прибыль до вычета износа и амортизации) в 4 кв. выросла на 4% г/г, до 57 млрд руб. (а по итогам года — на 6% г/г, до 234 млрд руб.). Рентабельность по OIBDA снизилась с 38,3% в 4 кв. 2022 г. до 33,7% в 4 кв. 2023 г. в связи с возросшей себестоимостью услуг и товаров, а также расходами на резервы МТС банка.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • МТС

МТС 21 марта проведет сбор заявок на два выпуска облигации объемом от 20 млрд.рублей

МТС 21 марта проведет сбор заявок на два выпуска облигации объемом от 20 млрд.рублей

ПАО «МТС» – российская компания, оказывающая телекоммуникационные, цифровые и медийные услуги в России и странах СНГ.

Сбор заявок 21 марта

 

Выпуск 1

  • Наименование: МТС-002Р-04
  • Купон: RUONIA + 160 б.п. (квартальный)
  • Срок обращения: 3.5 года
  • Амортизация: нет
  • Оферта: нет
  • Номинал: 1000 рублей

Выпуск 2

  • Наименование: МТС-002Р-05
  • Купон: КС + 160 б.п. (квартальный)
  • Срок обращения: 3.5 года
  • Амортизация: нет
  • Оферта: нет
  • Номинал: 1000 рублей

 

  • Рейтинг: ААА (НКР, прогноз «Стабильный»)
  • Организатор: БК РЕГИОН, Банк ДОМРФ, Газпромбанк, Россельхозбанк
  • Общий объем от 20 млрд.руб.

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.


Неделя Публикаций Российского Фондового Рынка

Неделя Публикаций Российского Фондового Рынка
Открываю публикации с MTS, поддержи канал подпиской t.me/volnovoy_analiz
  • обсудить на форуме:
  • МТС

МТС запускает новую биллинговую платформу, которая заменит систему Foris

МТС запускает новую биллинговую платформу, которая заменит систему Foris, последней оператор пользовался больше 20 лет, рассказали Forbes в компании. В течение года МТС планирует перевести на Telecom Platform 30% абонентов, а за ближайшие три года — всех своих клиентов. Всего у МТС по итогам 2023 года 81,1 млн только мобильных абонентов.
Биллинг представляет собой автоматизированную систему расчетов. Это комплексное программное решение, которое формирует счета, стандартизирует процесс их оплаты и приема платежей. Помимо основной задачи, биллинговая система обеспечивает финансовый мониторинг, управление рисками и глубокую аналитику — доступ к детальной статистике по трансакциям, обзор повторяющихся доходов, бизнес-данных и отчетов.

Инвестиции в Telecom Platform, который похож скорее на биллинг не оператора, а таких экосистем, как «Яндекс» или «Сбер», в МТС не раскрывают. По экспертным оценкам, речь может идти о миллиардах рублей.

www.forbes.ru/tekhnologii/508233-dla-rovnogo-sceta-mts-zapuskaet-novuu-billingovuu-sistemu

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • МТС

ПЛАН ДИВАН 18.03.2024.

ПЛАН ДИВАН 18.03.2024.

ДОБРОЕ УТРО УВАЖАЕМЫЕ И ЛЮБИМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ!

ДИВАННЫЙ АНАЛИЗ ДИВИДЕНДНЫХ АКЦИЙ, В КОТОРЫЕ СЕГОДНЯ МОЖНО ЗАПРЫГНУТЬ И СКОЛЬКО-ТО ПРОКАТИТЬСЯ ВВЕРХ (ТОЧНЕЕ МОЙ ПЛАН РАБОТЫ НА БЛИЖАЙШУЮ НЕДЕЛЮ) ДА И ОБЩИЙ АНАЛИЗ РЫНКА ПО ВОЗМОЖНОСТИ — ЧТО ПОКУПАЕМ, ЧТО НЕ ПОКУПАЕМ:

 

НАСТРОЕНИЕ РЫНКА – да уж неделя прошедшая выдалась, просто не в меру серьезная,  геополитика подвалила рынок, враги умудряются каждый день бомбить какой-нибудь НПЗ, понятно, что нефтянка начала проседать, так же ни сколько не удивлюсь, если и нефть дорожает именно по этой причине. Под вопросом по этой-же проблеме металлурги, но по ним вроде поспокойнее пока (да и позитив появляется – правда со стороны ММК и «шаткий» — но тем не менее)… Резюме по нефтяникам: неделю – две, а может и больше, видимо воздержусь и «посижу в сторонке – понаблюдаю» хотя по Лукойлу в пятницу уж очень «руки чесались» полезть «кактус штурмовать»… Как говориться – биржевой хомячок плакал, почти кололся – очень хотел «погрызть кактус» но все-же удержался.



( Читать дальше )

Где фиксировать прибыль по МТС?

www.tradingview.com/x/wMzLjZfh/

Акции уже в портфеле, в случае падения буду докупать. Целевая цена продажи 325 рублей за акцию.

+ уже объявленные 34 рубля на акцию в августе, что составит около 11% от цены продажи.

  • обсудить на форуме:
  • МТС

Симки

📱Сотовые операторы до 20 марта ввели ограничения при продаже сим-карт:

♦️Tele2 требует от дилеров ограничить продажи по всей России сим-карт иностранцам или людям без гражданства через приложение AppSeller, которое позволяет регистрировать новые сим-карты с мобильного устройства без заполнения бумажного договора. Если их все-таки продадут, оператор прибегнет к блокировке, так как по таким сим-картам нет возможности мгновенно подтвердить данные.
♦️«Билайн» уведомил дилеров о том, что регистрация сим-карт возможна только при физическом присутствии клиента, и предупредил, что все купленные, но не зарегистрированные сим-карты, а также те, которые не пройдут верификацию паспортных данных в государственных информсистемах, будут заблокированы через сутки после активации.
♦️МТС и «МегаФон» ограничили продажу более 10 сим-карт в одни руки.



t.me/rbc_news/90695

МТС после допэмиссии МТС-банка планирует и дальше снижать долю в финорганизации — Интерфакс

ПАО «МТС» после реализации допэмиссии дочернего МТС-банка планирует и дальше сокращать долю в финансовой организации.

13 марта стало известно, что совет директоров МТС-банка одобрил допэмиссию его обыкновенных акций на сумму до 3,6 млрд рублей.

Кредитная организация может увеличить уставный капитал на 3,593 млрд рублей, до 18,6 млрд рублей, путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 7 млн 187 тыс. 042 штук номинальной стоимостью 500 рублей каждая. Акции могут быть размещены по открытой подписке. Предельный объем допэмиссии соответствует приблизительно 19,3% от увеличенного уставного капитала банка и 24% от нынешнего.

В опубликованном в пятницу сообщении МТС говорится, что 14 марта совет директоров принял к сведению возможное сокращение доли МТС в уставном капитале банка с 99,8% до не менее 80,5%, если допэмиссия будет размещена в полном объеме.

При этом совет директоров поручил менеджменту МТС «продолжить мероприятия, направленные на дальнейшее снижение доли участия ПАО „МТС“ в уставном капитале ПАО „МТС-банк“», говорится в документе.



( Читать дальше )

📰"МТС" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента

Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
В заседании приняли участие 9 (Девять) членов Совета директоров ПАО «МТС»....

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • МТС

🥚 МТС (MTSS) - рекордная долговая нагрузка и IPO МТС-Банка

    • 15 марта 2024, 10:39
    • |
    • TAUREN
      Популярный автор
  • Еще

 

▫️Капитализация: 585 млрд ₽ / 293₽ за акцию
▫️Выручка 2023: 606 млрд ₽ (+13,5% г/г)
▫️OIBDA 2023: 234,2 млрд ₽ (+6,4% г/г)
▫️Чистая прибыль 2023: 54,6 млрд ₽ (+67,5% г/г)
▫️ND/OIBDA: 1,9
▫️P/E ТТМ:10,7
▫️fwd дивиденды 2023:11-12%

Телеграм: t.me/+Sh-aXTTRdpMyYzky

👉 Отдельно выделю результаты за 4кв2023г:

▫️Выручка: 168 млрд ₽ (+18% г/г)
▫️OIBDA: 56,7 млрд ₽ (+3,9% г/г)
▫️Чистая прибыль: 16,1 млрд ₽ (+195,6% г/г)

🥚 МТС (MTSS) - рекордная долговая нагрузка и IPO МТС-Банка


✅ МТС-Банк находится на финальной стадии подготовки к выходу на IPO. Скорее всего, мы увидим публичное размещение уже в 1П2024г.

На конец 2023г капитал банка составлял 76,3 млрд рублей при ЧП в 12,4 млрд (ROE = 16,3%). Если компания будет выходить с небольшим дисконтом к капиталу как это делал Совкомбанк, то мы увидим оценку приблизительно в 60-70 млрд. Объём IPO вероятно будет небольшим (не более 10%), за такой пакет МТС получит около 6-7 млрд, долг это существенно не снизит.

✅ Благодаря отличным результатам финтех направления и небольшому росту абонентской базы, МТС удалось показать рост выручки на 18% г/г. Это помогло сохранить операционную маржинальность выше 20%.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • МТС

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн