доходность акций

Резюме

• Приток денежных средств на рынок ведет его к новым максимумам.
• Однако «стоимостные акции» с высокими дивидендами не достигли первоначального ралли и теперь демонстрируют свои лучшие результаты за два десятилетия.
• Процентные ставки будут оставаться низкими, близкими к нулю, по крайней мере, до 2023 года. Охота за урожаем только ускорится.
• Это рыночное ралли только начинается. Дивидендные акции остаются супер дешевыми.
• Пришло время зафиксировать высокую доходность в долгосрочной перспективе.

Сейчас начинается  сезон праздничных покупок. Люди открывают свои кошельки по всему миру, чтобы покупать подарки для друзей, семьи и близких. Я знаю, что некоторые из вас объединяют эти последние две категории, но, поскольку не все это делают, я буду разделять их!

В магазинах может быть не так оживленно, как это обычно бывает в прошлом, но рынок не делает перерывов. 

( Читать дальше )

НУ что готовы на пенсию в 35???
Вы все еще мечтаете? Вы откладываете по 3 тыщ. каждый месяц на покупку акций. Да я вас умаляю наивные вы мои)))
Тогда график ниже именно для вас.

А теперь смотрим на график.
Инвестиции в 100 баксов когда есть компании FAAANM и что бы вы получили спустя 12 лет без этих компаний.

ДА ДА СОВЕРШЕННО ВЕРНО 12 ЛЕТ КОТУ ПОД ХВОСТ НЕ БУДЬ ЭТИХ КОМПАНИЙ.
ОЙ И НЕ НАДО МНЕ ВОТ ТОЛЬКО ПРО ДИВИДЕНДЫ ЗДЕСЬ РАССКАЗЫВАТЬ)))
А как же Баффет?  Спросите вы.  Баффету папа хорошо оставил в свое время на инвестиции дальнейшие.

 Я уверен, многие прочитав эту статью поймут, что не знают свою доходность или считают её неправильно.

Внимание! С целью упрощения материала присутствует непрофессиональная терминология!

 

Так ведь всё просто!

 

Кто-то скажет: «Чел, что ты тут заливаешь? Всё же просто!» В общем-то да, есть такое убеждение, и мы привыкли думать о доходности, как о довольно простом параметре. Для многих этот вопрос вообще не встаёт — её показывает брокер в отчёте или мобильном приложении. Но всё ли так просто и очевидно, как кажется?

 

( Читать дальше )

Добрый день, коллеги инвесторы!

Меня зовут Артур, сегодня речь пойдёт об очередном моём проекте, который позволяет реализовать полноценный учет вашего инвестиционного портфеля в Google таблицах. Я уже публиковал его анонс, в котором подробно рассказывал о возможностях Инвест Учёта, поэтому лишний раз повторяться не буду; кому интересно можете посмотреть здесь. Ну а если вкратце — то он он умеет почти всё, что необходимо инвестору.

Полного обзора в виде статьи не будет, потому что у меня не хватит сил это написать, а у вас — прочитать. Поэтому я подготовил видеоинструкцию.

( Читать дальше )

Всех приветствую.
Будьте любезны, помогите гуманитарию разобраться в расчете полной доходности акций (с учетом дивидендов).
Прикладываю картинку своей таблицы.
Поставил перед собой задачу рассчитать доходность акций компании «Группа Черкизово», приобретаемых по одной каждый квартал начиная со 2 квартала 2016 года (обозначение в таблице «2.16») по настоящее время, а именно исходя из того, что акция в настоящее время стоит (1765 р.) (в таблице указано как «Стоимость акций Группы Черкизово в настоящее время»).
Как видно из таблицы рыночная (текущая) доходность акций без учета дивидендов составила: 32,37%.
Полная доходность акций (с учетом дивидендов) составила: 268,91%.
Вопросы:
1) Правильно ли я рассчитал полную доходность акций с учетом дивидендов (268,91%) или мною что-то не учтено? Действительно ли такая большая разница в доходе между «с» учетом дивидендов и «без»? P.S. я сейчас пишу эти вопросы и думаю, если подсчет произведен верно, то предполагается, что эти дивиденды были реинвестированы?

( Читать дальше )

Инвестиция в $100 ровно 10 лет назад и что бы имели сейчас.


( Читать дальше )

 

Всем привет) Сегодня пройдемся по разным классам etf с положительной бетой к рынку и поймем, чем они отличаются друг от друга. Разница может быть очень существенная, вне зависимости от того, что большинство etf будут иметь довольно высокую корреляцию к рынку. Сложные, производные etf в этой статье рассматриваться не будут, ровно как и альтернативные инвестиции, вроде различных etf на commodities. Только старые добрые индексы с плечом 1х. Шкала доходности на всех картинках логарифмическая и доходности total returns (цены бумаг + их выплаченные дивиденды). Всю альтернативную и производную хурму будем рассматривать в следующих статьях, т.к. слишком большой лонгрид получится. Поехали)

Если мне необходима информация по любому etf, я иду на etfdb.com, там можно найти такие показатели, как ликвидность и стоимость владения, кто выпускает etf, его дату создания, его структуру, размер дивидендов и.т.д. Очень полезный ресурс одним словом.

( Читать дальше )

Привет всем!

Наверное, многие тут слышали о «портфеле обезьяны Лукерьи» — эксперименте журнала «Финанс», начатом в 2008 году. Если вдруг кто ещё не слышал, перескажу вкратце суть. Обезьяна выбрала 8 кубиков, на которых были названия компаний, из которых сформировали условный портфель, «вложив» в акции этих компаний условный миллион рублей, равными долями. Цель эксперимента — показать, что иногда даже обезьяна способна показать доходность, превышающую доходность инвестиционных фондов.

Подробнее рассказал в видео:



( Читать дальше )

 

Есть у индексов ценных бумаг всех стран одна замечательная особенность, они имеют сезонные циклы.

Цикл роста на выходе из сезона отпусков (октябрь — рождество), цикл роста на выходе из холодов (конец зимы— лето). Цикл падения в пост рождественский месяц (январь) и цикл падения на сезоне отпусков (май — сентябрь).

Вот вам визуализация средней динамики: SP500(США), FTSE(Англия), CAC40(Франция), Nikkei225(Япония):

( Читать дальше )