Экспорт России

Россия является крупнейшим в мире экспортером природного газа. В 2021 году страна добыла 762 млрд м3 природного газа, из которых 203,5 млрд м3 экспортированы на зарубежные рынки по магистральным газопроводам и 40 млрд м3 — морскими газовозами в сжиженном виде (СПГ).

Исторически добыча была сосредоточена в Западной Сибири, но в последнее десятилетие инвестиции сместились на Ямал, Восточную Сибирь и Дальний Восток, а также на шельф Арктики. Газпром и НОВАТЭК являются основными производителями газа в России, но многие российские нефтяные компании, в том числе Роснефть, также эксплуатируют объекты по добыче газа.

⬆️ Индекс Мосбиржи: 2 291,62 (+0,41%)
⬆️ Индекс РТС: 1 180,47 (+0,17%)

Правительство разрешило экспортерам зачислять иностранную валюту на свои счета за рубежом при условии последующего перевода денежных средств в РФ.

Президент РФ заявил, что ряд отраслей, включая черную металлургию, сигнализируют о рисках существенного снижения производства в среднесрочной перспективе. Правительство рассматривает отмену акциза на жидкую сталь в качестве меры поддержки металлургов.

Минсельхоз повысил экспортные пошлины на поставку за рубеж сельскохозяйственных культур. На пшеницу — до $129,2 за тонну, кукурузу — до $78,7, на ячмень — до $76,5 за тонну.

Минцифры признало Тинькофф банк IT-компанией. Ранее статус IT-компании получил Сбербанк. Тинькофф банк по итогам 2021 года занимает 13-е место по размеру активов.

В России цены на подсолнечное масло снизились до 97,5 тыс. рублей — минимума за девять месяцев. Средняя экспортная цена составляет $1,86 тыс. за тонну на условиях поставки FOB Черное море.

Россия является крупным игроком на мировых энергетических рынках и входит в тройку крупнейших мировых производителей, соперничая за первое место с Саудовской Аравией и США. В 2021 году добыча нефти и конденсата в стране составила 14% мирового производства.

Также Россия обладает примерно 6,9 млн баррелей в день нефтеперерабатывающих мощностей и производит значительное количество нефтепродуктов. Большая часть из них соответствует стандарту «Евро-5». Примерно половина производимого топлива идет на внутренний спрос, а оставшаяся часть — за рубеж. Россия является крупным экспортером нафты, вакуумного газойля и мазута. В 2021 году российские НПЗ перерабатывали 5,6 млн баррелей нефти в сутки, из которых 2,85 млн баррелей нефтепродуктов в сутки были поставлены на международные рынки, включая 1,1 млн б/с дизтоплива, 650 тыс. б/с мазута, 500 тыс. б/с нафты, 350 тыс. б/с бензина и авиационного топлива, а также 280 тыс. б/с вакуумного газойля.

🔻 Индекс Мосбиржи: 2 308,03 (-1,37%)

🔻 Индекс РТС: 1 199,55 (+0,29%) 

Правительство РФ рассматривает продление квотирования и ограничения экспорта минеральных удобрений до 31 мая 2023 года. 

Правительство направит банкам 175 млрд рублей для кредитования промышленных предприятий с целью замены иностранного оборудования и программного обеспечения на отечественное. Кредиты предполагается выдавать под 1–5% годовых. 

ФАС предлагает с 1 июля 2022 года повысить регулируемые цены на газ Газпрома для промышленности в России на 5%.

Большинство аналитиков ожидают снижение ключевой ставки Банка России до 10% на предстоящем заседании в пятницу. 

⬆️ S&P 500: 4 108,55 (-1,63%)

⬆️ NASDAQ 100: 12 548,03 (-2,67%)

⬆️ Euro Stoxx 50: 3 803,80 (+0,62%)

⬆️ Shanghai Composite: 3 229,95 (+1,08%)

С начала года в США и Европе объем привлеченных через IPO средств снизился на 90%, так же как и число вышедших на биржи компаний. Показатель отражает чувствительность инвесторов к риску.

За последние 25 лет Россия существенно увеличила производство материалов традиционного суверенного экспорта и по ряду из них добилась более чем 100% самообеспеченности, экспортируя излишки на зарубежные рынки. Несмотря на относительно небольшой вклад в мировой ВВП, сегодня РФ является крупнейшим в мире сырьевым центром, который производит и экспортирует огромное количество жизнеобеспечивающих товаров, включая энергию, продукты питания и удобрения.

Благодаря экспортно ориентированной модели развития экономики Россия заняла позицию ключевого поставщика в мировом производстве и глобальной цепочке. Среди таких товаров — нефть.

Россия является вторым по величине экспортером сырой нефти. В 2021 году объем экспорта составил 230 млн т, при этом Китай с 2017 года остается крупнейшим покупателем российской нефти.

Весной 2022 года США, Великобритания и Канада запретили импорт российской нефти, а Евросоюз ввел эмбарго на всю российскую нефть, кроме поставок по нефтепроводу «Дружба». Учитывая этот факт, Минэнерго спрогнозировал добычу нефти в России в 2022 году в размере 480–500 млн т по сравнению с 524 млн т годом ранее.

🔻 Индекс Мосбиржи: 2 355,75 (-1,86%)
🔻 Индекс РТС: 1 208,12 (-0,63%)

Первый зампред Банка России заявил, что крепкий рубль создает стимулы для структурной перестройки экономики. Несмотря на некоторое снижение рентабельности экспорта, крепкий рубль создает привлекательные условия для импорта оборудования.

Банк России работает над созданием нового типа ИИС, нацеленного на поощрение долгосрочных инвестиций в ценные бумаги и финансовые инструменты прежде всего российских компаний.

Правительство продлило до 31 декабря квоты на экспорт из России азотных и сложных удобрений в объеме около 8,3 млн тонн и 5,9 млн тонн соответственно. Распределение квот между экспортерами поручено профильным министерствам.

Власти РФ обсуждают меры поддержки металлургов и рассматривают снижение акциза на сталь, который был введен с 1 января 2022 года.

Правительство РФ рассматривает увеличение срока владения эмитентами собственными акциями, выкупленными в рамках процедуры обратного выкупа, с одного года до двух лет.

🔻 Индекс Мосбиржи: 2 400,39 (-0.30%)
⬆️ Индекс РТС: 1 215,74 (+7,21%)

Страны ЕС вводят частичный запрет на импорт нефти из России. Ограничения затрагивают примерно две трети импорта, но не затрагивают трубопроводные поставки. Стоимость нефти сорта Brent подскочила до $124 и обновляет очередные максимумы.

За неделю с 20 по 27 мая средний объем поставок российской нефти составил 3,58 млн баррелей в день. Это на 4% больше предыдущей недели и почти на 800 тыс. баррелей больше, чем в среднем за январь — февраль 2022 года.

Банк России ограничил биржевые торги иностранными ценными бумагами, которые заблокированы международными депозитариями. В их число вошли акции и расписки Google, Alibaba, NVIDIA, Netflix и других компаний, обращающихся на СПБ Бирже.

Объем российского экспорта в Индию с 24 февраля по 26 мая составил рекордные $6,4 млрд, увеличившись более чем втрое по сравнению с $1,99 млрд годом ранее.

Роснефть выплатит рекордные дивиденды по итогам 2021 года в размере 41,66 рубля на акцию. Из них на финальные дивиденды приходится 23,63 рубля на акцию. Дивидендная доходность — 6%.

🔻 Индекс Мосбиржи: 2 407,59 (-0,23%)
🔻 Индекс РТС: 1 133,94 (-3,47%)

Минсельхоз предлагает увеличить квоту на экспорт подсолнечного масла из РФ на 400 тыс. т, шрота — на 150 тыс. т. В настоящее время ее размер составляет 1,5 млн т подсолнечного масла и 700 тыс. тонн подсолнечного шрота.

Министр финансов РФ заявил, что Россия не позволит выводить средства нерезидентов, пока заморожены ее международные резервы. Также министр сообщил, что на поддержку экономики России правительство уже направило около 8 трлн рублей.

Минсельхоз РФ на сегодняшний день не рассматривает вопрос отмены экспортной пошлины на зерновые культуры. Правительство прорабатывает возможность приобретения и строительства новых судов для экспорта российского продовольствия.

Глава конституционного комитета Совета Федерации России Андрей Клишас предложил продавать за рубли зерна и удобрения, а также никель, платину и палладий.

⬆️ S&P 500: 4 158,23 (+2,47%)
⬆️ NASDAQ 100: 12 681,42 (+3,30%)
⬆️ Euro Stoxx 50: 3 817,50 (+2,32%)
⬆️ Shanghai Composite: 3 130,24 (+0,23%)

Аномальная жара, засуха или проливные дожди поставили под угрозу урожай пшеницы и других зерновых культур по всему миру. С экстремальными погодными условиями столкнулся почти каждый крупный сельскохозяйственный регион. Обычно дефицит пшеницы в одном регионе компенсировался урожаем в другом за счет её морозоустойчивости и широкого географического распространения. Однако целый ряд климатических проблем 2022 года разрушает эту устойчивость.

☀️ Индия, Испания и некоторые штаты Северной Америки столкнулись с аномальной жарой, страны Африканского Рога страдают от засухи, а температура во Франции — занимающей лидирующие позиции в выращивании пшеницы — взлетела до летних значений не по сезону рано. Согласно данным FranceAgriMer, доля посевов мягкой пшеницы, находящихся в хорошем состоянии, упала до 70%. Это угрожает сократить урожай пшеницы в стране, усугубляя проблемы с глобальной продовольственной безопасностью.

Одной из основных причин растущей стоимости дизельного топлива также является дорогой природный газ. Нефтеперерабатывающие заводы применяют его для производства водорода, который затем используется для удаления серы из дизельного топлива. Рекордная цена на газ в конце 2021 года сделала этот процесс непомерно дорогим, что привело к сокращению производства дизельного топлива в Европе.

⛽️ Ситуацию могла бы исправить нефть с низким содержанием серы, но ее тоже катастрофически не хватает: добывающие такую нефть страны — например, Нигерия и Ангола — не в состоянии увеличить ее добычу, а месторождения стран ОПЕК+ в основном представлены кислой нефтью с высоким содержанием серы. Ситуация усугубляется также тем, что Европа импортирует из России не только газ, нефть и готовое топливо, но и продукты первичной переработки нефти, которые затем перерабатываются в дизельное топливо. Текущий тренд на уменьшение поставок из России, вынуждает европейские НПЗ сокращать производство.