Доброго дня всем!

Дамы и господа, предлагаю обсудить сценарии развития событий до и во время повышения ставки 21.09 ФРС,
поделитесь своим вью, понятно что у всех здесь «мощная» интуиция, но прошу какие то аргументы двигать в пользу того или иного сценария, или приводите свои варианты развития! 

Какой сценарий поведения глобальных игроков Вам видится актуальнее:

 1) 21.09 после повышение ставки и на этом скачке доходности облигаций глобально и масштабно заходят в облигации крупные игроки, тем самым резко понижая доходность всего спектра облигаций США, масштабное падение доллар-иены, рост евры, золота, фонды. При этом заранее движений почти не будет и 21.09 будет пик роста доходностей облигаций США, падения иены, золота и евры.

 2) Предвидя сценарий 1) часть крупных игроков заранее потихоньку начнет продажу (или фиксирование) доллара против иены, покупку золота, евры и фонды. При этом это будет сделано неравномерно, рвано и без образования тренда, но тем не менее пик роста доходностей облигаций США, падения иены, золота и евры уже будет раньше чем 21 сентября.

 

( Читать дальше )